Fond za praćenje

Što je Tracker Fund

Fond za praćenje je indeksni fond koji prati širok indeks tržišta ili njegov segment. Fondovi za praćenje poznati su i kao indeksni fondovi. Ta sredstva nastoje replicirati udjele i rezultate određenog indeksa. Sredstva praćenja dizajnirana su tako da investitorima nude nisku cijenu izloženosti čitavom indeksu. Sredstva za praćenje obično kupuju pojedinačne vrijednosne papire u indeksu koji žele kopirati. Sredstva za praćenje mogu se graditi i iz ETF-ova ili alternativnih ulaganja radi ispunjavanja cilja praćenja fonda.

BREAKING DOWN Tracker Fund

Izraz "tracker fond" razvio se iz funkcije praćenja koja pokreće upravljanje indeksnim fondom. Sredstva praćenja nastoje ponoviti uspješnost tržišnog indeksa. Tržišne inovacije značajno su proširile broj dostupnih sredstava za praćenje na tržištu koje je moguće ulagati.

Ulaganje u indeksni fond oblik je pasivnog ulaganja. U početku su uvedeni fondovi za indekse kako bi se investitorima osiguralo niskobudžetno ulaganje koje omogućava izlaganje mnogim vrijednosnim papirima uključenim u tržišni indeks. Primarna prednost takve strategije je niži omjer troškova indeksnog fonda. Popularni indeksi za američku izloženost tržištu uključuju S&P 500, Dow Jones Industrial Average i Nasdaq Composite. Investitori često biraju tradicionalne fondove za praćenje, jer većina menadžera investicijskih fondova ne uspijeva dosljedno pobijediti široke tržišne indekse.

Kako su se tržišta s vremenom razvijala, investicijske tvrtke nastojale su udovoljiti sveobuhvatnim zahtjevima razvijanjem novih i inovativnih fondova i indeksa kako bi zadovoljili ulagače. Kao rezultat toga, mnoge investicijske tvrtke sada rade sa specijaliziranim davateljima indeksa ili izrađuju vlastite prilagođene indekse za korištenje u pasivno upravljanim fondovima. S ovim razvojem tržišta sredstva za praćenje sada obuhvaćaju mnogo širu definiciju.

Pasivno upravljani fondovi za praćenje sada uključuju prilagođene indekse za tržišne segmente, sektore i teme. Strategije praćenja fondova također su se proširile izvan tradicionalnih strategija rasta i indeksa vrijednosti, tako da uključuju indekse prikazane za širok raspon karakteristika i osnova. Prilagođeni fondovi za praćenje i dalje nastoje pratiti unaprijed definirani tržišni indeks, ali omogućuju mnogo ciljanija ulaganja. Nudeći relativno niske troškove za ulagače, oni su u mogućnosti zadržati ukupne troškove fonda nižim nastavkom korištenja strategije umnožavanja indeksa, istovremeno pružajući mnoge prednosti aktivnog upravljanja fondovima putem ekraniziranih indeksa. Ta sredstva trebaju izvršiti značajne transakcije u fondovima samo kada se prilagođeni indeks obnovi, što je obično jednom godišnje. Prilagođeni fondovi za praćenje nude investitorima širi spektar mogućnosti, a istovremeno ublažavaju mnoge značajne izazove upraviteljima fondova u prebijanju na tržištu.

Investicije Tracker Fund

Ulagači će pronaći sredstva za praćenje gotovo za svaki indeks tržišta u svijetu. Jedan od najpopularnijih fondova za praćenje je SPDR S&P 500 ETF (SPY). Fond ima 249, 2 milijarde dolara imovine u upravljanju. Koeficijent troškova je 0, 0945%. Na dan 21. studenoga 2017. imao je prosječan dnevni udjel od 62, 04 milijuna dionica. Godišnji datum povratka za SPDR S&P 500 ETF do 21. studenog 2017. u velikoj je mjeri odgovarao povratu S&P 500 od 16, 31%. (Vidi također: 4 najbolja indeksna fonda S&P 500)

S druge strane, mnoge tvrtke razvijaju vlastite indekse sa specificiranim kriterijima za sredstva koja prate. Primjer je faktor kvalitete Fidelity ETF (FQAL). Fond prati prilagođeni indeks kreiran od strane Fidelity-a nazvan Fidelity indeks faktora kvalitete u SAD-u. Faktor kvalitete Fidelity ETF nastoji replicirati ocjene i performanse indeksa američkog faktora kvalitete Fidelity. Indeks koristi metodologiju probira za identificiranje visokokvalitetnih zaliha velikih i srednjih kapica. Ulagači su izloženi visokokvalitetnim američkim zalihama velikih i srednjih kapaciteta, dok Fond zahtijeva niže troškove zbog izrade replike indeksa. Od 21. studenog 2017. ETF-ov Fidelity Quality Factor pomno je pratio povrat svoje indeksne vrijednosti na 17, 51%. U međuvremenu, Fond nadmašuje američki svemir s velikim i srednjim kapsulama koji predstavlja Russell 1000 s godišnjim povratom od 16, 11%.

Usporedba investicijskih računa Ime dobavljača Opis Otkrivanje oglašavača × Ponude koje se pojavljuju u ovoj tablici potječu od partnerstava od kojih Investopedia prima naknadu.

Povezani uvjeti

Indeksiranje Na financijskim tržištima indeksiranje se može koristiti kao statistička mjera za praćenje ekonomskih podataka, metodologija grupiranja određenog tržišnog segmenta ili kao strategija upravljanja investicijama za pasivna ulaganja. više Definicija za usporedbu Benchmark definicija Standard je standard prema kojem se može mjeriti rad menadžera vrijednosnih papira, uzajamnog fonda ili ulaganja. više Indeksni fond Indeksni fond je portfelj dionica ili obveznica koji je oblikovan tako da oponaša učinak tržišnog indeksa. Ti fondovi često čine osnovno vlasništvo mirovinskih portfelja i nude niže omjere troškova od aktivnih fondova. više Temeljno ponderirani indeks Temeljno ponderirani indeks je vrsta indeksa kapitala u kojem se komponente biraju na temelju temeljnih kriterija za razliku od tržišne kapitalizacije. više Razumijevanje tržišnih indeksa i njihove uporabe pomaže investitorima Tržišni indeks hipotetički je portfelj investicijskih udjela koji predstavlja segment financijskog tržišta. više Fond sa srednjim kapitalom Srednji kapitalni fond je vrsta investicijskog fonda koji svoja ulaganja usredotočuje na tvrtke s kapitalizacijom u srednjem rasponu dionica na tržištu koje se može uložiti. više partnerskih veza