Špijun: SPDR S&P 500 Trust ETF

Na dan 31. kolovoza 2018. SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) ostvario je godišnji povrat od 19, 47%. Na temelju kasnih 10-godišnjih podataka, fond je ostvario prosječne godišnje prinose od 10, 74%. Od osnivanja SPDR S&P 500 ETF Trust, fond je ostvario prosječne godišnje prinose od 9, 7%.

SPY ima za cilj pratiti indeks Standard & Poor's 500 koji sadrži 500 američkih dionica velikih i srednjih kapaciteta. Te dionice bira odbor na temelju veličine tržišta, likvidnosti i industrije. S&P 500 služi kao jedno od glavnih mjerila američkog tržišta dionica i ukazuje na financijsko zdravlje i stabilnost gospodarstva.

SPY je dobro diverzificirana košarica imovine koja svoj fond raspoređuje u više sektora, poput 26, 2% informacijske tehnologije, 15% zdravstvene zaštite, 13, 46% financijske, 13, 12% potrošačke diskrecije, 9, 72% industrijske, 6, 69% ​​potrošačke spajanja, 6, 01 % energije, 2, 78% komunalnih usluga, 2, 61% nekretnina, 2, 44% materijala i 1, 97% telekomunikacijskih usluga.

SPDR S&P 500 ETF Trust gotovo sav svoj fond raspodjeljuje u zajedničke dionice, koje su uključene u S&P 500 indeks. Trenutačnih 10 najboljih udjela čine 4, 19% Apple Incorporated (AAPL), 3, 57% Microsoft Corporation (MSFT), 3, 35% Amazon (AMZN), 1, 72% Berkshire Hathaway Incorporated - Klasa B (BRK-B), 1, 66% Facebook (FB), 1, 56% JPMorgan Chase & Company (JPM), 1, 51% Johnson & Johnson (JNJ), 1, 50% Alphabet Inc. Klasa C (GOOG), 1, 48% Exxon Mobil Corporation (XOM) i 1, 47% Alphabet Inc. Klasa A (GOOGL).

Karakteristike

SPDR S&P 500 ETF Trust strukturiran je kao jedinični investicijski fond, što je vrijednosni papir dizajniran za kupnju fiksnog portfelja imovine. SPY nalazi se na Arca berzi Njujorške burze, a ulagači mogu trgovati ovim ETF-om na više platformi. Poverenik SPDR S&P 500 ETF Trust je Državna ulična banka i Trust Company, a njegov distributer je ALPS Distributors Incorporated.

Fond ima bruto omjer rashoda od 0.0945%. Iako je taj omjer nizak, nije niži među ostalim ETF-ovima koji prate S&P 500 indeks. Omjer troškova SPY-a gotovo je dvostruko veći od rashoda Vanguard S&P 500 ETF od 0, 04%. Te naknade ne uključuju naknade za brokere.

Prikladnost i preporuke

Oporavak američke ekonomije nakon financijske krize 2007.-2008. Omogućio je investitorima znatne prinose dugoročnim ulaganjem u SPY. Budući da je najniži iznos od 67, 10 USD u SPDR S&P 500 ETF Trustu 6. ožujka 2009, SPY se vratio na visokih 293, 94 USD 20. rujna 2018., 438% povrata.

SPDR S&P 500 ETF Trust nudi investitorima učinkovit način za diverzifikaciju izloženosti američkom tržištu dionica bez ulaganja u više dionica. Stoga je SPY prikladan za svakog ulagača koji želi u svoj portfelj uključiti američke vlasničke udjele, a uzimati samo umjerenu razinu rizika. No, budući da SPDR S&P 500 ETF Trust prati 500 dionica velikih i srednjih kapaciteta u Sjedinjenim Državama, to predstavlja mnoštvo rizika, poput tržišnog rizika, rizika zemlje, valutnog rizika, ekonomskog rizika i rizika kamatnih stopa. Ulagači trebaju biti svjesni i svjetskih i američkih ekonomskih podataka, koji bi mogli utjecati na rad fonda.