Top 5 ETF-a za ulaganje u 2018. godinu

Učinak ulaganja uhvatio se među milenijalcima, jer znači ulaganje s društvenom i ekološkom savješću. Mladi sve više inzistiraju na tome da svoj novac ulažu u ulaganja koja doprinose dobrobiti planete i čovječanstva. A taj trend nije isključiv milenijalcima. Baby boomeri i stariji ulagači također se ukrcavaju.

Kao odgovor, razne tvrtke za financijske usluge poput MSCI i Morningstar razvile su vlastite ocjene ESG-a (zaštite okoliša, društvenog i korporativnog upravljanja) kako bi rangirale tvrtke i ulaganja na temelju njihove pridržavanja različitih načela.

Odabrali smo pet najboljih društveno odgovornih ETF-ova koji su dostupni danas. Odabrali smo ove ETF-ove na temelju njihove opredjeljenosti da utječu na ulaganje i imovinu kojom upravlja. Drugim riječima, ovo je pet najvećih društveno i ekološki odgovornih fondova kojima se trguje.

Sve brojke su aktualne od 27. prosinca 2017.

1. iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI)

DSI prati 400 tvrtki koje žele dati pozitivan doprinos društvenim i ekološkim uvjetima. Koristi pristup umnožavanju indeksa koji ulaže u tvrtke uključene u MSCI KLD 400 Social Index. Indeks isključuje kompanije koje se bave oružjem, duhanom i alkoholom, nuklearnom energijom i genetski modificiranom hranom.

U portfelju je puno tehnologije, s 31% tržišne vrijednosti. Sveukupno, ukupna imovina Fonda iznosi 1, 01 milijardi USD, što ga čini najvećim fondom u toj kategoriji.

• Omjer troškova: 0, 50%
• Imovina u upravi: 1, 01 milijardi dolara
• Prosječni dnevni volumen: 6.016
• Prinos distribucije: 1, 51%
• Broj posjeda: 405
• Cijena: 98, 61 USD
• Povrat YTD: 20, 98%

2. iShares MSCI USA ESG Odaberite ETF (SUSA)

Ovaj fond prati 100 tvrtki u MSCI USA ESG Select Indexu. Indeks uključuje američke kompanije koje su pregledane za visoke ESG ocjene. Tvrtke se vagaju na temelju njihovih ESG ljestvica s manjom težinom koja se daje tvrtkama koje postižu niže kriterije ESG. Najveći udjeli u Fondu su Microsoft, 3M i Ecolab.

To je popularan fond i zauzima drugo mjesto po količini imovine pod upravljanjem. YTD Fond ima povrat od 22, 6% u 2017. godini.

• Omjer troškova: 0, 50%
• Imovina u upravi: 644, 6 milijuna dolara
• Prosječni dnevni volumen: 2.371
• Prinos distribucije: 1, 78%
• Broj udjela: 99
• Cijena: 111, 36 USD
• Povratak: 22, 56%

3. iShares MSCI ACWI nisko-ugljični ciljni ETF (CRBN)

Ovo je globalni fond koji se fokusira na emisiju ugljika kao svoje kriterije za ulaganje u tvrtke. Fond prati MSCI ACWI ciljni indeks s niskim udjelom ugljika koji prikazuje tvrtke za stakleničke emisije. CRBN upravlja imovinom u iznosu od 495, 79 milijuna dolara. Povratni prinos za Fond je 23, 31%.

52% tvrtki je u SAD-u. Prema sektorima Fond je snažno usmjeren prema financijama i informacijskoj tehnologiji s 19, 56%, odnosno 17, 69% tržišne vrijednosti. Najveći udjeli Fonda uključuju Apple, Microsoft i Amazon.com.

• Omjer troškova: 0, 20%
• Imovina u upravi: 496 milijuna dolara
• Prosječni dnevni volumen: 2.938
• Prinos distribucije: 2, 36%
• Broj udjela: 1, 224
• Cijena: 117, 02 USD
• Povrat YTD: 23, 31%

4. SPDR SSGA indeks rodne raznolikosti ETF (SHE)

Ovo je fond različitosti spolova. Ulaže u tvrtke koje imaju visok postotak žena na pozicijama rukovoditelja i direktora. SHE gleda 1000 najvećih kompanija u Sjedinjenim Državama i mjeri omjer žena i muškaraca koji su na značajnim pozicijama u kompaniji. Samo je prvih 10% tvrtki rangiranih na ovaj način uključeno u fond.

SHE također mjeri svaku investiciju na temelju tržišnog ograničenja tvrtki u koje ulaže. Fond ima imovinu pod upravljanjem u iznosu od 357, 5 milijuna USD s prinosom od 15, 31%. Glavni udjeli u Fondu su Pfizer Inc., Coca-Cola, PepsiCo i IBM.

• Omjer troškova: 0, 2%
• Imovina u upravi: 357 milijuna dolara
• Prosječni dnevni volumen: 2.493
• Prinos distribucije: 1, 82%
• Broj posjeda: 169
• Cijena: 70, 92 USD
• Povrat YTD: 15, 31%

5. Rezerva fosilnog goriva SPDR S&P 500 bez ETF-a (SPYX)

Rezerve fosilnih goriva SPDR® S&P 500 Free ETF je indeksni fond koji prati posjede i povrat indeksa bez fosilnih goriva bez fosilnih goriva. Ovaj se fond fokusira na tvrtke S&P 500 koje nisu uključene u operacije preciziranja koje stvaraju ili zahtijevaju skladištenje rezervi fosilnih goriva. Te su tvrtke također sklonije opreznijim klimatskim promjenama. Najveći udjeli Fonda uključuju Apple i Microsoft. Glavni su sektori informacijska tehnologija i financije. Energetske tvrtke čine samo 1, 67% fonda.

• Omjer troškova: 0, 20%
• Imovina pod upravljanjem: 201, 1 milijuna dolara
• Prosječni dnevni volumen: 1.603
• Prinos distribucije: 1, 65%
• Broj posjeda: 481
• Cijena: 64, 89 USD
• Povrat YTD: 23, 18%

Donja linija

Prolaze dani kada su ulagači morali umanjiti zabrinutosti o ljudima i planetu prilikom ulaganja. Ovi ETF-ovi uspijevaju pronaći kompanije koje će ulagati u one koji pokazuju značajne programe održivosti koji žele smanjiti negativne utjecaje. (Vidi također: Učinak ulaganje fondova: Koji su rizici? )