SEC obrazac S-1 Definicija

Što je SEC obrazac S-1?

Obrazac SEC-a S-1 početni je obrazac za registraciju novih vrijednosnih papira potrebnih od SEC-a za javna poduzeća sa sjedištem u SAD-u Svako vrijednosno papir koji ispunjava kriterije mora imati prijavu S-1 prije nego što dionice mogu biti uvrštene na nacionalnu burzu, npr. kao New York Stock Exchange. Tvrtke obično predaju obrazac SEC-S-1 u iščekivanju inicijalne javne ponude (IPO). Obrazac S-1 zahtijeva od tvrtki da daju informacije o planiranoj upotrebi kapitalnih prihoda, detalje o trenutnom poslovnom modelu i konkurenciji te daju kratak prospekt samog planiranog vrijednosnog papira, nudeći metodologiju cijena i svako razrjeđivanje do ostalih vrijednosnih papira koji kotiraju na burzi.

Obrazac SEC-a S-1 poznat je i pod nazivom Izjava o registraciji prema Zakonu o vrijednosnim papirima iz 1933. Uz to, SEC zahtijeva objavljivanje bilo kakvih značajnih poslovnih poslova između tvrtke i njenih direktora i vanjskih savjetnika. Investitori mogu pregledavati prijave S-1 putem interneta kako bi obavili dubinsku provjeru novih ponuda prije njihovog izdavanja.

Strani izdavatelji vrijednosnih papira u SAD-u ne koriste obrazac SEC-a S-1, već umjesto toga moraju predati obrazac DIP-a F-1.

Ulagači se oslanjaju na informacije koje tvrtka dostavi u svojoj prijavi SEC-a obrasca S-1 kako bi odredili trebaju li uložiti u njene dionice tijekom početne javne ponude.

Kako podnijeti obrazac SEC S-1

Tvrtke mogu koristiti SEC-ov online sustav EDGAR (Elektroničko prikupljanje, analiza i preuzimanje podataka) za predaju obrazaca, uključujući obrazac S-1, koji su potrebni u DIP-u. Pojedinci ili tvrtke prvo moraju ispuniti ID obrasca, elektroničku prijavu koja se koristi za podnošenje zahtjeva za CIK (centralni indeksni ključ) i dobiti pristupne šifre kako bi se mogli prijaviti na EDGAR. Priručnici za brze upute za EDGAR Filers pružaju upute o svim potrebnim koracima kao i tehničke specifikacije i odgovore na često postavljana pitanja.

Obrazac S-1 ima dva dijela. Dio I, koji se također naziva prospekt, pravni je dokument koji zahtijeva informacije o sljedećem: poslovanje, upotreba prihoda, ukupni prihod, cijena po dionici, opis upravljanja, financijsko stanje, postotak poslovanja koje prodaju pojedini vlasnici i podatke o osiguravajućim korisnicima.

Dio II nije u zakonu potreban u prospektu. Ovaj dio uključuje nedavnu prodaju neregistriranih vrijednosnih papira, izložbe i planove financijskih izvještaja.

Za izdavatelja će se odgovarati ako postoje značajne zablude ili propusti.

Izmjena i obrazac SEC-a S-1

Obrazac se ponekad mijenja, jer značajne promjene podataka ili opći uvjeti na tržištu uzrokuju kašnjenje u ponudi. U tom slučaju izdavatelj mora podnijeti obrazac S-1 / A. Zakon o razmjeni vrijednosnih papira iz 1933. godine, često nazvan istinom u Zakonu o vrijednosnim papirima, zahtijeva da se ti obrasci za registraciju podnesu radi otkrivanja važnih podataka nakon registracije vrijednosnih papira tvrtke. To pomaže DIP-u da postigne ciljeve Zakona: zahtijevati od ulagača značajne informacije o ponuđenim vrijednosnim papirima i zabraniti prijevare u prodaji ponuđenih vrijednosnih papira.

Skraćeni obrazac za prijavu je S-3, što je za tvrtke koje nemaju iste trenutne zahtjeve za izvještavanjem.

Primjer podnošenja obrasca SEC-a S-1

Eventbrite, Inc., globalna platforma za prodaju ulaznica i događaja, dovršila je svoj IPO u rujnu 2018. godine, cijeneći 10 milijuna dionica po 23 dolara. U kolovozu je bio podnesen inicijalni obrazac S-1, nakon čega je slijedilo pet podneska S-1 / A. Početno podnošenje prijava uključivalo je predloženi maksimalni iznos od dolara koji je tvrtka namjeravala podići, osiguravatelje, strategije za rast i objašnjenje dvostruke klase dionica. Također je opisano poslovanje i povijesne financijske informacije Eventbrita.

Ključni odvodi

• Obrazac SEC-a S-1 namijenjen je samo korporacijama sa sjedištem u Sjedinjenim Državama i mora ih se podnijeti prije uvrštenja dionica na nacionalnu burzu. To je u biti prijava o registraciji koja se često podnosi u vezi s početnom javnom ponudom.
• Sve izmjene ili izmjene koje mora izvršiti izdavatelj podnose se u obrascu SEC-a S-1 / A.
• Izdavatelj je odgovoran za bilo kakve značajne zablude ili propuste.

Usporedba investicijskih računa Ime dobavljača Opis Otkrivanje oglašavača × Ponude koje se pojavljuju u ovoj tablici potječu od partnerstava od kojih Investopedia prima naknadu.

Povezani uvjeti

Što znači obrazac SEC 424B2? Obrazac SEC 424B2 je prospektni obrazac koji tvrtka mora podnijeti ako primarno nudi vrijednosne papire s odgodom. više SEC obrazac 424B5 SEC obrazac 424B5 je obrazac prospekta koji tvrtke moraju dostaviti da bi otkrile informacije na koje se navode obrasci 424B2 i 424B3. više Obrazac SEC 424B4 Obrazac SEC 424B4 je obrazac za prospekt koji tvrtka mora podnijeti kako bi otkrila podatke na koje se pozivaju u obrascima SEC 424B1 i 424B3. više SEC obrazac F-4 SEC obrazac SEC-a je zahtjev koji Komisija za vrijednosne papire (SEC) zahtijeva za registraciju određenih vrijednosnih papira od strane inozemne izdavatelje. više SEC obrazac S-8 Obrazac SEC S-8 je obrazac za registraciju vrijednosnih papira ponuđenih u sklopu planova zaposlenika. više SEC obrazac N-SAR SEC obrazac N-SAR je prijava za vrijednosne papire u SAD-u (SEC) koja je specifična za registrirane tvrtke za upravljanje investicijama. više partnerskih veza