BlackRock: Istaknuti menadžer za investicije (BLK)

BlackRock Inc. (NYSE: BLK) započeo je s malom skupinom profesionalaca na Wall Streetu pod vodstvom Laurencea D. Fink-a 1988. Tvrtka je osnovana pod The Blackstone Group i u svojim se počecima fokusirala na fiksni prihod. BlackRock je razvio Blackstone Term Trust, koji je prikupio milijardu dolara i pokrenuo BlackRock uspješno poslovanje. Grupa BlackStone usvojila je ime BlackRock i imala je 17 milijardi USD imovine pod upravljanjem (AUM) u samo četiri godine. Od svojih skromnih početaka samo osam ljudi u sobi koja sanja da izgradi sjajnu tvrtku za upravljanje imovinom, BlackRock je prerastao u najveću svjetsku tvrtku za upravljanje ulaganjima, na temelju svojih 4, 6 bilijuna dolara u upravljanju na dan 31. prosinca 2015. Uz to, BlackRock je iz manje od osam zaposlenika porastao u preko 12 000 zaposlenika i 135 investicijskih timova u otprilike 30 zemalja u manje od 30 godina.

Osnivači i rukovoditelji

Četiri od osam osnivača BlackRocka ostaju u tvrtki i posluju kao rukovoditelji. Laurence Fink, koji je krenuo putem tvrtke, ostaje kao predsjednik i izvršni direktor BlackRocka. Robert S. Kapito je predsjednik i direktor BlackRocka i odgovoran je za nadzor ključnih operativnih jedinica tvrtke.

Barbara G. Novick obavlja potpredsjednicu i član njezina Globalnog izvršnog odbora i Odbora za upravljanje rizikom poduzeća. Uz to, Novick je predsjedavajući Upravnog odbora za javnu politiku BlackRocka. Ben Golub je izvršni direktor tvrtke. Dr. Golub glavni je direktor za rizike, suvoditelj BlackRockove grupe za rizik i kvantitativnu analizu i član Globalnog izvršnog odbora.

Pregled uzajamnih fondova BlackRock-a

Budući da je BlackRock najveća svjetska tvrtka za upravljanje ulaganjima, nudi profesionalno upravljano izlaganje više klasa imovine. BlackRock nudi preko 600 uzajamnih fondova, koji na dan 31. prosinca 2015. imaju imovinu u iznosu od 229, 4 milijarde dolara. Uzajamni fondovi BlackRock-a pružaju izloženost robnim, vlasničkim udjelima, fiksnim prihodima i fondovima s više imovine. Nadalje, nudi izloženost prema imovinskoj klasi u zemljama u razvoju ili u razvijenim zemljama. Strategije koje provode uzajamni fondovi uključuju aktivnu, indeksacijsku, štednju na fakultetima, stvaranje prihoda i upravljanu volatilnost. Neki značajni uzajamni fondovi koje BlackRock nudi uključuju Fond za strateške dohotke, fond za kapitalne dividende, fond za prinose s visokim prinosima i Globalni alokacijski fond.

BlackRock obično zahtijeva minimalno početno ulaganje od 1000 USD i naplaćuje prosječni godišnji omjer troškova. BlackRock-ova obitelj uzajamnih fondova dosljedno je nadmašila prosječnu obitelj uzajamnih fondova. Od 31. siječnja 2016, uzajamni fondovi tvrtke imaju ukupan povrat od -2, 8% u godini do danas, dok prosjek kategorija ima ukupan povrat od -3%. U 2015. godini uzajamni fondovi BlackRocka smanjeni su za 0, 4%, ali su nadmašili prosjek kategorija za 1, 8%. U 2014. godini obitelj uzajamnih fondova vratila je 4, 8%, što je 0, 5% više od prosjeka kategorija. Uzajamni fondovi BlackRocka vratili su 14, 9%, što je za 1% više od prosjeka kategorija.

Pregled BlackRock iShares ETF-ova

Pored uzajamnih fondova, BlackRock nudi i fondove kojima se trguje na burzi (ETF), koji trguju poput uobičajenih dionica. BlackRock-ov iShares nudi preko 300 ETF-ova koji pružaju izloženost na dioničkim, robama i tržištima s fiksnim dohotkom. Tvrtka nudi više strategija, poput zaštite od valute, fiksnog dohotka, jezgre i pametne beta verzije.

ETF-ovi zaštićeni u valuti tvrtke BlackRock pomažu u upravljanju učincima volatilnosti valute. IShares nudi obvezničke ETF-ove, koji uglavnom nose nizak stupanj rizika, ali nude stalni prihod. Njegova temeljna strategija pruža temeljnu izloženost američkim, kanadskim i stranim dionicama i obveznicama. BlackRock-ovi pametni beta ETF-ovi pružaju investitorima jeftinu strategiju ulaganja koja nastoji osigurati prinose veće od tradicionalnih referentnih indeksa. Pod iShares kišobranom pametnih beta ETF-ova podrazumijeva se sredstva koja pružaju minimalnu nepostojanost, pojedinačni faktor, višestruki faktor, dividendu prilagođenu fiksnom dohotku i izloženost s jednakim ponderom.

Najveći BlackFock-ovi ETF-ovi uključuju iShares Core S&P 500 ETF, iShares MSCI EAFE ETF, iShares Core američki agregat obveznice ETF, iShares Russell 1000 rast ETF-a i iShares Russell 1000 ETF vrijednosti. Od 16. veljače 2016. tih pet ETF-ova ukupno ima oko 200 milijardi USD ukupno.