Strategije tehničke analize za početnike

Mnogi investitori analiziraju zalihe na temelju njihovih osnova - poput prihoda, procjene vrijednosti ili trendova u industriji - ali temeljni se čimbenici ne odražavaju uvijek na tržišnoj cijeni. Tehnička analiza pomaže trgovcima i investitorima da se snađu u jaz između stvarne vrijednosti i tržišne cijene korištenjem tehnika poput statističke analize i ekonomije ponašanja. Većina investitora koristi i tehničku i temeljnu analizu za donošenje odluka.

Odaberite pravi pristup

Dva su načina za pristup tehničkoj analizi: pristup odozdo prema gore i odozdo prema gore. Često će kratkoročni trgovci imati pristup odozdo prema gore, a dugoročni ulagači pristup odozdo prema gore.

• Top-down. Pristup odozdo prema gore uključuje provjeru zaliha koje odgovaraju određenim tehničkim kriterijima. Na primjer, trgovac može biti zainteresiran za dionice koje su ispale iz 50-dnevnog pomičnog prosjeka kao priliku za kupnju.
• Odozdo prema gore. Pristup odozdo prema gore uključuje analizu zaliha koja je temeljno zanimljiva za potencijalne ulazne i izlazne točke. Na primjer, investitor može pronaći podcijenjenu dionicu u silaznom trendu i pomoću tehničke analize identificirati određenu ulaznu točku kad bi se dionica mogla smanjiti. (Vidi također: Objašnjeno ulaganje odozdo prema gore i odozdo prema gore .)

Pored ovih razmatranja, različite vrste trgovaca mogu radije koristiti različite oblike tehničke analize. Dnevni trgovci mogu koristiti jednostavne indikatore trendova i volumena za donošenje odluka, dok trgovci ljuljački ili položaji mogu preferirati sheme grafikona i tehničke pokazatelje. Trgovci koji razvijaju automatizirane algoritme mogu imati potpuno različite zahtjeve koji koriste kombinaciju pokazatelja glasnoće i tehničkih pokazatelja za pokretanje odlučivanja.

Strategije tehničke analize za početnike

Kako započeti

Pet je temeljnih koraka za započinjanje tehničke analize.

1. Identificirati strategiju tehničke analize ili razviti trgovački sustav.

Prvi korak je prepoznavanje strategije ili razvoj trgovinskog sustava. Na primjer, početnik trgovac može se odlučiti slijediti pokretnu prosječnu crossover strategiju, gdje će pratiti dva pomična prosjeka (50 i 200 dana) u određenom kretanju cijena dionica. Za ovu strategiju, ako kratkoročni pomični prosjek od 50 dana prelazi dugoročni pomični prosjek od 200 dana, ukazuje na trend rasta cijena i generira signal za kupnju. Suprotno vrijedi za signal prodaje. (Za više informacija pogledajte: 4 Uobičajene strategije aktivnog trgovanja .)

2. Identificirajte trgovačke vrijednosne papire koji odgovaraju tehničkoj strategiji.

Neće se sve dionice ili vrijednosni papiri uklopiti s gornjom strategijom, što je idealno za visoko likvidne i isparljive dionice umjesto nelikvidnih ili stabilnih dionica. Različite dionice ili ugovori mogu također zahtijevati različite izbore parametara - u ovom slučaju različiti klizni prosjeci poput pomičnog prosjeka od 15 i 50 dana.

3. Pronađite pravi brokerski račun za izvršavanje obrta.

Nabavite pravi račun za trgovanje koji podržava odabranu vrstu osiguranja (npr. Uobičajene dionice, zalihe novca, budućnosti, opcije itd.). On bi trebao ponuditi potrebnu funkcionalnost za praćenje i praćenje odabranih tehničkih pokazatelja, istovremeno zadržavajući troškove niskim kako bi se izbjeglo konzumiranje profita. Za gornju strategiju funkcionira osnovni račun s pomičnim prosjecima na ljestvicama svijeća.

4. Odaberite sučelje za praćenje i nadzor trgovanja.

Trgovci mogu zahtijevati različite razine funkcionalnosti, ovisno o svojoj strategiji. Na primjer, dnevnim trgovcima bit će potreban račun marže koji pruža pristup kotacijama razine II i vidljivost tvorca na tržištu. Ali za naš gornji primjer, osnovni račun može biti poželjniji kao opcija nižeg troška.

5. Identificirajte sve ostale aplikacije koje su možda potrebne za provedbu strategije.

Možda postoje druge značajke koje su potrebne za maksimiziranje performansi. Neki trgovci mogu zahtijevati upozorenja za mobilne uređaje ili pristup trgovanju u pokretu, dok drugi mogu koristiti automatizirane trgovinske sustave da izvrše trgovanje u njihovo ime. (Za više informacija pogledajte: Najbolji softver za tehničku analizu za trgovanje .)

Savjeti i čimbenici rizika

Trgovanje može biti izazovno, što znači da je važno napraviti domaći zadatak iznad gore navedenih točaka. Neka druga ključna razmatranja uključuju:

• Razumijevanje razloga i osnovne logike tehničke analize.
• Strateške strategije trgovanja unazad kako biste vidjeli kako bi se ponašali u prošlosti.
• Vježbanje trgovanja na demo računu prije nego što počnete pravi kapital.
• Svjesni ograničenja tehničke analize za izbjegavanje skupih kvarova i iznenađenja.
• Promišljeni i fleksibilni u pogledu skalabilnosti i budućih zahtjeva.
• Pokušajte procijeniti značajke trgovinskog računa tražeći besplatnu probnu verziju.
• Počnite malim u početku i proširite se kako stječete iskustvo.

Donja linija

Mnogi investitori koriste temeljne i tehničke analize prilikom donošenja investicijskih odluka, jer tehnička analiza pomaže popuniti praznine u znanju. Razvojem razumijevanja tehničke analize, trgovci i investitori mogu poboljšati svoj dugoročno prilagođeni rizik, ali važno je razumjeti i primijeniti ove tehnike prije nego što počine stvarni kapital kako bi se izbjegle skupe pogreške. (Za dodatno čitanje pogledajte: Pomiješanje tehničke i temeljne analize .)