4 najbolje zalihe niske volatilnosti u 2018. godini

S&P 500 vratio je 249% od najnižih financijskih kriza u 2009. godini, a tržište dionica je sada u svojoj devetoj godini stalnog rasta. Iako je malo vjerojatno da će ulagači vidjeti istu razinu prinosa u sljedećih 10 godina, mnogi investicijski savjetnici u skoroj budućnosti ostaju jaki na dionice. Međutim, bikovski izgledi ne dolaze bez upozorenja, a volatilnost može biti glavni faktor koji umanjuje ulagače na tržište dionica, pogotovo jer se likvidne stope gotovine povećavaju tijekom razdoblja pooštravanja monetarne politike u Fedu. Sveukupno niske volatilne dionice mogu biti izvrstan način za oprezne investitore da ulažu u kapital, a pritom još uvijek uravnotežuju neke od razloga optimizacije rizika između novčanih ulaganja.

Dionice koje su manje volatilne smatraju se manje rizičnim od onih koje trguju na ekstremnijim vrhuncima i padovima. Ulagači koji se boje volatilnosti, visokih dnevnih oscilacija vrijednosti ulaganja, neočekivanih kratkoročnih gubitaka ili tržišnog pada, često u svoje portfelje uključuju dionice s niskom volatilnošću, jer je manje vjerojatno da će dionice doživjeti visoku razinu kratkoročnih gubitaka ili na koje će utjecati širi tržišni pad. Konzervativni ulagači također mogu odabrati dodjelu dionica niske volatilnosti kako bi optimizirali njihovu izloženost portfelju.

Jedan od ključnih načina za izračunavanje i razmatranje volatilnosti dionica je upotreba njezine beta verzije, koja uspoređuje kretanje dionica prema S&P 500. Dionice s beta prodajom u blizini 1, 0 s približno istom volatilnošću kao i šire tržište dionica. Dionice s beta verzijom iznad 1, 0 općenito će doživjeti veće dobitke i gubitke od kretanja S&P 500, dok su one koje imaju beta ispod 1.0 sigurnije na silaznim tržištima, ali manje će dobiti na gore tržištima.

Ulagači koji traže dionice s niskom volatilnošću imaju širok spektar mogućnosti, uključujući i mnoge dionice velikog imena koje također imaju vrijednosti i karakteristike prihoda. 30 dionica plavih čipova u Dow Jones Industrial Average uglavnom su stabilnije tvrtke jer su više osnovane. Ovaj indeks može biti sjajno mjesto za početak za investitore s niskom volatilnošću. Unutar Dow-a sljedeće četiri dionice imale su najmanje volatilnost u posljednje tri godine, izmjereno njihovim beta-om od 9. listopada 2018. godine.

Wal-Mart Stores Inc. (WMT)

Walmart ima najnižu beta vrijednost u Dow Jonesu, 0, 26. Njeni udjeli povećani su za 15% na godišnjoj osnovi za trogodišnje razdoblje. Dionica također isplaćuje godišnju dividendu od 2, 20%.

Walmart je prepoznat kao vrhunski prodavač koji se dobro snalazi u trci za e-trgovinom, jer niz trendova u nastajanju uzdrmava industriju. U svom drugom tromjesečju fiskalne 2019. godine izvijestio je o ukupnim prihodima od prodaje u iznosu od 128 milijardi dolara uz povećanje prihoda od 3, 8% iz drugog tromjesečja 2018. godine.

Procter & Gamble Co. (PG)

Procter & Gamble je poznat po proizvodnji proizvoda za kućanstvo poput Crest paste za zube i pelene Pampers. Tvrtka ima beta od 0, 32. Dionice su godišnje niže -8, 01% (YTD), ali bilježe 5-godišnji godišnji povrat od 5%.

Tvrtka je bila meta aktivističkog ulagača Nelsona Peltza iz tvrtke Trian Partners, što je utjecalo na cijenu dionica. U trećem tromjesečju 2018. godine zarada je nadmašila očekivanja o prihodu i zaradi s izvješćivanjem o prihodu od godinu dana u odnosu na 4, 3%.

Johnson i Johnson (JNJ)

Johnson & Johnson jedan je od najvećih proizvođača lijekova na tržištu. Tvrtka ima beta od 0, 53. Njegov godišnji povrat iznosi 1, 65%, a jednogodišnji 7, 24%, a trogodišnji godišnji povrat 16, 22%.

Tvrtka ima tri glavna segmenta poslovanja - potrošačke, farmaceutske i medicinske uređaje - koji djeluju u Sjedinjenim Državama i inozemstvu. Tvrtka bilježi 8, 6% rast prihoda u cijelom svijetu u 2018. godini, a farmaceutski proizvodi vodeći u rastu prodaje. Neto zarada je također veća za 12, 9%.

Coca-Cola (KO)

Coca-Cola je jedan od najvećih svjetskih proizvođača pića s prodajom izgrađenom oko poznate marke Coca-Cola. Tvrtka također ima beta od 0, 53. Njegov godišnji prinos iznosi 3, 86%, a trogodišnji godišnji povrat 6, 61%. Tvrtka i dalje bilježi veliku potražnju za svojim vodećim tržišnim proizvodima. Proizvodi vodeći u količini uključuju zaštitni znak Coca-Cola, kao i Coca-Cola Zero Sugar i Fuze Tea.