Izloženost tržišta

Što je izloženost tržištu

Tržišna izloženost odnosi se na novčani iznos sredstava ili postotak portfelja uloženog u određenu vrstu vrijednosnog papira, tržišnog sektora ili industrije, koji se obično izražava u postotku od ukupnog udjela u portfelju. Tržišna izloženost, poznata i kao izloženost, predstavlja iznos koji investitor može izgubiti od rizika jedinstvenih za pojedino ulaganje.

RASPOLOŽENJE izloženosti tržištu

Tržišna izloženost opisuje podjelu imovine unutar određenog portfelja ulaganja. Može se odvojiti na temelju različitih čimbenika koji investitoru omogućavaju ublažavanje rizika povezanih s određenim ulaganjima. Što je veća tržišna izloženost, to je veći tržišni rizik u tom određenom području ulaganja.

Izloženost tržištu prema vrsti ulaganja

Ulaganja se mogu ispitati na temelju vrste ulaganja. Na primjer, portfelj se može sastojati od 20% obveznica i 80% dionica. U pogledu izloženosti na tržištu, tržišna izloženost investitora na dionice iznosi 80%. Ovaj ulagač ostaje da izgubi ili dobije više ovisno o uspješnosti dionica, nego u odnosu na uspješnost obveznica.

Izloženost tržišta prema regijama

Prilikom ispitivanja izloženosti na tržištu u portfelju, investitor može ispitati svoje udjele prema lokaciji. To može uključivati ​​odvajanje domaćih ulaganja od stranih tržišta ili daljnje podjele stranih tržišta prema njihovoj specifičnoj regiji. Na primjer, investitor može imati portfelj koji je 50% domaći i 50% strani. Ako se želi dodatno odvajanje, strani udjeli mogu se dalje podijeliti kako bi pokazali 30% na azijskim tržištima i 20% na europskim tržištima.

Izloženost tržišta od strane industrije

Unutar 80% tržišne izloženosti investitora na dionice moglo bi postojati 30% tržišna izloženost u zdravstvu, 25% izloženost tehnološkom sektoru, 20% sektoru financijskih usluga, 15% sektoru obrane i 10% energetski sektor. Na prinose portfelja više utječu zalihe zdravstvene zaštite nego energetske zalihe zbog veće izloženosti tržištu.

Izloženost, diverzifikacija i upravljanje rizikom

Izloženost portfelja određenim vrijednosnim papirima / tržištima / sektorima mora se uzeti u obzir pri određivanju alokacije portfelja jer može uvelike povećati prinose i / ili minimizirati gubitke. Na primjer, portfelj s obje dionice i vlasničkim vrijednosnim papirima koji uključuje izloženost tržištu obje vrste imovine obično ima manji rizik od portfelja s izloženošću samo dionicama. Drugim riječima, diverzifikacija smanjuje rizike izloženosti tržištu.

Koristeći gore spomenuti primjer, ako je ulagač želio smanjiti veliku izloženost tržišta zdravstvu zbog velikih promjena u industriji koje je donijelo novo savezno zakonodavstvo, prodaja 50% tih gospodarstava smanjuje izloženost na 15%.

Usporedba investicijskih računa Ime dobavljača Opis Otkrivanje oglašavača × Ponude koje se pojavljuju u ovoj tablici potječu od partnerstava od kojih Investopedia prima naknadu.

Povezani uvjeti

Definicija uzajamnog fonda Uzajamni fond je vrsta investicijskog sredstva koja se sastoji od portfelja dionica, obveznica ili drugih vrijednosnih papira koje nadgleda profesionalni upravitelj novca. više Rizik rizika poprima više oblika, ali je široko kategoriziran jer se vjerojatnost da će ishod ili stvarni povrat ulaganja razlikovati od očekivanog ishoda ili povrata. više Financijska izloženost i kako to možete smanjiti Financijska izloženost je iznos koji investitor gubi na ulaganju i alternativni je naziv za rizik. više Razlike i diverzifikacije Diverzifikacija je investicijski pristup, posebno strategija upravljanja rizikom. Slijedom ove teorije, portfelj koji sadrži raznovrsnu imovinu predstavlja manji rizik i u konačnici donosi veći prinos od jednog koje drži samo nekoliko. više Prekomjerna težina može vam biti korisna - vaš portfelj, koji ima prekomjernu težinu, odnosi se na pretjeranu količinu imovine u portfelju - bilo na opću prisutnost veću od uobičajene ili kao na indeksni fond, određene vrijednosne papire koji zauzimaju veći prostor u portfelju nego u referentnom indeksu. više Preklapanje fonda Preklapanje fonda je situacija kada investitor ulaže u više uzajamnih fondova s ​​preklapajućim se pozicijama. više partnerskih veza