Postoji li indeks za praćenje zaliha srednje vrijednosti?

Postoji nekoliko indeksa za praćenje zaliha srednje vrijednosti. Najrašireniji je S&P Mid-Cap 400, ali ostali uključuju Russell Midcap i Wilshire US Mid-Cap indeks.

Korišten kao alat za ulaganje u akcije, indeksne uzajamne fondove ili fondove razmjene trgovine (ETF-ovi), indeks dionica hipotetski je portfelj vrijednosnih papira koji predstavljaju određeno tržište, poput srednjeg, velikog ili malog ograničenja. Izraz "kapa" odnosi se na tržišnu kapitalizaciju, koja se izračunava množenjem cijene dionica tvrtke s ukupnim brojem otvorenih dionica.

Ne postoji jedinstvena definicija zaliha srednje veličine. Međutim, indeksi dionica Standard & Poor's-a (S&P) definiraju srednju kapitalnu kapitalizaciju kao tržišnu kapitalizaciju od 300 do 4 milijarde dolara, veliku za tržišnu kapitalizaciju od preko četiri milijarde dolara, a za malu od 300 milijuna dolara. ETF-ovi zasnovani na S&P Mid-Cap indeksu uključuju, na primjer, SPDR S&P MidCap 400 ETF i Vanguard S&P MidCap 400 ETF.

Russell Midcap koristi otprilike 200 do 1000 najvećih tvrtki u vlastitom, šire utemeljenom Russell 2000 indeksu Russell Investments. Slično tome, američki indeks srednjih karata Wilshire koristi zalihe od 501 do 1000 u indeksu Wilshire 5000. Russell i Wilshire također proizvode odvojene indekse velikih i malih kapaka.

Ulagači zainteresirani za diverzifikaciju svojih portfelja izvan velikih dionica mogu upotrijebiti indekse srednjih i malih ograničenja kako bi pomogli utvrditi učinkovitost malih, srednjih i velikih poduzeća u cjelini. Investitor također može koristiti indeks kao referentnu vrijednost za promatranje performansi određene dionice u usporedbi s ostalim dionicama iste klase.

Ostali indeksi prate vrlo velike (mega-cap) i vrlo male (micro-cap) zalihe. Indeksi se također mogu koristiti za praćenje vrijednosnih papira na temelju drugih kriterija, osim veličine. Na primjer, dostupni su indeksi za strana ulaganja i tržište obveznica.