Preduzeća kolektivno ulaganje u prenosive vrijednosne papire (UCITS)

Što je to UCITS?

Poduzeća za kolektivno ulaganje u prenosive vrijednosne papire (UCITS) regulatorni su okvir Europske komisije koji stvara usklađeni režim diljem Europe za upravljanje i prodaju uzajamnih fondova. UCITS fondovi mogu se registrirati u Europi i prodavati investitorima širom svijeta, koristeći jedinstvene regulatorne zahtjeve i zaštitu ulagača. Davatelji fondova za UCITS koji ispunjavaju standarde izuzeti su od nacionalnih propisa u pojedinim europskim zemljama.

01:33

UCITS

Razumijevanje UCITS-a

UCITS je u svakodnevnoj upotrebi uzajamni fond sa sjedištem u Europskoj uniji. UCITS fondovi smatraju se sigurnim i dobro reguliranim ulaganjima i popularni su u Europi, Južnoj Americi i Aziji među ulagačima koji više ne žele ulagati u pojedinačno društvo s ograničenom odgovornošću, već među raznorodne investicijske fondove raspoređene unutar Europske unije.

Povijest UCITS-a

Prva Direktiva UCITS usvojena je 20. prosinca 1985. s ciljem da se olakša prekogranična ponuda investicijskih fondova malim ulagačima. Početkom 1990-ih prijedlozi izmjena direktive bili su, ali nikada nisu u potpunosti usvojeni. Kao takav, ne postoji UCITS II. Međutim, 2002. godine, nakon rasprava među zemljama članicama, usvojene su dvije nove direktive. Direktive 2001/107 / EZ i 2001/108 / EZ, zajedno poznate kao UCITS III, proširile su spektar ulaganja UCITS fondova i ublažile neka ograničenja za indeksne fondove.

UCITS IV ili Direktiva 2009/65 / EC dovele su do daljnjih tehničkih promjena i usvojene su u srpnju 2011. Konačno, UCITS V ili Direktiva 2014/91 / EU koja je stupila na snagu u ožujku 2016. usklađuje dužnosti depozitara fondova i odgovornosti i zahtjeve nagrađivanja upravitelja fondova s ​​onima iz Direktive o upravljačima alternativnih investicijskih fondova (AIFMD).

Primjeri UCITS fondova

Zbog toga što se smatraju vrlo sigurnim i dobro reguliranim, UCITS fondovi su vrlo popularna ulaganja. Prema Europskoj komisiji, oni čine oko 75% svih kolektivnih ulaganja malih ulagača u Europi. Mnogi davatelji uzajamnih fondova koriste izraz kao što je "sukladan UCITS-u" kao dio svoje marketinške strategije. Iako su sredstva regulirana u Europi, kupci iz cijelog svijeta mogu ulagati u UCITS fondove.

Na kraju 2017. ukupna neto imovina europskih investicijskih fondova dosegla je 15, 6 bilijuna eura. Blizu 32.000 tih fondova bilo je UCITS, a oko 28.300 tih sredstava bili su alternativni investicijski fondovi, prema podacima Europskog udruženja za upravljanje fondovima.

Usporedba investicijskih računa Ime dobavljača Opis Otkrivanje oglašavača × Ponude koje se pojavljuju u ovoj tablici potječu od partnerstava od kojih Investopedia prima naknadu.

Povezani uvjeti

Société d'investissement à Capital Variable (SICAV) SICAV je otvorena struktura otvorenih investicijskih fondova koja se nudi u Europi. više Definicija uzajamnog fonda Uzajamni fond je vrsta investicijskog sredstva koja se sastoji od portfelja dionica, obveznica ili drugih vrijednosnih papira koje nadgleda profesionalni upravitelj novca. više Što je socijalizam? Socijalizam je ekonomski i politički sustav zasnovan na javnom ili kolektivnom vlasništvu nad proizvodnim sredstvima, koji naglašava jednakost, a ne postignuće. više Definicija sigurnosti Sigurnost je financijski instrument koji se može pregovarati i koji predstavlja neku vrstu financijske vrijednosti, obično u obliku dionica, obveznica ili opcija. više Brexit Definicija Brexit se odnosi na izlazak Britanije iz Europske unije, što se planira dogoditi u listopadu ove godine. više Burza | Investopedija Tržište dionica sastoji se od burzi ili OTC tržišta na kojima se izdaju i trguju dionicama i drugim financijskim vrijednosnim papirima javnih poduzeća. više partnerskih veza