Četiri najbolja indeksa S&P 500 fondova

Indeks Standard & Poor's 500 (S&P 500) indeks je 500 najvećih američkih kompanija, kotiranih na njujorškoj berzi ili NASDAQ-u, izabran od strane odbora za indeks Standard & Poor's na temelju tržišne kapitalizacije. S&P 500 indeks široko je prepoznat barometar američkog tržišta dionica. S&P 500 indeksni fondovi omogućuju investitorima da utvrde temeljnu raspodjelu u američkim glavnicama s velikim kapitalom, što im je savjetovao jedan od najslavnijih američkih ulagača, Warren Buffet, također poznat kao Oracle iz Omahe. Fondovi indeksa S&P 500 nastoje ponoviti učinkovitost referentnog indeksa ulaganjem u sastavne dijelove S&P 500 sa sličnim težinama. Ti fondovi koriste pasivnu ili indeksirajuću strategiju ulaganja i ulažu cijeli ili značajan iznos svoje ukupne neto imovine u zajedničke dionice uključene u referentni indeks. Svi podaci o fondovima u nastavku nalaze se od 6. veljače 2019. godine, prenosi Morningstar.

Indeks

Dionice investitora Vanguard 500 Index fonda

Dionice ulagača Vanguard 500 indeksa nastoje osigurati investicijske rezultate koji odgovaraju učinkovitosti i učinka prinosa S&P 500 indeksa, njegova referentnog indeksa, s visokim stupnjem pozitivne korelacije. VFINX izdao Vanguard 31. kolovoza 1976. Fond je ostvario 13, 87% ukupnog povrata tijekom trogodišnjeg razdoblja. VFINX upravlja Vanguard Equity Investment Group i naplaćuje godišnji omjer rashoda od 0, 14%, što je znatno niže od prosječnog rashoda uzajamnih fondova sa sličnim udjelima.

Da bi postigao svoj investicijski cilj, VFINX provodi strategiju indeksiranja i ulaže gotovo svu svoju ukupnu imovinu u dionice uključene u indeks S&P 500, s približno jednakim omjerima kao ponderi u indeksu.

Indeks Vanguard 500 indeks ima ukupnu neto imovinu od 434, 47 milijardi USD. Njegov kasni 12-mjesečni prinos bio je 1, 8%. Beta fonda (trogodišnji mjesečno) iznosila je 1, 00.

Fond ima trogodišnji oštri omjer 1, 11; i standardna devijacija u skladu s referentnom referentnom vrijednosti od 11, 18%.

Kao i većina S&P 500 indeksnih fondova, VFINX je najprikladniji za dugoročne ulagače s umjerenim i visokim stupnjem tolerancije na rizik koji traže izloženost američkom tržištu dionica s velikim kapitalom. Budući da VFINX ima malu pogrešku u praćenju i nizak omjer troškova, to je atraktivno jezgro za portfelj vlasničkog kapitala.

Schwab S&P 500 indeksni fond

Fond Schwab S&P 500 indeks izdao je 19. svibnja 1997. godine korporacija Charles Schwab. SWPPX savjetuje i upravlja Charles Schwab Investment Management, Inc., a naplaćuje omjer troškova od 0, 02%.

SWPPX je uzajamni fond koji nastoji osigurati investicijske rezultate koji odgovaraju ukupnom prinosu S&P 500 indeksa. Da bi postigao svoj investicijski cilj, SWPPX obično ulaže najmanje 80% svoje ukupne neto imovine u dionice koje sadrže S&P 500 indeks. Pored toga, SWPPX ovim dionicama uglavnom daje iste pondere kao i indeks.

SWPPX ima 34, 91 milijardi USD pod upravljanjem i promet portfelja od 2%. SWPPX je imao beta verziju od 1, 0; alfa od -0, 07; oštri omjer 1, 12; i standardno odstupanje od 11, 16.

Fidelity 500 indeksni fond

Fidelity, indeksni fond 500, izdan 17. veljače 1988., osigurao je nisku izloženost američkom tržištu dionica s velikim kapitalom. FXAIX naplaćuje godišnji omjer neto rashoda od 0, 02%.

Od svog osnutka, fond je ostvario 14, 98% u godišnjoj prosječnoj prinosi. Da bi pratio temeljni indeks, FXAIX ulaže u normalnim tržišnim uvjetima najmanje 80% svoje ukupne neto imovine u zajedničke dionice koje sadrže indeks. FXAIX je povijesno pratio indeks s malim stupnjem pogreške praćenja.

FXAIX služi kao alternativa VFINX-u i SWPPX-u i jedan je od glavnih fondova koji nudi izloženost košarici uobičajenih dionica uključenih u S&P 500 indeks. FXAIX može poslužiti kao temeljni udjel u portfelju američkih dionica.

T. Rowe indeks cijena kapitala 500 Fond

Fond T. Rowe Price Equity Index 500 (PREIX) pokrenut je 30. ožujka 1990. i od tada je ostvario petogodišnji prosječni godišnji povrat od 10, 7%. PREIX naplaćuje omjer neto troškova u iznosu od 0, 23%. Prateći S&P 500, zaklada ima za cilj uskladiti investicijski povrat američkih dionica velike kapitalizacije nastojeći uskladiti rezultate svog referentnog indeksa

Na temelju kasnih 10-godišnjih statistika, PREIX ima Sharpe-ov omjer 1, 06 i standardno odstupanje, odnosno volatilnost, 13, 43%.

PREIX ima ukupnu neto imovinu od 25, 55 milijardi USD. Možda je najprikladniji za ulagače koji žele povećati izloženost američkom tržištu dionica s velikim kapitalom.

Ulaganje u indeksne fondove

Ulaganje u indeksne fondove može biti velika dugotrajna investicija i sjajan način jednostavnog diverzificiranja portfelja. Iako tržište dionica ima svoje vrhunce i pada, dugoročni trend za S&P 500 indeks izuzetno je pozitivan. To pruža priliku za ulaganja s niskim rizikom.

Da biste uložili u indeks poput jedne od gore spomenute četiri, morat ćete stvoriti investicijski račun putem jedne od mnogih brokerskih kuća. Uz tako raznolike značajke i cijene kod tih brokera, teško ih je odabrati. Iz tog razloga, Investopedia je stvorio popis najboljih mrežnih posrednika.