Vrhunski ETF-ovi za ulje

Ovo su teška vremena za fondove kojima se trguje na burzi (ETF). Sirove cijene pogodile su područje medvjeda prošle godine, a ponuda nafte i dalje nadmašuje potražnju. Odluka OPEC-a da ne poveća proizvodnju pomogla je i snižavanju cijena, a mnogi stručnjaci već godinama ne očekuju značajan skok.

Bez obzira na to, ovo je sektor koji bi investitori s dugogodišnjim horizontom trebali razmotriti, jer cijene neće zauvijek ostati depresivne. Nadalje, iako ekolozi već desetljećima tvrde da je nafta ograničen resurs, tvrtke i dalje pronalaze više stvari. Samo u SAD-u, američka Uprava za energetske informacije procjenjuje da su dokazane rezerve nafte i prirodnog plina povećane tijekom pet godina. Ta blagodat kompenzirala je pad proizvodnje među članicama OPEC-a.

Ulagači u ETF mogu izbjeći rizike izloženosti pojedinim zalihama koje imaju tendenciju mijenjanja na temelju smjera cijena nafte. Kao i kod ostalih ulaganja, ključ nafte za ETF su njihove naknade. Niži su bolji. Isto tako, trebali biste izbjegavati juriti visoke prinose koje nude neki fondovi, a koji možda nisu održivi. Posebno je važno biti svjestan održivosti dividendi.

Slijedi popis pet najvećih naftnih ETF-ova temeljenih na imovini kojom se upravlja, zajedno s komentarima na fondove fonda. Nije iznenađujuće što su mnogi zasvirali 2015. godine, a neće im biti lako ni u 2016. godini. Uključili smo i energetske vlasničke i robne fondove i popisali ih u opadajućem redoslijedu na temelju imovine u upravljanju.

Energetski ETF-ovi

Sektor za odabir energije SPDR ETF (XLE)

Imovina pod upravljanjem: 13 milijardi dolara

Učinak u 2015. godini: -21.47%

Ukupni troškovi: 0, 14%

XLE ima dobro raznovrstan portfelj sa udjelima u većinama kao što su Exxon Mobil Corp. (XOM) i ConocoPhilips Co. (COP), zajedno s pružateljem usluga uključujući Schlumberger NC (SLB).

Alerian MLP ETF (AMLP)

Imovina pod upravljanjem: 6, 96 milijardi dolara

Učinak u 2015. godini: -25, 86%

Ukupni troškovi: 0, 72%

AMLP, koji se fokusira na ograničeno partnerstvo master master-a, čudan je fond. Ne samo da su njegovi troškovi visoki, već je to i prvi ETF ustrojen kao korporacija C, zbog čega je podložan porezu na dohodak.

Naftni fond Sjedinjenih Država (USO)

Imovina u upravljanju: 3, 94 milijardi dolara

Učinak u 2015. godini: -45, 97%

Ukupni troškovi: 0, 72%

Ovo je otprilike jednostavno koliko možete. Ona prati ljuljačke cijene nafte kroz terminske ugovore o lakoj slatkoj sirovoj sili, što je osnovno mjerilo koje se koristi u SAD-u. Iako su tako, troškovi izgledaju tako visoki za tako jednostavan fond.

Vanguard Energy ETF (VDE)

Imovina pod upravljanjem: 3, 55 dolara milijardi

Učinak u 2015. godini: -23, 23%

Ukupni troškovi: 0, 10%

VDE nudi široku izloženost malim, srednjim i velikim kapama imena koja su uključena u sve aspekte naftne industrije, od izgradnje postrojenja do rafiniranja proizvoda i istraživanja novih naftnih polja.

Invesco DB Oil ETF (DBO)

Imovina u upravljanju: 459, 99 milijuna dolara

Učinak u 2015. godini: -42, 66%

Ukupni troškovi: 0, 75%

To je još jedan fond koji prati cijenu nafte kroz njezin temeljni indeks, iako također zarađuje od kamata za trezorske zapise koje posjeduje. Opet su troškovi na visokoj strani.

Invesco DB Energy ETF (DBE)

Imovina u upravljanju: 81, 01 milijuna USD

Učinak u 2015. godini: -35, 91%

Ukupni troškovi: 0, 75%

Ovaj ETF prati širok spektar energenata, uključujući Brent Crude, lož ulje, WTI Crude, benzin i prirodni plin.

Donja linija

Umjesto da se klade samo na naftu ili naftne kompanije, naftni ETF-ovi investitorima nude jeftin i jednostavan način za diverzifikaciju njihovog portfelja ulaganja u energiju. Samo prije istraživanja ulaganja u bilo koji od ovih fondova napravite vlastito istraživanje i obratite pozornost na naknade.

Jonathan Berr ne posjeduje dionice nijednog od ETF-a navedenih u ovom članku.