Izrada učinkovite liste za nadzor

Američke burze popisuju više od 8000 izdanja, ali tipični trgovac ili upravitelj fonda pristupa samo djeliću ove dionice jer nisu uspjeli uspostaviti učinkovite popise za nadzor. To se događa zato što za identificiranje dionica koje u potpunosti podržavaju radne strategije potreban je niz vještina koje nedostaje većini sudionika. Unatoč krivulji učenja, trud se isplati jer označava trgovinsku prednost koja traje cijeli život (za više detalja pogledajte Vitalnu važnost definiranja vašeg trgovačkog ruba).

Dobro organizirana lista praćenja zahtijeva razumijevanje našeg modernog tržišnog okruženja, kako različite razine kapitalizacije utječu na razvoj cijena i kako različiti sektori s vremenom reagiraju na katalizatore. Sezonalnost, raspoloženje i ekonomski ciklusi dolaze u obzir pri odabiru kandidata koje želite pratiti svakodnevno, tjedno ili mjesečno. [Saznajte kako stvoriti popis praćenja na Investopediji i pratite svoje omiljene dionice i ETF-ove podacima u stvarnom vremenu.]

Opće smjernice za izradu popisa za nadzor

Zahtjevi za popis praćenja usklađuju se s vremenom koje sudionik mora trgovati i pratiti financijska tržišta. Povremeni igrači koji igraju nekoliko pozicija svaki tjedan mogu sve stvari jednostavno učiniti, tako da se na popisu od 50 do 100 pitanja svakodnevno prate. Predani trgovci kod kuće i svi nivoi tržišnih profesionalaca trebaju potrošiti više vremena na zadatak, gradeći primarnu bazu podataka koja sadrži između 300 i 500 dionica i sekundarni popis koji odgovara njihovim ekranima za trgovanje.

Izrada popisa za nadzor je kompliciran proces koji zahtijeva svakodnevno održavanje, ali dugoročne i kratkoročne nagrade itekako su vrijedne truda.

Kao opće pravilo, svaki trgovinski ekran može primiti 25 do 75 izdanja, ovisno o prostoru koji zauzimaju grafikoni, skeneri, oznake vijesti i prozori dubine tržišta. Dobra je ideja barem jedan zaslon u potpunosti posvetiti oznakama, pri čemu svaki unos prikazuje samo dva ili tri polja, uključujući zadnju cijenu, neto promjenu i promjenu postotka. Dodajte jedan grafikon ovoj stranici ako ste vizualno orijentirani, povezujući kvačice kako biste omogućili brz pregled uzoraka cijena tijekom trgovinskog dana.

Ključni odvodi

• Mnoge brokerske platforme, uključujući radnu stanicu trgovca Interactive Brokers, nude i iznenađujuće detaljne funkcije skeniranja kako bi vam pomogle u postavljanju popisa za nadzor.
• Bazama podataka mora se upravljati proaktivno, s posebnim pravilima koja se dodaju i oduzimaju od popisa, kao i upravljanjem veličinom kako bi se osiguralo da on postaje toliko velik koliko i vaš kapacitet za njegovo upravljanje.
• Ne preskačite sektore kojima ne trgujete u to vrijeme, jer želite biti spremni i ako rotacijsko ponašanje nađe na tržištu i oni iznenada postanu dragi sa Wall Streeta.

Izgradnja baze podataka

Dionice koje svakodnevno privlače pozornost na svojim ekranima za trgovanje mogu poticati iz više izvora, ali pažljivo održavana baza podataka pružit će većinu ovih problema, omogućujući kontinuirano nadopunjavanje kad god se određena vrijednosnica spusti zbog tehničkih kršenja, dosadne akcije ili promjene tržišnog tona. Pokrenite bazu podataka dodavanjem šake tržišnih lidera ili zaostataka ako se fokusirate na kratku stranu, iz svakog velikog sektora i razine kapitalizacije do 250 milijuna USD. Ti su popisi sektora široko dostupni na Internetu i u većini programskih paketa za grafikone.

Izbjegavajte tankoprometne poteškoće tijekom ovog koraka, jer većina nosi široke ponude "potražite", a ne vode prema aktivnom stilu trgovanja. Zatim stvorite popis svojih omiljenih dionica, koji najvjerojatnije uključuje široko postavljena izdanja popularna u trgovačkoj zajednici, poput Apple Inc. (AAPL), Amazon.com, Inc. (AMZN) i Facebook, Inc. (FB). Dodajte ovaj popis u bazu podataka kao stalnu grupu koja ćete pratiti sve vrste uzlaznih i silaznih trendova.

Stoga odvojite vrijeme da pročitate sve grupe, uključujući REIT-ove, komunalije i visoko prinosne instrumente koje trgovci obično izbjegavaju kad pogledaju prilike. Trgovanje stranim dionicama kao ADR-ovi (američki depozitarni primici) također se može dodati sve dok se držite izrazito likvidnih izdanja i grafikona koji nisu prepuni rupa zbog noćnih praznina.

Skeniranje tržišta

Sada je vrijeme za skeniranje tržišta, tražeći dionice koje ispunjavaju određene kriterije koji odgovaraju vašem stilu trgovanja. Nakon što se ti problemi dodaju u bazu podataka, imat ćete radni popis koji se može ponovno presuditi svake noći za određene obrasce i postavke, kao i koristiti za uklanjanje problema koje više ne želite slijediti. Mnogi paketi za grafikone mogu obavljati ovu funkciju, ali samostalni program ima smisla ako želite napisati detaljan kôd koji se usredotočuje na usko definirani izlaz. Ovaj bi temeljni program također trebao imati funkciju skeniranja za nove probleme, kao i za ponovno pronalaženje postojećeg popisa.

Wordenove ideje TC2000, Laboratorije za bogatstvo i trgovine nude teške baze podataka za kupce koji plaćaju uslugu, ali možete je i besplatno stvoriti pomoću iskustva Investopedijinog portfelja na popisu. Drugi nude više ograničene besplatne i jeftinije alternative. Tu spadaju Stockcharts, FinViz, Google Finance, Marketwatch i Yahoo! Finance, koji nude ograničen popis praćenja i funkcionalnost skeniranja. [Napravite listu praćenja na Investopediji i primajte svakodnevne vijesti o svojim omiljenim dionicama i ETF-ovima.]

Izbjegavajte da su previše specifični u početnim kriterijima skeniranja jer će vam vizualni pregled nakon dodavanja kandidata biti dragocjeniji u pronalaženju specifičnih prilika. Cilj je identificirati kandidate koje možete pratiti svakodnevno ili tjedno, promatrajući kako se vaši omiljeni obrasci i postave igraju. Koristite noćno skeniranje nakon stvaranja baze podataka da se usredotočite na usko definirane kriterije, poput dionica koje stoje na ključnim razinama otpora, a koje bi mogle izbiti u sljedećim sesijama. Kombinirajte jednostavne tehničke i osnovne kriterije da biste dodali zalihe koje bi mogle privući veliku pozornost u narednim tjednima.

Na primjer, skeniranje koje uključuje "cijenu u odnosu na 50-dnevnu EMA" i "rast zarade u X četvrtini" lijepo se kombiniraju kako bi otkrili iste zalihe koje analitičari sa Wall Streeta promatraju sa svojih stolova u donjem Manhattanu. Gubljenje vremena ćete provoditi satima kreirajući besprijekoran kôd za skeniranje koji će pronaći savršene dragulje i bez gubitaša, jer će vaše oči obaviti bolji posao popunjavanjem komada koji nedostaju sve dok se obvezate da ćete popis pregledavati noćno ili tjedno. Cilj je stvoriti labav, ali učinkovit popis, dodajući i oduzimajući kako se krećete prema naprijed, ali zadržavajući većinu unosa mjesecima istodobno, a ne obnavljajući ispočetka svaki tjedan.

Uobičajeni načini skeniranja tržišta

• Čekići za svijeće i dojzi koji identificiraju preokrete s jednom trakom.
• Vrijednosni papiri s visokom ili niskom relativnom snagom koji su podvrgnuti povratu obrnutog trenda.
• Obrasci koji mogu signalizirati promjene trenda, veće ili manje.
• Alarmi koji mjere neuobičajene aktivnosti, poput 3 do 5 puta prosječne dnevne glasnoće, s malo ili bez promjene cijena.
• Promjena postotka danas, u posljednjih 5 dana ili u zadnjih 30 dana, filtrirana s većom od prosječne dnevne količine.
• Popularni signali za proboj i kvar.
• Slabi naleti na otpor u silaznim trendovima.

Donja linija

Izgradite učinkovit popis za praćenje u tri koraka. Prvo prikupite nekoliko komponenti rukovodstva ili likvidnosti u svakom većem sektoru. Drugo, dodajte skenirane popise dionica koje ispunjavaju opće tehničke kriterije koji odgovaraju vašem tržišnom pristupu. Treće, ponovo pregledajte popis svake noći kako biste pronašli uzorke ili postavke koje bi mogle stvoriti mogućnosti u sljedećoj sesiji, dok uklanjate probleme koje više ne želite slijediti, zbog tehničkih kršenja, spajanja, sekundarne ponude ili drugih aktivnosti zbog kojih je manje vjerovatno da ćete izlagati.