6 najboljih financijskih savjetnika u San Franciscu

Financijski savjetnici trebali bi biti u mogućnosti ponuditi višestruke usluge: financijsko planiranje, savjete za umirovljenje i upravljanje imovinom. Teško je pronaći onog tko je vješt u svim tim područjima, pogotovo ako želite nekoga lokalnog, kao što to mnogi ljudi rade, usprkos usponu robotskih savjetnika. Za one koji žive u okolini San Francisca, evo šest najboljih. Sve su neovisne tvrtke koje rade samo na naknadi, što znači da ne primaju provizije ili naknade treće strane za proizvode u koje prodaju ili ulažu sredstva klijenata.

Savjetnici za ulaganja u Bellu

Sa sjedištem u Oaklandu u Kaliforniji, Bell Investment Advisors, fiducijarni registrirani savjetnik za ulaganja. Tvrtka posluje gotovo 25 godina, pružajući svojim klijentima dugo uspjeh.

Iako tvrtka nudi osnovne usluge, poput upravljanja investicijama i financijskog planiranja, ona ima jedinstven prijedlog vrijednosti koji nudi svojim klijentima usluge životnog treniranja. Zauzimajući holistički pristup upravljanju klijentima, tvrtka aktivno savjetuje i stalno nadgleda ulaganja svojih klijenata.

BOS (Bingham, Osborn i Scarborough)

BOS je osnovan 1980-ih kao Bingham, Osborn i Scarborough. Tvrtka je jedna od prvih koja je ponudila integrirani savjetodavni model, koji uzima u obzir sve aspekte financijske situacije pojedinca radi pružanja usluge prilagođene osobama. Tvrtka je usmjerena na unapređenje svog prijedloga vrijednosti koji nudi svojim klijentima. Jedna jedinstvena usluga: BOS fondacija, neprofitna osoba putem koje klijenti mogu otvoriti račune koje savjetuje donator, a kojima upravlja BOS, a koja daju dobrotvorne porezne odbitke.

Financijske veze

Financial Connections bilježi pomoć klijentima još od 1987. Tvrtka je započela s upravljanjem investicijama, ali od tada je proširila svoje poslovanje nudeći financijsko planiranje i porezne usluge. Tri ureda ima u čitavom zaljevskom području.

Tvrtka koristi TD Ameritrade da drži svu imovinu svojih klijenata u povjerenju. Direktori i ključni zaposlenici tvrtke dobili su priznanja u industriji. Društveno odgovorno ulaganje jedna je od posebnosti tvrtke.

Marin Savjetnici za bogatstvo

Kao što mu ime govori, Marin Wealth Advisors sa sjedištem je u okrugu Marin (tačnije, San Rafael), ali nudi usluge kupcima iz cijele županije Napa i Sonoma i većeg područja zaljeva San Francisco.

Marin Wealth Advisors ima tim financijskih stručnjaka koji imaju kombinirano iskustvo više od 80 godina u poslovima financijskog planiranja, savjetovanja i upravljanja investicijama. Slično mnogim tvrtkama koje se bave samo naknadama, Marin naplaćuje klijentima vrijednost imovine na temelju naknade za usluge upravljanja investicijama i satnu naknadu za savjet o financijskom planiranju.

Morling financijski savjetnici

Morling Financial Advisors je investicijski savjetnik koji se bavi butikom, a koji je specijaliziran za pružanje sveobuhvatnog financijskog planiranja, investicijskih savjeta i usluga upravljanja investicijama klijentima diljem zaljeva San Francisco. Tvrtka ima duboke korijene u regiji, a potječe iz 1981. godine.

Morling Financial Advisors je napravio dobar posao kontinuirano se razvijajući. Tvrtka je započela kao porezna i računovodstvena tvrtka dodajući savjete za ulaganje i financijsko planiranje u 1999. godini, a zatim konačno ponudila usluge upravljanja investicijama u 2007. Tvrtka koristi TD Ameritrade i Charles Schwab kao svoje skrbnike i za usluge istraživanja i posredovanja.

Mozaik financijskih partnera / privatni ocean

Mosaic Financial Partners osnovana je 1987. godine kao Boone & Associates. Poznato je po tome što je ostao na čelu financijske misli, jer je bio jedan od prvih savjeta koji je ponudio svojim klijentima sredstva kojima se trguje na burzi (ETF), alternativna ulaganja i prilagodjene strategije ulaganja. Tvrtka koristi postupak planiranja u šest koraka kako bi svojim klijentima dala cjelovit prikaz njihovih financija.

U listopadu 2018. Mosaic je postao dio Private Ocean-a, financijskog savjetovanja sa sjedištem u San Rafaelu, koje je nastalo spajanjem dviju uglednih tvrtki za upravljanje bogatstvom San Francisca (od kojih je jedna nekada zapošljavala Normana Boonea, osnivača Mosaica). Iako Mosaic zadržava svoja dva izvorna ureda u San Franciscu i Walnut Creek, on sada djeluje pod imenom Private Ocean.