Srednji kapitalni fond

Što je srednji kapitalni fond

Fond sa srednjim kapitalom je vrsta investicijskog fonda koji svoja ulaganja usredotočuje na tvrtke s kapitalizacijom u srednjem rasponu dionica na tržištu koje se može uložiti. Tvrtke s tržišnom kapitalizacijom u rasponu od dvije milijarde do 10 milijardi dolara obično se smatraju srednjim kapitalom.

BREAKING DOWN Mid-Cap fond

Sredstva sa srednjim kapitalom ulažu raznoliki portfelj tvrtki sa srednjim kapitalom. Ulaganja u dionice sa srednjim kapitalom su obično tvrtke s osnovanim tvrtkama. Opći raspon kapitalizacije za tvrtke sa srednjim kapitalom iznosi od 2 do 10 milijardi USD. Stoga su ove tvrtke izdavanjem tržišta kapitala učinile značajan dio kapitalne strukture svoje tvrtke te su također pokazale značajan pristup tržištima kapitala radi izdavanja dionica. Općenito, tvrtke sa srednjim kapitalom imaju tendenciju da nude više potencijala rasta od dionica s velikim kapitalom s manje volatilnosti u odnosu na segment s malim kapitalom. Sredstva s srednjim kapitalom nastoje iskoristiti taj potencijal povećanja kapitala stvaranjem sredstava koja su raznolika među tvrtkama sa srednjim kapitalom.

Mnoge se fondove i indeksi fokusiraju na dionice sa srednjim kapitalom s dodatnom komponentom poput rasta ili vrijednosti koja se koristi za poboljšanje cilja fonda. Sredstvima s srednjim kapitalom može se aktivno upravljati ili pasivno upravljati. Tržišni segment sa srednjim kapitalom nudi širok spektar mogućnosti ulaganja za investitore. Neke od najpopularnijih referentnih vrijednosti segmenta mid-cap su S&P Mid-Cap 400 indeks, Russell indeks mid-cap i Wilshire US indeks srednjih kapaka.

Ulaganja u srednji kapital

Ispod su primjeri nekih od glavnih tržišnih sredstava sa srednjim kapitalom.

Vlasnički kapital BlackRock-ovog fonda za rast srednjeg kapitala (BMGAX)

Vlasnički fond s rastom srednjeg kapitala tvrtke BlackRock aktivni je zajednički fond. On želi uložiti u kompanije sa srednjim kapitalom iz Russell indeksa rasta Midcap za koje vjeruje da imaju superiorne karakteristike rasta. Od 1. prosinca 2017. godine imao je do danas povrat od 34, 59%. Fond je usmjeren na Russell indeks rasta srednje veličine koji je imao prinos od 23, 70%. Fond ima bruto omjer rashoda od 1, 45%, a omjer neto rashoda 1, 39%.

Dionice ulagača Vanguard-ovog indeksa sa srednjim kapitalom (VIMSX)

Fond Vanguard Mid-Cap Index jedan je od najvećih pasivnih indeksnih fondova u segmentu tržišta sa srednjim kapitalom. Fond koristi strategiju umnožavanja indeksa za praćenje stanja i performansi CRSP američkog indeksa srednjih karata. Na dan 30. studenoga 2017. Fond je imao do danas povrat od 18, 01% u odnosu na referentnu vrijednost koja je prijavila povrat od 18, 18%. Omjer rashoda Fonda iznosi 0, 18%.

Usporedba investicijskih računa Ime dobavljača Opis Otkrivanje oglašavača × Ponude koje se pojavljuju u ovoj tablici potječu od partnerstava od kojih Investopedia prima naknadu.

Povezani uvjeti

Definicija uzajamnog fonda Uzajamni fond je vrsta investicijskog sredstva koja se sastoji od portfelja dionica, obveznica ili drugih vrijednosnih papira koje nadgleda profesionalni upravitelj novca. više Indeksni fond Indeksni fond je portfelj dionica ili obveznica koji je oblikovan tako da oponaša učinak tržišnog indeksa. Ti fondovi često čine osnovno vlasništvo mirovinskih portfelja i nude niže omjere troškova od aktivnih fondova. više Fond s kapitalom All-Cap fond je dionički fond koji ulaže u široki svemir vlasničkih vrijednosnica bez ograničenja kapitalizacije. više Fond za praćenje Fond za praćenje indeksni je fond koji prati širok indeks tržišta ili njegov segment. više Ograničeni fond Ograničeni fond je fond s određenim maksimalnim ograničenjima uključen u njegovu strukturu ulaganja ili rashoda. više Definicija za usporedbu Benchmark definicija Standard je standard prema kojem se može mjeriti rad menadžera vrijednosnih papira, uzajamnog fonda ili ulaganja. više partnerskih veza