Strategija 100% udjela
Strategija 100-postotnog udjela je strategija koju obično usvajaju združeni fondovi, kao što je uzajamni fond, koji sve uložive novce raspoređuje isključivo u dionice. Za ulaganje se smatraju samo vlasnički vrijednosni papiri, bez obzira na to jesu li uvrštene dionice, dionice koje se prodaju bez šaltera ili dionice privatnog kapitala.
Ključni odvodi
- Strategija 100-postotnog udjela je strategija koju obično usvajaju združeni fondovi, kao što je uzajamni fond, koji sve uložive novce raspoređuje isključivo u dionice.
- U kategoriji 100% kapitalne strategije investitor će pronaći širok raspon podklasa koje mogu odabrati, uključujući one koji su usredotočeni na jednu ili kombinaciju sljedećeg - aprecijacija kapitala, agresivni rast, rast, vrijednost, kapitalizacija, i dohotka.
Razumijevanje 100% -tne strategije udjela
Strategije 100-postotnog udjela predstavljaju fondove koji biraju samo ulaganja iz vlasničkog udjela. Općenito, vrlo malo fondova bilo bi u mogućnosti uložiti sav kapital u ulaganja na tržište kapitala bez držanja novca i novčanih ekvivalenta za transakcije i operativne aktivnosti. 100% -tne strategije udjela i dalje su vrlo prisutne na tržištu i obuhvaćaju veliku većinu ponuda.
Većina 100% kapitalnih strategija imat će cilj ulaganja u kojem će biti navedeno da će fond uložiti najmanje 80% u kapital. Prag od 80% formalnost je koja se koristi u registracijskoj dokumentaciji za većinu vlasničkih udjela na tržištu, pri čemu se mnogi fondovi koriste bilo gdje od 90% do 100% u kapitalu. U kategoriji 100% vlasničkog udjela mnogi će ulagači tražiti sredstva koja ne integriraju instrumente visokog rizika, poput derivata ili rizičnijih strategija, poput kratke prodaje, za usmjereniji, tradicionalni pristup ulaganju u kapital.
Dionice se općenito smatraju rizičnijom imovinom u odnosu na druge vodeće alternative, poput obveznica i novca. Dobro diverzificirani portfelj svih dionica može zaštititi od rizika pojedinačnih društava ili čak sektorskog rizika, ali će i dalje postojati tržišni rizici koji mogu utjecati na kapitalnu imovinu. Stoga su sistemski i idiosinkratski rizici važni aspekti agresivnih ulagača u kapital.
U kategoriji 100% -tne kapitalne strategije investitor će naći širok spektar podklasa koje mogu odabrati, uključujući one koji se fokusiraju na jednu ili kombinaciju sljedećeg - aprecijacija kapitala, agresivni rast, rast, vrijednost, kapitalizacija i prihod, U nastavku su navedene neke karakteristike koje investitori mogu očekivati od nekih od najistaknutijih 100% -tnih strategija ulaganja u kapital.
Rast
Ulaganje u rast stil je koji koriste mnogi agresivni ulagači u kapital koji su ugodni za ulaganja s višim rizikom i žele iskoristiti rastuće tvrtke. Russell 3000 indeks rasta širok je indeks tržišta koji pomaže u predstavljanju kategorije rasta. Tvrtke za rast nude nove tehnologije, nove inovacije ili značajnu sektorsku prednost koja im daje iznad prosjeka očekivanja za rast prihoda i zarade.
Vrijednost
Dionice vrijednosti često su poznate i kao dugoročni temeljni udjeli za portfelj investitora. Ti će se vlasnički fondovi oslanjati na temeljnu analizu radi utvrđivanja zaliha koje su podcijenjene u odnosu na njihovu temeljnu vrijednost. Metode ulaganja za vrijednost ulaganja često uključuju cijenu do zarade, cijenu do knjige i besplatni novčani tok. (Pogledajte također: Top 5 Value ETF-ovi u 2018. godini .)
prihod
Ulaganje u dohodak također je glavna kategorija za osnovna dugoročna udjela u portfelju. Prihodi od fondova investirat će u dionice s fokusom na tekući dohodak. Prihodi od ulaganja u kapital uglavnom su usmjereni na zrele tvrtke koje plaćaju stalne dividendne stope. U kategoriji dohotka investicijski fondovi za ulaganje u nekretnine (REITs) i matična ograničena partnerstva (MLP) dvije su javno trgovane kategorije dionica s jedinstvenim inkorporiranim strukturama koje zahtijevaju da isplaćuju visoke razine prihoda investitorima u kapital. (Pogledajte također: Najbolje četiri ETF-ove dividende za 2018. godinu .)
Kapitalizacija
Kapitalizacija je popularna strategija ulaganja za sve portfelje vlasničkog kapitala. Kapitalizacija je općenito podijeljena na veliku, srednju i malu. Tvrtke s velikim kapitalom mogu ponuditi najniže rizike osnovanim tvrtkama i stalnom zaradom koja isplaćuje dividende. Za tvrtke s malim kapitalom obično se smatra da imaju najveći rizik jer su obično u ranim fazama poslovnog ciklusa. (Pogledajte također: Top 4 ETF-ovi s velikim kapom za 2018. i top 3 ETF-ovi s malim kapakom za 2018. godinu )
Usporedba investicijskih računa Ime dobavljača Opis Otkrivanje oglašavača × Ponude koje se pojavljuju u ovoj tablici potječu od partnerstava od kojih Investopedia prima naknadu.