4 najboljih fondova ukupnog indeksa tržišta

Fond ukupnog indeksa tržišta je uzajamni fond ili fond kojim se trguje na burzi (ETF) koji kao indeks prati indeks kapitala, poput indeksa Russell 3000, S&P 500 ili Wilshire 5000 Total Index. Ulaganjem u dionice povezane s određenim indeksom, ukupna učinkovitost tržišnog fonda želi se ogledati u odnosu na navedeni indeks. Temeljne dionice u koje ove vrste fondova ulažu obično su različite naravi i mogu uključivati ​​i dionice velikog kapitala izdane od strane poznatih korporacija, kao i dionice s malim kapitalom koje izdaju manje poznate tvrtke. Evo četiri današnja najistaknutija:

KLJUČNI UTAKMICI [MOLIMO DA FORMIRATE U POSLOVNU POZIVNU KUTU]
- Ukupni tržišni indeksni fondovi prate dionice određenog indeksa kapitala.
- Prva tri indeksa koja se koriste kao referentni pokazatelji su Russell 3000 indeks, S&P 500 indeks i Wilshire 5000 indeks ukupnog tržišta.
- Najistaknutiji ukupni indeks tržišnih indeksa uključuje Vanguardov indeks ukupnog tržišta dionica (VTSMX), Schwab Total indeks berzanskog indeksa (SWTSX), iShares Russell 3000 (IWVB) i Wilshire 5000 indeksni investicijski fond (WFIVX).

Napomena: Podaci o ukupnoj imovini, ocjeni Morningstar-a, prinosu prinosa i rashodima tekući su od 20. kolovoza 2019. godine.

Vanguardov indeks ukupnog tržišta

Vanguardov indeks ukupnog tržišta dionica (VTSMX) nastoji pratiti rezultate ulaganja CRSP američkog ukupnog tržišnog indeksa koji čini otprilike 100% američke burze. Njegove tvrtke, koje predstavljaju presjek tržišne kapitalizacije, primarno trguju na njujorškoj burzi i NASDAQ-u.

Tehnološke tvrtke čine najveći udio portfelja VTSMX-a, sa 22, 3%. Tvrtke za financijske usluge izdvajaju 15, 6%, dok zdravstvene tvrtke 14, 5%. Potrošačke cikličke i industrijske tvrtke zaokružuju prvih pet sektora, sa 12, 3%, odnosno 11%. Otprilike 70% imovine VTSMX-a uloženo je u velike tvrtke s tržišnom kapom. Srednje tvrtke čine 19% portfelja fonda, a male tvrtke 9%. Prvih pet udjela fonda - Apple, Inc., Microsoft Corp., Amazon.com, Berkshire Hathaway i Facebook čine otprilike 11, 7% ukupne uložene imovine.

• Imovina pod upravljanjem: 823, 6 milijardi USD
• Povrat YTD: 20, 33%
• Omjer troškova: 0, 14%
• Ocjena Morningstar: 4 zvjezdice

Fond ukupnog indeksa dionica na tržištu Schwab

Fond Schwab Total Stock Index (SWTSX) prati ukupni povrat cjelokupnog američkog tržišta dionica, mjereno američkim indeksom ukupnih dionica Dow Jones. SWTSX se trenutno fokusira na tehnologiju (22, 4% raspodjele), financijske usluge (15, 6%), zdravstvo (14, 4%), cikličke potrošače (12, 4%) i industriju (10, 9%). Dionice velikog kapitala čine oko 70% portfelja SWTSX-a, čiji je prvih pet udjela identično onima iz gore spomenutog Vanguard fonda, a isto tako čine 11, 7% portfelja.

• Imovina pod upravljanjem: 9, 9 milijardi dolara
• YTD povrat: 20, 42%
• Omjer troškova: 0, 03%
• Ocjena Morningstar: 4 zvjezdice

iShares Russell 3000

IShares Russell 3000 (IWV) je burzovni fond koji prati performanse indeksa Russell 3000 koji mjeri rezultate ulaganja na široko američko tržište dionica. Kao i njegovi vršnjaci, IWV koristi pristup indeksiranju kako bi odabrao uzorak dionica koje predstavljaju temeljnu referentnu vrijednost. IWV-ova dodjela sektora i najviši udjeli slični su onima iz fondova Vanguard i Schwab, gdje prvih pet imena čine 12% njegovog portfelja. Fond ulaže oko 75% svoje imovine u velika poduzeća.

• Imovina pod upravljanjem: 9, 5 milijardi dolara
• YTD povrat: 17, 84%
• Omjer troškova: 0, 20%
• Ocjena Morningstar: 4 zvjezdice

Wilshire 5000 indeksni investicijski fond

Investicioni fond Wilshire 5000 indeks (WFIVX) je uzajamni fond koji prati rezultate ulaganja Wilshire 5000 indeksa, indeksa vrijednosti kapitala, tržišne vrijednosti svih aktivnih dionica sa sjedištem u SAD-u. Iako indeks obuhvaća oko 3.600 tvrtki, fond obično drži 1.000 do 2.500 dionica. Fond naglašava velike kompanije s tržišnom kapom, koje čine 74% njegovog cjelokupnog portfelja. Tvrtke s srednjim ili srednjim kapitalom imaju 18% raspodjele, dok tvrtke s malim i srednjim kapitalom imaju raspodjelu od 8%. Kao i drugi fondovi na listi, WFIVX je usmjeren na tehnološki, financijski servis, zdravstvo, potrošački ciklički i industrijski sektor, međutim, njegovih pet najboljih udjela čine samo 14% portfelja. Za razliku od ostalih fondova, samo WFIVX uključuje Alphabet Inc. (Google-ovo holding društvo) u svoj gornji kvintet dionica.

• Imovina u upravljanju: 192, 8 milijuna dolara
• YTD povrat: 19, 59%
• Omjer troškova: 0, 60%
• Ocjena Morningstar: 3 zvjezdice

[Važno: Malim dionicama navedenim u fondu ukupnog tržišnog indeksa često se trguje sitno, što može rezultirati visokim razlikama u trgovanju i značajnim transakcijskim troškovima.]