Najbolje uspješni ETF-ovi za zdravstvo 2018. godine

Zdravstveni sektor proveo je veći dio 2018. godine kao najjači igrač na cijelom tržištu. No, kako se opće tržište naglo povuklo prema na kraju godine, učinila su se i mnoga tipično uporna imena u zdravstvu. Usporavanje korporativne zarade, zabrinutosti zbog trgovinskog rata s Kinom, rast kamatnih stopa i druga geopolitička pitanja doprinijela su rasprodaji do kraja godine. Ipak, zdravstvo je godinu završilo u mnogo boljem položaju od mnogih drugih sektora, a pametni ulagači su ipak uspjeli iskoristiti relativni uspjeh ovog područja u 2018. godini.

Za investitore koji žele sudjelovati u sektoru zdravstva, jedna od najjednostavnijih i najpopularnijih opcija je fond s razmjenom burze (ETF). ETF-ovi nude široku izloženost više različitih dionica u isto vrijeme, pri čemu se nude sredstva koja su usmjerena na cijeli sektor ili na različite potkategorije. S obzirom na popularnost prostora ETF-a za zdravstvo i relativni uspjeh ovog kuta financijskog svijeta, bilo je nekoliko ETF-ova za zdravstvo koji su bili među ETF-ovima s najboljim rezultatima za 2018. U nastavku ćemo detaljnije pogledati pet najboljih izvođača iz podkategorije zdravstvene zaštite ETF. Usporedit ćemo i performanse ovih ETF-a s rezultatima S&P 500 Health Care Indeksa 3, 4% vraća referentnu vrijednost.

1. iShares američki medicinski uređaji ETF (IHI)

Povratak za 2018. godinu: + 13, 6%

2. ProShares UltraShort Nasdaq biotehnologija ETF (BIS)

Povrati za 2018. godinu: + 10, 9%

3. iShares evoluirane američke zdravstvene nege ETF (IEHS )

Povrati za 2018. godinu: + 8, 55%

3. iShares američki pružatelji zdravstvenih usluga ETF (IHF)

Povrati za 2018. godinu: + 8, 55%

5. Invesco S&P SmallCap zdravstvena njega ETF (PSCH)

Povratak za 2018. godinu: + 8, 3%

iShares američki medicinski uređaji ETF

Američki medicinski uređaji iShares ETF (IHI) bili su najjači učinak među svim ETF-ovima usmjerenim na zdravstvo za 2018. IHI je za godinu dana vratio 13, 6%, što ga svrstava među najbolje ETF-ove u svim sektorima. Ovaj fond cilja na tvrtke koje su usredotočene na medicinske proizvode. Prati indeks tržišno ograničen s oko 50 tvrtki i ima snažnu predrasudu prema kompanijama za distribuciju i opskrbu. Iako je nešto skuplji od nekih konkurentskih zdravstvenih fondova, nadoknađuje to snažnim prosječnim rasponom od 0, 09%, kao i ukupnom dobrom likvidnošću.

IHI je pokrenut u svibnju 2006. i nosi omjer troškova od 0, 43%. Radi se o znatnom fondu s imovinom u iznosu od 2, 53 milijarde dolara.

ProShares UltraShort Nasdaq Biotehnologija ETF

Drugo mjesto na našoj listi najuspješnijih fondova zdravstvene zaštite za 2018. godinu odlazi u fond s obrnutim izlaganjem, ProShares UltraShort Nasdaq Biodahnologija ETF (BIS) ProShares UltraShort Nasdaq. BIS je za 2018. vratio 10, 9%. Međutim, kako se ovaj fond svakodnevno objedinjuje kako bi pokušao pružiti -2x izloženost indeksu biotehnoloških tvrtki navedenom u Nasdaqu, pomalo je umjetno gledati na njegove performanse u rasponima većim od jedan dan. Većina investitora trgovat će ovim fondom u jednom danu. Ipak, BIS nudi privlačan paket za investitore koji žele kladiti se protiv biotehničkih i farmaceutskih tvrtki.

BIS je pokrenut u travnju 2010. i nosi omjer troškova od 0, 95%. Riječ je o malom fondu, s nešto više od 30 milijuna dolara u svojoj imovini od ovog pisanja.

iShares evoluirao američki zdravstveni spajalice ETF

Vraćajući 8, 55% tijekom 2018. godine, iShares Evolved US Healthcare Staples ETF (IEHS) stiže do trećeg mjesta u našoj ljestvici. Ovaj fond prati indeks američkih zdravstvenih zaliha klasificiranih kao takav metodom kategorizacije iETF Evolved Sector. U suštini, to znači da se IEHS usredotočuje na manji pododjeljak tradicionalnog zdravstvenog sektora, a posebno na tvrtke koje leže na granici između klasifikacija zdravstvene zaštite i potrošača.

IEHS pokrenut je u ožujku 2018. godine i nosi omjer troškova od 0, 18%. Kao relativno novi fond, on ima manje od 4 milijuna dolara imovine u upravljanju. Od ovog pisanja najveći su udjeli UnitedHealth Group, Medtronic i Abbott Laboratories.

iShares američki pružatelji zdravstvenih usluga ETF

Za treće mjesto s ukupnim povratom od 8, 55% tijekom 2018. godine je iShares US Healthcare Providers ETF. Poput svog fonda iShares gore, IHF se fokusira na zdravstvene tvrtke sa sjedištem u SAD-u. Međutim, IHF se razlikuje tako što prati indeks ponderiranih najvećih tvrtki i usredotočuje se na najveća imena upravljanih zdravstvenih usluga, osiguranja i ustanova. To znači da IHF većim dijelom ne uključuje farmaceutske tvrtke, dok uključuje zdravstvene osiguravajuće kuće koje se ne pojavljuju redovito u drugim sličnim fondovima. Općenito, IHF nudi široku raznolikost izloženosti ovom specijaliziranom segmentu zdravstvenog sektora i uživa veliku likvidnost i male razlike.

IHF je pokrenut u svibnju 2006. i nosi omjer troškova od 0, 43%. Posjedovanje imovine od skoro 797 milijuna dolara od ovog pisanja.

Invesco S&P SmallCap Health Care ETF

S 8, 3% prinosa u 2018. godini, Invesco S&P SmallCap Health Care fond (PSCH) peti je najbolji igrač u ovoj kategoriji. PSCH slijedi indeks ponderiranog tržišnog kapitala malih zdravstvenih tvrtki, a svi su izvučeni iz S&P SmallCap 600 indeksa. Više od 75% fonda izdvaja se za imena čiji je tržišni limit 2, 7 milijardi USD ili manji. To znači da PSCH uopće nije dobra zastupljenost zdravstvenog sektora, ali nudi snažan pristup malom nišanu. PSCH se usredotočuje na medicinsku opremu i tvrtke koje pružaju usluge.

PSCH je predstavljen u travnju 2010. i nosi omjer troškova od 0, 29%. U upravljanju ima nešto više od 722 milijuna dolara imovine. (Za povezano čitanje pogledajte „Top 3 ETF-a za zdravstvo za 2018. godinu“)