Top 3 platinasti ETF-ovi za 2019. godinu

Platina je treća roba na kojoj se najviše trguje, nakon zlata i srebra. Platinu je teško kupiti i fizički zadržati. Međutim, investitori mogu kupiti fondove kojima se trguje na burzi (ETF) koji su specijalizirani za robu. Osim što je rijetki plemeniti metal, velika je potražnja, jer se koristi u dijelovima automobila i električnim krugovima, pa čak i ima neke medicinske svrhe. Naravno, nakit od platine također je popularan.

Ključni odvodi

• Platina je treća najtrgovanija roba na svijetu, iza zlata i srebra
• Prilike za platinu uvelike ovise o tržišnim kretanjima i potražnji metala iz industrijskog i komercijalnog sektora.
• Kupnja platine također se smatra spekulativnom jer plemeniti metali mogu biti sigurno utočište i zaštitno sredstvo protiv inflacije.
• ETF-ovi i ETN-ovi odličan su način da se običnom investitoru pristupi platina.

Tržište platina

Posljednjih godina platina bilježi pad cijena i očekuje se da će ostati pod pritiskom tijekom sljedećih nekoliko mjeseci, od početka 2019. Ipak, nekoliko događaja moglo bi povećati vrijednost metala. Proizvodnja rudnika platine bila je manja od zatvaranja rudnika i smanjena ulaganja koja imaju ograničenu opskrbu. Ako potražnja i dalje bude jaka, neravnoteža između ponude na tržištu i potražnje može značiti rast cijena plemenitog metala. Analitičari očekuju da će platina budno pratiti jer se natječe za upotrebu paladija u automobilima i električnim automobilima. Indija i Kina također navodno povećavaju potražnju za platinastim nakitom. U međuvremenu, industrijski sektori poput nafte i stakla planiraju povećati upotrebu.

Međutim, većina platinskih ETF-ova bila je pod pritiskom tijekom 2018. godine, nakon što su odgodili većinu 2017. Ova sporost je potrajala i početkom 2019. godine, ali sredinom 2019. godine cijena metala je porasla.

Unatoč nedavnom usponu, dva fonda koja smo prethodno pokrili završili su u 2018. godini: iPath Bloomberg Platinum Subindex Total Return ETN (PGM) u travnju i ETRACS CMCI Long Platinum Total Return ETN (PTM) u svibnju. IPath ETN iz Bloomberga zatvoren je kao dio ukidanja 50 iPath ETN-ova, sve u travnju. U očekivanju toga, iPath je u siječnju lansirao 15 robnih ETN-ova serije "B" koji su bili slični 50 zatvorenih, ali za investitore jeftiniji. Među naše uvrštaje uvrštavamo jedan od tih ETN-ova iz serije B, iPath Series B Bloomberg Platinum Subindex Total Return (PGMB).

Osim PGMG-a, za investitore smo odabrali prva dva platinasta ETF-a koja imaju na umu treba li se trendovi u industriji poboljšati. Troje je odabrano na temelju njihove otpornosti uslijed pada cijena platine i izgleda za 2019.-2020. Povećane promjene potražnje mogle bi generirati veće dobitke, posebno za ulagače koji prate tržišne trendove.

Napomena: Podaci o fondovima su od 1. listopada 2019. godine.

1. ETFS fizičke dionice od platine (PPLT)

• Prosječni. volumen: 88.015
• Neto imovina: 721 milijun dolara
• Prinos dividende: N / A
• YTD povrat: + 15, 56%
• Omjer troškova: 0, 60%
• Cijena: 82, 50 USD

PPLT je najjači izbor za izlaganje cijeni fizikalne platine. Kupnja dionica u ovom ETF-u daje investitoru gotovo isti povrat kao i stvarna platina, umanjen za troškove fonda. Imajte na umu da je omjer troškova 0, 60%.

Ulagači imaju tendenciju da koriste PPLT kako bi izbjegli izlaganje na tržište budućnosti, a istodobno su izloženi platini. Fond kupuje i drži platinaste šipke i sprema ih u trezore. Ne isplaćuje dividendu jer drži samo platinske poluge.

2. GraniteShares Platinum Trust (PLTM)

• Prosječni. zapremina: 4, 488
• Neto imovina: 6 milijuna dolara
• Prinos dividende: N / A
• YTD povrat: + 16%
• Omjer troškova: 0, 50%
• Cijena: 8, 70 USD

GraniteShares Platinum Trust, koji je predstavljen 22. siječnja 2018., tek je drugi ETF poduprt fizičkom platinom, nakon fizičkih dionica platforme ETFS. Ovaj je niskobudžetni fond postojao samo osam mjeseci i ispunjava prazninu za one koji žele uložiti u platinaste ETF-ove usred nedavnih zatvaranja fondova. Platina koja se nalazi ispod fonda bit će spremljena u sigurnom trezoru u Londonu. GraniteShares nedavno predstavlja robu ETFS, nakon što je prošle godine podržao i GraniteShares Gold Trust (BAR).

Do sada, otkad je počeo trgovati krajem siječnja 2018., GraniteShares Platinum Trust porastao je oko 13% od svog početka.

3. iPath serije B Bloomberg Platinum Subindex Total Return ETN (PGM.B)

• Prosječni. volumen: 163
• Neto imovina: 4, 2 milijuna dolara
• Prinos dividende: N / A
• YTD povrat: + 16, 25%
• Omjer troškova: 0, 45%
• Cijena: 41, 50 USD

PGM nudi drukčiji pristup tržištu platinskih budućnosti. Prati indeks jednog platinskog fjučerskog ugovora istodobno, počevši od tri mjeseca od dospijeća i drži se neposredno prije isteka roka, prema zadanom rasporedu. Kao rezultat, izvedba je drugačija od performansi na spot cijena. To čini nota jeftinijom i drugačijom od konkurencije poput PPLT-a, koji pobliže prati spot cijene. Budući da se radi o ETN-u, porezi su niži. No, tanko se trguje, a izaći iz bilješke može biti teško i skupo.

Fond je pokrenut 17. siječnja 2018., a trenutno je oko 14% od tada.

Donja linija

PGMB ne stvara nove dionice, prvenstveno zato što je ETN. To može dovesti do precijenjenosti ovog entiteta. Stvaranje novih dionica teži smanjenju cijene ETF-a, ali budući da ETN-ovi rijetko izdaju nove dionice, ne postoje nove emisije koje bi spriječile porast cijena dionica. Međutim, investitori koji su zainteresirani za platinu mogu kupiti postojeće dionice ovog ETN-a. PPLT i PLTM su stvarni ETF-ovi s mnogo dostupnih dionica.

Općenito, mogućnosti platine uvelike ovise o tržišnim trendovima. Komercijalno i kao sigurno utočište može povećati vrijednost putem veće potražnje potrošača. Industrijska upotreba je također vrlo osjetljiv faktor, posebno zato što se napredak u automobilskoj industriji razvija i razvijaju nova dostignuća kod električnih vozila. Kupnja platine spekulativna je, stoga bi ulagači trebali dodijeliti sredstva u skladu s tim i očekivati ​​da će tržište gledati dosljedno kako bi iskoristili potencijalne dobitke.