9 Klijentski događaji za unapređenje vaše prakse financijskog savjetnika

Klijentski događaji dokazan su način financijskim savjetnicima da pokažu zahvalnost, daljnji razvoj odnosa između klijenta i savjetnika i povećavaju mogućnost upoznavanja s klijentima i prijateljima.

Kako bi bili učinkoviti, ovi događaji moraju biti zabavni ili informativni, a ponajviše nezaboravni. Ali imajte na umu, krajnji je cilj ojačati odnose s klijentima i uzbuditi ih za daljnje poslovanje i preporučiti vas njihovim prijateljima i obitelji.

Ključni odvodi

• Održavanje klijenata angažiranim ili potencijalnim klijentima jedna je od najizazovnijih uloga financijskih savjetnika kako bi njihovo poslovanje raslo i uspjelo.
• Tradicionalne marketinške tehnike i programi upravljanja klijentima poput slanja čestitki za rođendane, povremenih telefonskih poziva ili podsjetnika e-poštom mogu biti dobar početak, ali često nije dovoljno da se istinski ističu.
• Provesti vrijeme s klijentima i povesti ih na dobro osmišljene događaje može biti velika izmjena igara za vaše poslovanje i ojačati odnose s klijentima.
• Ovdje preporučujemo neke inovativne klijentske događaje koje možda želite razmotriti.

Večere klijenta s zahvalnošću

Večera za klijenta najosnovniji je događaj na uvažavanju - i najintimnija. Pozovite klijenta na večeru u restoran koji odgovara njihovim željama. Proširenje poziva supružniku i drugom bračnom paru također je ne prijeteći pristup susretu s novim izgledima.

Također možete održati zahvalne večere u većem razmjeru sa svim svojim klijentima i potencijalnim klijentima u pohađanju. Iznajmite dvoranu i ugostite večernji obrok s pićima i glazbom za događaj samo za odrasle ili pozovite djecu i pripremite kuhanje u lokalnom parku. Što god odlučite, napravite sve o tome koliko ih cijenite, a ne o prodaji nove ponude ili pokušavanju da bilo koga nazovete na dodatne usluge.

Događaji degustacije vina

Kušanje vina spinoff je večera poštovanja klijenta, a može se napraviti samo s vinom i predjelima ili uz večeru s cjelovitim jelima. Mnogi restorani nude paket za degustaciju vina, uz pomoć sommeliera kako bi se domaćin i objasnio mogućnosti vina. Za skuplju opciju, različita vina mogu se upariti s različitim tijelima obroka.

Ako se ova vrsta događaja dobro slaže sa vašim klijentima, ponudite ih nekoliko svake godine i budite zanimljivi koncentrirajući se na različite vrste vina svaki put: sva crna vina, sva bijela vina, vina iz određene zemlje ili regije, itd.

Radionice za nekretnine ili porezno planiranje

Radionice su izvrstan način pružanja vrijednosti klijentima i uspostavljanja odnosa s drugim profesionalcima. Pronađite lokalnog odvjetnika za planiranje nekretnina ili knjigovođu koji će se voljeti predstaviti klijentima na određenu temu. Klijenti imaju koristi jer besplatno uče profesionalaca o nekoj temi koji obično naplaćuje naknadu. Profesionalni koristi od marketinga svojih usluga novim klijentima.

Ako radionica prođe dobro, vaš gost predavač može vas pozvati na sličan događaj u njihovom vlastitom uredu.

Ti su događaji obično jeftini i mogu se održati u uredskoj konferencijskoj sali. Ako bilo koji od vaših klijenata radi tijekom dana, radite radionicu kao doručak prije početka uobičajenog radnog dana ili kao događaj za ručak i učenje.

Radionice za govornike u vezi sa tržištem ili

Tržišne radionice temelje se na temama koje su klijentima pravovremene i zanimljive. Oni mogu razgovarati o onome što se događalo u financijskim vijestima ili o novim proizvodima.

Tržišne radionice su učinkovite jer pomažu educirati klijente o osnovama ulaganja i drugim pravodobnim pitanjima. Pazite da na ovom događaju ne prodajete previše. Neka budu informativni i neka vam klijenti priđu ako imaju interes za ono o čemu ste razgovarali.

Gosti zvučnici su još jedan odličan način pružanja vrijednosti klijentima. Ovi govornici mogu razgovarati o bilo čemu zanimljivom i povezanom s potrebama klijenta. Na primjer, Alzheimerova bolest neprestano je u porastu, a pomoć stručnjaka za razgovor s klijentima o preventivnim mjerama mogao bi biti koristan i nezaboravan događaj.

Slikarski događaji

Na ovoj vrsti događaja instruktor slikanja uči sve kako slikati istu sliku. Pružaju boje, četke, platna, a ponekad i vino.

Savjetnici mogu ugostiti privatnu sjednicu s umjetničkim instruktorom i pozvati nekoliko klijenata. Obavezno uključite supružnike u pozivnicu - možda će vam pružiti priliku da ih sretnete ako oni oklijevaju da prisustvuju sjednicama financijskog planiranja u vašem uredu.

Obavezno pogledajte grupnu sliku svih klijenata koji drže svoje slike i pošaljite je svima.

Noći filma

Iznajmljivanje kina možda i nije toliko skupo kao što mislite. Pitajte svoje lokalno kino o paketima koji uključuju projekciju, grickalice i pića. Zatražite od klijenata da glasaju za film ili odaberu emisiju za koju mislite da bi uživali.

Ako nemate dovoljno klijenata da napunite kazalište, onda ih potaknite da pozovu prijatelje i rođake. Iznajmljivanje kazališta za premijeru vjerojatno je skuplje, ali to bi ostavilo dobar dojam na vaše klijente i perspektive.

Sportske klinike

Sportske klinike mogu se prilagoditi hobijima vaših klijenata. Golf je obično popularan kod klijenata za umirovljenike, a klinika za golf čini sjajan događaj. Hostiranje na lokalnom golf terenu s instruktorom bilo bi dobro prihvaćeno jer golf igrači obično žele poboljšati. Osim toga, kliniku možete otvoriti članovima golf terena u nadi da će možda potražiti financijskog savjetnika.

Personalizirani događaji ili zabave

Klijentski događaji prilagođeni su važnim prekretnicama u životu klijenta. Organizacija zabave u čast ovih prekretnica u velikoj mjeri bi povećala odnos klijent-savjetnik. Na primjer, ako se klijent namjerava povući, savjetnik može organizirati iznenađenje za umirovljenje i pozvati klijentove prijatelje i obitelj. Ovo također pruža priliku savjetniku za interakciju s novim izgledima.

Dobrotvorne manifestacije

Hosting dobrotvornog događaja je još jedna sjajna prilika da pozovete klijente. Pozivanje vaših klijenata da sudjeluju u prikupljanju sredstava ili nekoj drugoj manifestaciji u vašu omiljenu dobrotvornu organizaciju pokazuje im da vam je stalo do stvari izvan posla.

Ako je klijent aktivno uključen u dobrotvornu organizaciju, pružanje pomoći domaćinu ili sudjelovanju na događaju također može poboljšati vaš odnos.

Važno je zapamtiti da se ovi događaji odnose na vaše klijente, a ne na vas. Svoju odluku temeljite na onome što bi se vaši klijenti zabavljali radeći ili od čega će imati najviše koristi, a prodaju svedite na minimum. Posao je građen na osobnim odnosima, a posebno vrijedi za financijsko planiranje i upravljanje investicijama.