Top 4 ETF-a koji prate Dow

Industrijski prosjek Dow Jones (DJIA) smatra se unukom svih berzanskih indeksa. Često se naziva Dow, ovaj indeks počeo je 1896. godine i smatra se primarnim pokazateljem zdravlja na Wall Streetu i širem financijskom tržištu. Sastoji se od samo 30 dionica, ali smatraju se najboljim dionicama blue-chipsa u Sjedinjenim Državama.

Godine do danas, 4. svibnja 2019., DJIA je vratila 8, 43%. Izgledi za ostatak 2019. godine i dalje su jaki uz stabiliziranje tržišta i katalizatora, poput američke porezne reforme koja pomaže u poticanju daljnjeg rasta korporativnih prihoda.

No, Dow Jones je skup, a ulagači koji žele profitirati iz bikastog ugla u Dow mogu investirati u indeks - bez kupnje svih 30 dionica - kupovinom fondova kojima se trguje na burzi (ETF-ovi) koji prate Dow-u kako bi povećali njihovu izloženost.

Ključni odvodi

• Mnogi ulagači odlučuju uložiti u ETF-ove koji prate DJIA umjesto da investiraju u pojedinačne tvrtke koje ga čine.
• Svi nabrojani ETF-ovi nadmašili su indeks po godini.
• Čak i za indekse plavih čipova poput Dow-a, fondovi kojima se trguje na burzi štite investitore diverzifikacijom njihovih udjela.
• Valjanim instrumentima koji imitiraju dvostruko ili trostruko kretanje cijena indeksa trebali bi trgovati samo iskusni investitori.

Ovi ETF-ovi odabrani su na temelju njihove strategije ulaganja i prinosa 2018–2019. Sve brojke ažurirane su 4. svibnja 2019. godine.

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA)

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF pouzdan je ETF za kopiranje performansi Dow-a. Pokrenut je 1998. godine i ima povijest točnog praćenja indeksa.

Ovaj ETF ulaže u sve zalihe Dow-a i važi ih slično osnovnom indeksu. Troškovi za ETF su niski na 0, 17% što omogućuje minimalnu pogrešku praćenja.

• Cijena: 264, 97 dolara
• Prosječni. Volumen: 3, 442, 711
• Neto imovina: 22, 36 milijardi USD
• Prinos: 2.05%
• Povrat YTD: 13, 48%
• Omjer troškova: 0, 17%

Trogodišnji godišnji povrat ETF-a iznosio je 16, 20%. Iako se dionice smatraju nestabilnim, dionice Dow-a s plavim žetonima često se smatraju pouzdanom investicijom, a ovaj ETF može biti dobar način za akumuliranje kapitalnih dobitaka na duži rok.

ProShares Ultra Dow30 (DDM)

Ulagači bikovi na povratima Dow-a imaju dvije mogućnosti utjecaja ProSharesa. Ultra Dow30 je ETF s utjecajem koji nastoji ponoviti dva puta dnevno djelovanje DJIA-e.

• Cijena: 48, 29 USD
• Prosječni. Volumen: 739, 474
• Neto imovina: 363, 91 milijuna USD
• Prinos: 0.77%
• Povrat YTD: 26, 28%
• Omjer troškova: 0, 95%

Fond ulaže u niz vrijednosnih papira kako bi postigao svoj cilj. Ulaganja uključuju vlasničke vrijednosne papire iz indeksa, derivate koji uključuju SWAP ugovore i terminske ugovore i instrumente novčanog tržišta za kratkoročno upravljanje gotovinom. Trogodišnji godišnji povrat ETF-a iznosio je 29, 25%.

ProShares UltraPro Dow30 (UDOW)

ProShares UltraPro Dow30 je još jedna opcija kojom se ulažu za ulagače koji se bave povratnim izgledima Dow-a. Ovaj fond koristi polugu za ponavljanje tri puta dnevno DJIA-e.

• Cijena: 102, 34 USD
• Prosječni. Volumen: 993.582
• Neto imovina: 525, 47 milijuna dolara
• Prinos: 0.62%
• Povrat YTD: 40, 67%
• Omjer troškova: 0, 95%

ETF-ovi pod utjecajem ProShares UltraPro Dow30 koriste vlasničke vrijednosne papire iz indeksa, derivate koji uključuju SWAP sporazume i terminske ugovore i instrumente novčanog tržišta za kratkoročno upravljanje gotovinom za postizanje cilja poboljšanja. Trogodišnji godišnji povrat ETF-a iznosio je 42, 95%.

ELEMENTI Dogs of Dow (DOD)

ELEMENTI Psi Dow-a povezani s visokim prinosom Dow Jones Select 10 Total Indeks povrata je još jedna opcija kojom se trguje na burzi, za ulagače koji žele dobiti uvažavanje u Dow 30 dionicama.

• Cijena: 25, 65 USD
• Prosječni. Volumen: 2.061
• Neto imovina: 50, 03 milijuna USD
• Prinos: N / A
• Povratak: 12, 79%
• Omjer troškova: 0, 75%

Umjesto da investira u svih 30 komponenti indeksa, ovaj fond ulaže u skladu s popularnom strategijom Dogs of Dow koja se svake godine usredotočuje na vodeće dionice u DJIA-i za isplatu dividendi.

Rekonstruira se godišnje tako da se u indeks uključi 10 najvećih dionica koje plaćaju dividendu. Dakle, povrat se oslanja na najbolje plaćenike dividendi plavog čipa za godinu.

Na tržištu postoje brojni fondovi koji nastoje slijediti strategiju Dogs of Dow. Fond ELEMENTS je složen u svojoj izgradnji. Strukturiran je kao novčanica na burzi (ETN) i ne isplaćuje dividende, već ih reinvestira u fond. Trogodišnji godišnji ukupni povrat fonda iznosio je 11, 17%.