Glavni » proračun i ušteda » Sveobuhvatan vodič za najbolje ETF-ove 2019. godine

Sveobuhvatan vodič za najbolje ETF-ove 2019. godine

proračun i ušteda : Sveobuhvatan vodič za najbolje ETF-ove 2019. godine

Od ožujka 2019. u SAD-u se trguje više od 5000 proizvoda kojima se trguje na burzi (ETP-ovi), a ulagači se suočavaju s vrtoglavim nizom izbora kad je riječ o identificiranju najboljih burzovnih fondova (ETF-ova) za svoj portfelj.

Naravno, ono što definira "najbolji ETF" nije statično. Neke ideje ulaganja koje rade za 25-godišnje ulagače vjerojatno nisu prikladne za umirovljenike. To jest, ono što definira najbolji ETF za razne investitore ovisi o pojedinačnim razinama tolerancije na rizik i investicijskim ciljevima. Najbolji ETF-i nisu nužno oni s najvišim prinosom, ali su oni koji nude najveći rizik / nagradu u svojoj kategoriji. To su čimbenici u varijablama poput likvidnosti, makro stabilnosti, raspodjele i ukupnog osjećaja investitora.

Iako je krajolik ETF-a velik i raste iz dana u dan, neki se fondovi mogu smatrati najboljim - većina investitora - u svojim kategorijama. Ovdje je sveobuhvatan popis ETF-ova koji su među najboljim fondovima u širokom rasponu klasa imovine.

Najbolja tehnologija ETF

Tehnologija je najveća težina sektora u S&P 500 i kao takva često je jedno od najvećih izloženosti u sektoru u velikom broju različitih tržišnih fondova. Neki tehnološki fondovi također su među najpopularnijim sektorskim fondovima. Međutim, tradicionalni fondovi kojima se trguje razmjenom imaju ponderisane vrijednosti, što znači da najveće tehničke zalihe preuzimaju najveće utege unutar tih fondova. Povijesni podaci govore kako druge strategije mogu također nagraditi ulagače.

Na primjer, Invecov portfelj tehnoloških tehnologija jednake težine S&P 500 (RYT) je fond jednake težine u kojem niti jedan njegov udjel ne prelazi težinu od 1, 85%. Smanjivanje težine tehničkih titana poput Apple Inc. (AAPL) i Microsoft Corp. (MSFT), dionice koje su od ožujka 2009. godine na američkom tržištu bikova porasle više, može se činiti rizičnim, no RYT sugerira drugačije.

Krajem ožujka 2019. RYT bilježi 10-godišnju dobit od 21, 33%. Usporedite to s rastom od 16, 37% S&P-a u istom vremenskom razdoblju. Iako strategija jednake težine RYT-a znači da pridaje veću važnost manjim zalihama, fond je tijekom tih 10 godina bio samo nešto volatilniji od Nasdaq 100 s velikim kapitalom.

Najbolji robni ETF-ovi

Nekada je bilo teško uvesti robe, ali su postale jedna od najtrgovanijih klasa imovine koja su postala dostupnija ETF-ovima. Neki ETF-ovi roba, uključujući zlatne fondove, toliko su veliki da tržište ETF-a sada igra važnu ulogu u otkrivanju cijena.

Zlato i srebro ETF-ovi: Među ETF-ovima potpomognutim fizičkim udjelima zlata, od kojih su deseci navedeni u cijelom svijetu, glavni izbor profesionalnih trgovaca su SPDR Gold Shares (GLD) zbog robusne likvidnosti i uskog raspona licitacija / potražnje. Za investitore koji kupuju i držite, iShares Gold Trust (IAU) idealan je jer je njegov godišnji omjer troškova 15 baznih bodova ispod GLD-a.

IShares Silver Trust (SLV) je najveći i najviše se trguje ETF-om koji se najviše trguje u SAD-u, ali jeftiniji je od njegovih zlatnih kolega s godišnjom naknadom od 0, 50%.

Naftni ETF-ovi: ETP- ovi nafte različite su životinje od svojih kolega plemenitih metala. Zbog korištenja futures ugovora, mnogi ETP-ovi nafte čine lošim dugoročnim ulaganjima jer mogu izlagati ulagače kontaminiranju koristeći terminske termine za mjesec dana. 12-mjesečni naftni fond Sjedinjenih Država (USL) zauzima drugačiji pristup.

„USL-ova referentna marka je rok od isteka terminskog ugovora koji traje skoro mjesec dana, a ugovori za sljedećih 11 mjeseci, ukupno 12 uzastopnih mjeseci. Ako je futurni ugovor za gotovo mjesec dana u roku od dva tjedna nakon isteka roka, Benchmark će istjecati sljedeći mjesec za sljedeći mjesec, a ugovori za sljedećih 11 uzastopnih mjeseci ", prema izdavaču, USCF Investments. Ulagači koji žele povećanu likvidnost mogli bi razmotriti (USO) alternativu.

Najbolji ETF-ovi za kupnju i zadržavanje

Određivanje najboljih fondova kojima se trguje na burzi subjektivno je i stvar osobne preferencije, ali neki se fondovi smatraju temeljima mnogih portfelja. Za investitore koji traže opciju kupovine i zadržavanja domaćih velikih kapa dobro je mjesto za početak usredotočiti se na fondove niske volatilnosti, poput iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV).

ETF-ovi niske volatilnosti, jedan od dominantnih tipova u pametnom beta segmentu, dizajnirani su tako da ostvaruju manje loše rezultate nego tradicionalni fondovi za vrijeme medvjedih tržišta, a ne da zahvate sve prednosti na tržištu bikova. To je reklo, dionice niske volatilnosti nadmašuju veće kolege iz volatilnosti tijekom dugih razdoblja držanja, a USMV je tek neznatno zaostao za S&P 500, iako je ostao manje nepostojan.

Govoreći o isparljivosti, srednje kapice su obično manje isparljive od malih kapaka tijekom dugog povlačenja, dok istodobno stvaraju bolje prinose od velikih kapaka bez značajno veće hlapljivosti. Za dugoročne investitore, još bolji način pristupa srednjim limitima je dividenda putem WisdomTree američkog MidCap Dividend Fund-a (DON). DON prati indeks ponderiranog dividende i ponudio je impresivne dugoročne rezultate S&P MidCap400 indeksa.

DON je jedan od najboljih fondova sa srednjim kapitalom, aktivan ili pasivan od svog osnivanja prije više od desetljeća.

Male kapice su također dugoročni pobjednici, ali manje dionice su povijesno volatilnije od svojih vršnjaka s velikim i srednjim kapsulama. Ulagači mogu poboljšati tu situaciju prihvaćanjem moćne kombinacije faktora: male veličine i vrijednosti. Zalihe s malom vrijednošću imaju povijesne rezultate dugoročne prinose zvijezda, a manje su volatilne od manjih zaliha bez oznake vrijednosti.

IShares S&P Small-Cap 600 Value ETF (IJS) ima trogodišnju standardnu ​​devijaciju od 16, 49%, što je znatno ispod uporedive metrike na referentnim indeksima rasta s malim kapsulama. Izloženost sektora indeksa malih vrijednosti često uključuje financijske usluge, djelatnike industrije, a možda i neku potrošačku cikličnu težinu.

Najbolji međunarodni ETF

Odabir dionica je težak poduhvat, zbog čega mnogi aktivni menadžeri ne uspijevaju pobijediti svoje referentne vrijednosti i zašto su mnogi ulagači gravitirali pasivno upravljanim ETF-ovima. Berba zaliha na tržištima izvan SAD-a još je teža.

Idealno je da mnogi investitori iskoriste inozemna tržišta putem široko utemeljenog pristupa koji kombinira razvijena i nova tržišta. IShares Core MSCI Total International ETF (IXUS) to čini, iako se više naginje prema razvijenim tržištima. IXUS isporučuje više od 4.150 dionica uz skromnu godišnju naknadu od 0, 10%.

„Pristup ponderiranja tržišne kapitalizacije fonda usmjerava portfelj prema velikim multinacionalnim tvrtkama, “ rekla je neovisna investicijska istraživačka tvrtka Morningstar. "Te su tvrtke obično profitabilnije i manje volatilne od svojih manjih kolega."

S niskim standardnim odstupanjem, IXUS je također prikladan za konzervativne ulagače koji u svom portfelju žele postići međunarodnu izloženost.

Najbolji dividendi ETF

Ulagači za dividende imaju mnogo izbora za razmjenu, ali mnogi od najstarijih fondova u ovoj kategoriji pripisuju se jednom od dva pristupa: ponderiranju zaliha prinosa ili mjerenju komponenata dužini trajanja dividendi.

Iako evidencija o dividendi tvrtke može biti poučna, to nije jedini način predviđanja rasta isplate. Uostalom, ono što je tvrtka napravila prošle godine (ili prije pet godina) ne znači da će se ponoviti i ove godine. Metodologija američkog Fonda za rast dividende (WisdomTree Quality Dividend) (DGRW) čini ga uvjerljivom igrom za sve ulagatelje prihoda.

DGRW prati WisdomTree američki indeks rasta dividende WisdomTree, koji koristi faktore kvalitete i rasta.

"Rangiranje faktora rasta temelji se na dugoročnim očekivanjima rasta zarade, dok se rangiranje faktora kvalitete temelji na trogodišnjim povijesnim prosjecima za povrat na kapital i povrat imovine", navodi WisdomTree, izdavač. Osim toga, DGRW plaća mjesečnu dividendu.

Najbolji Vanguard ETF 2019

Vanguard je drugi najveći američki ETF-ov sponzor. Gigant indeksnih fondova sa sjedištem u Valley Forgeu, Pennsylvania, imao je 5, 3 trilijuna dolara imovine pod upravljanjem (AUM) od 15. ožujka 2019. godine, zaostajući samo za iSharesom u ETF AUM-u. U usporedbi sa suparnicima kao što su iShares i marka SPDR na State Streetu, Vanguardov je ukupni stabilni ETF relativno mali, ali još uvijek dovoljno velik da bi spuštanje najboljeg Vanguard ETF-a postalo težak zadatak.

Jedan Vanguard ETF koji bi se mogao istaknuti u 2019. godini je Vanguard FTSE razvijena tržišta ETF (VEA). S razvijenim tržišnim dionicama koje se trguju po strmim popustima u odnosu na S&P 500, ulagači bi mogli biti skloni ponovnom prihvaćanju VEA-e.

VEA pruža izložbu gotovo 3.937 vlasničkih udjela iz preko 20 zemalja od siječnja 2019. ETF naplaćuje samo 0, 07% godišnje, što ga čini jeftinijim od 93% konkurentskih strategija.

Najbolji vjerni ETF

Fidelity Investments, poznata prvenstveno po aktivnim uzajamnim fondovima i ogromnom tragu na tržištu 401 (k), bila je kasna ulagač u arenu ETF-a, ali je tvrtka iz sjedišta iz Bostona osjetila svoje prisustvo s ETF-ovima sa najnižim troškovima na tržištu kao i neki pametni beta proizvodi.

Jedna od najboljih ETF-ovih ponuda tvrtke može biti Fidelity Quality Factor ETF (FQAL), koji je predstavljen u trećem tromjesečju 2016. Faktor kvalitete često je dugoročno dugotrajan, a njegova obilježja uključuju kompanije koje plaćaju dividendu, tvrtke sa zvukom bilance i / ili impresivno stvaranje novčanog toka, kao i široke tvrtke, između ostalih osobina.

FQAL prati Fidelity američki indeks faktora kvalitete, u kojem živi oko 125 dionica, sugerirajući kako označavanje kvalitete nije lako postići. ETF naplaćuje 0, 29% godišnje, što je fer među pametnim beta strategijama i Fidelity klijenti mogu trgovati bez provizije.

Najbolji energetski ETF

Iskusni investitori u energetski sektor znaju da je ovaj sektor prijedlog za rizik / nagradu. U ETF prostoru, jednaka težina i ostale pametne beta strategije mogu biti učinkovite na sektorskoj razini, ali s obzirom na energiju, možda bi bilo najbolje držati se prozaičnih metodologija.

Fidelity MSCI energetski indeks ETF (FENY) pogodan je za niz investitora. Kao i svaki drugi energetski ETF-ov ponderirani energetski kapital na tržištu, FENY je u velikoj mjeri dodijeljen Exxon Mobil Corp. (XOM) i Chevron Corp. (CVX), dvije najveće američke naftne kompanije. Međutim, FENY posjeduje 130 dionica, što ukazuje na izloženost potencijalno obećavajućim manjim zalihama energije i većem popisu od energetskog indeksa S&P 500.

FENY ima godišnju naknadu od samo 0, 08%, što ga čini najmanje skupim energetskim ETF-om na tržištu. Kao i FQAL, FENY je dostupan klijentima tvrtke Fidelity bez provizije.

Najbolji financijski ETF

Postoji oko 40 ETF-a koji su na američkom tržištu, a posvećeni su sektoru financijskih usluga, od kojih se mnogi smatraju solidnim mogućnostima. Sama veličina nije odrednica vrijednosti ETF-a ili mogućnosti isporuke alfa, ali u slučaju sektora financijskih izbora SPDR (XLF), veličina ne škodi. Kao najveći ETF koji prati ovaj sektor s preko 24 milijarde dolara AUM od 15. ožujka 2019., XLF ima atraktivne niske razlike u ponudi i potražnji, što je faktor koji treba uzeti u obzir za aktivne trgovce. XLF naplaćuje omjer troškova od 0, 13%.

Poduzeće gotovo 70 dionica, XLF nudi tvrtke u raznolikim financijskim uslugama; osiguranje; banke; tržišta kapitala; fondovi za ulaganja u hipotekarne nekretnine (REITs); potrošačko financiranje; i štedljive i hipotekarne industrije. Najveće financijske tvrtke u SAD-u obično su novčani centar ili investicijske banke i kao takve, te dvije industrije predstavljaju gotovo dvije trećine težine XLF-a.

Ponderirana prosječna tržišna vrijednost komponenti XLF-a iznosi više od 94, 81 milijarde dolara.

Najbolji bankarski ETF

Postoje značajne razlike između raznolikih ETF-ova za financijske usluge, poput XLF-a i bankarskih ETF-ova. Bivša skupina želi biti raznolika, dok se ETF-ovi banaka pokušavaju posvetiti bankarskim dionicama, bez uključivanja tvrtki na tržištu kapitala ili pružatelja osiguranja.

ETF First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO), koji je predstavljen u trećem tromjesečju 2016., nov je u odnosu na druge banke ETF-ove, ali fond koristi zanimljivu metodologiju. FTXO prati Nasdaq američki indeks pametnih banaka koji u svojoj shemi ponderiranja koristi čimbenike rasta, vrijednosti i volatilnosti. Komponente se ponderiraju na temelju njihovih rezultata u svim tim čimbenicima.

Zbog strogih karakteristika FTXO pametne metodologije ponderiranja beta, njena linija je mala u usporedbi s poznatim bankama. ETF First Trust drži 30 dionica u usporedbi sa 77 u indeksu S&P Banks Select Industry.

Iako je FTXO odstupanje od tradicionalnih financijskih usluga i bankarskih ETF-ova, vjerojatno ne bi trebao biti uparen s fondovima poput XLF-a zbog velikog preklapanja između glavnih dionica bankovnih centara, uključujući JPMorgan Chase & Co. (JPM) i Bank of America Corp. ( BAC).

FTXO-ovih prvih 10 udjela kvalificirano je za velike novčane centre ili superregionalne banke.

Usporedba investicijskih računa Ime dobavljača Opis Otkrivanje oglašavača × Ponude koje se pojavljuju u ovoj tablici potječu od partnerstava od kojih Investopedia prima naknadu.
Preporučeno
Ostavite Komentar