Najboljih 5 HVAC dionica u 2016. godini (FIX, IR)

Industrija grijanja, ventilacije i klimatizacije (HVAC), koja općenito uključuje i hlađenje, industrija je koja fluktuira i trendovi u građevinarstvu. Slom tržišta stanova, počevši 2007. godine, doveo je do značajnog pada u građevinskoj industriji, a mnoge dionice HVAC-a također su imale strmi pad. Pozitivni preokreti u stambenim i građevinskim prostorima u posljednje tri godine ukazuju na potencijal pozitivnih trendova na HVAC tržištu prema 2020. Sljedećih je pet tvrtki koje se, prema posljednjim brojevima, pojavljuju na čelu povratka.

Comfort Systems USA Inc.

Comfort Systems USA Inc. (NYSE: FIX) glavni je igrač u inženjeringu, prodaji i održavanju HVAC sustava, profesionalne, industrijske i državne klijentele. S obzirom da je tržište stanova još uvijek pomalo neizvjesno, komercijalne nekretnine su popularna igra, a tvrtke koje si mogu priuštiti gornje novčane izdatke brzo prikupljaju komercijalne nekretnine i zemljište sa značajnom vrijednošću, nadograđujući ove prostore za nova poduzeća ili tvrtke koje se žele proširiti. Comfort Systems je stručnjak za ovo područje, popravljajući stare zgrade i instalirajući HVAC sustave zbog kojih se građevine čine potpuno novim.

Od kolovoza 2016. godine Comfort Systems imao je tržišnu kapitalizaciju od 1, 1 milijarde dolara. Ulagačima nudi 0, 96% dividendi. Brojka koja bi trebala biti od osobitog interesa za ulagače je omjer cijene i zarade dionica (P / E), koji je sa 18, 9 daleko ispod 44, 8 prosjeka u industriji. Zalihe su u kolovozu 2016. godine povećane za 2, 87% (YTD), ali taj je postotak niži od prosjeka u industriji od 15, 58%. Pozitivnije je to što petogodišnji prosjek Comfort Systems-a od 27, 53% godišnje dosegne znatno više od 6, 09% prosjeka u industriji.

Ingersoll-Rand PLC

Ingersoll-Rand PLC (NYSE: IR) također je dominantna sila u pogledu nestambenih HVAC usluga, jer tvrtka donosi više od 70% svog prihoda od komercijalnih klijenata. Ingersoll-Randova izloženost ovom poslu pruža isti potencijal naprijed kao i Comfort Systems, koji ih vjerojatno postavlja kao primarne konkurente u nestambenom HVAC prostoru.

Ingersoll-Rand ima tržišnu granicu od 17, 5 milijardi USD i nudi investitorima 1, 82% dividendi, što je gotovo dvostruko više od onog na dividendi Comfort Systems. U 12, 4, omjer P / E omjera znatno je ispod industrijskog prosjeka. Dionica je u kolovozu 2016. porasla za 22, 72% YTD, a njen petogodišnji prosječni godišnji prinos od 26, 84% također je izvan tržišnog prosjeka.

Lennox International

Lennox International Inc. (NYSE: LII) specijalizirala se za klimatizacijske uređaje i rashladnu opremu za komercijalne i stambene klijente, što znači da tvrtka ostvaruje znatne prihode od komercijalnog sektora, a također je spremna da u velikoj mjeri koristi od stambenog prostora u trenutku oporavka tržišta stanova. Lennox je sve bolji u poziciji za nizak iznos duga koji je zadržao nakon pada tržišta stanova, a tvrtka je poslovala dobro od 2011. godine.

Tržišni limit kompanije Lennox iznosi 6, 9 milijardi dolara. Ulagačima nudi dividendni prinos od 0, 95%. Posebno se ističe podatak o izuzetno visokoj prinosi na kapital (ROE). Na 523%, to umanjuje prosjek u industriji od 15%. Ovo je više nego dovoljan dokaz da Lennox zna učinkovito iskoristiti svoj temeljni kapital, a investitorima je još bolji pokazatelj koliko učinkovito tvrtka koristi svoj novac za ostvarivanje povrata. Lennox je u kolovozu 2016. porastao za 27, 51% YTD. Njegov petogodišnji prosječni godišnji povrat iznosi 42, 33%, što je više nego dvostruko više od prosjeka u industriji.

United Technologies Corp.

United Technologies Corp. (NYSE: UTX) pruža proizvode i usluge građevinskim sustavima i zrakoplovnoj industriji, omogućujući bolju i efikasniju funkcionalnost sustava. Smanjivanjem upotrebe proizvoda u zrakoplovnoj industriji, United Technologies se suočava s potencijalnim padovima u 2018. godini i šire. Međutim, dionice su dobra igra za ulagače u 2016. Tvrtka je zabilježila snažan rast, posebno u pogledu zarade po dionici (EPS) i snažne uspješnosti dionica.

United Technologies ima tržišnu granicu od 90, 7 milijardi dolara. Ulagačima nudi znatno visok prinos od dividende od 2, 4%. Zaliha je porasla za 14, 98% YTD u kolovozu 2016. Njegov petogodišnji prosječni godišnji prinos je 12, 15%.

Johnson Controls Inc.

Johnson Controls Inc. (NYSE: JCI) nadaleko je poznat po svojoj marki proizvoda u Yorku. Kao i United Technologies, Johnsonovo poslovanje nadilazi prostor HVAC-a, razgraničavajući se na konstrukciji instrumenata i proizvodnji komponenata za zračnu i automobilsku industriju. Iako ovaj višenamjenski posao omogućava veću potencijalnu zaradu, Johnson je također osjetio veći utjecaj za vrijeme pada tržišta stambenog prostora, jer je automobilska industrija također pogodila. U sljedećim godinama, Johnson se znatno vratio natrag i izgleda kao pozitivna igra za ulagače u 2016. godini.

Johnson ima tržišnu granicu od 28, 8 milijardi dolara. Ulagačima nudi respektabilan prinos od dividende od 2, 61%. YTD, dionice su povećane za 14, 74%, a ima impresivniji petogodišnji prosječni godišnji prinos od 11, 19%.