Obrambena strategija ulaganja

Što je obrambena investicijska strategija?

Strategija obrambenog ulaganja je konzervativna metoda raspodjele portfelja i upravljanja čiji je cilj minimiziranje rizika gubitka glavnice. Obrambena strategija ulaganja uključuje redovnu rebalansu portfelja kako bi se održala namjeravana raspodjela imovine; kupnja visokokvalitetnih obveznica kratkog dospijeća i dionica modrih čipova; raznolikost kroz sektore i zemlje; izdavanje naloga za zaustavljanje gubitka; i držanje novca i gotovinskih ekvivalenta na silaznom tržištu. Takve su strategije namijenjene zaštiti ulagača od značajnih gubitaka od velikih padova na tržištu.

Razumijevanje obrambene strategije ulaganja

Obrambene strategije ulaganja dizajnirane su tako da omoguće zaštitu prvog, a drugi skromni rast. Nasuprot tome, uvredljivom ili agresivnom investicijskom strategijom, ulagač pokušava iskoristiti rastuće tržište kupnjom vrijednosnih papira koji imaju bolji učinak za određenu razinu rizika i volatilnost. Uvredljiva strategija može podrazumijevati i trgovanje opcijama i trgovanje maržama. I uvredljive i defenzivne strategije ulaganja zahtijevaju aktivno upravljanje, tako da mogu imati veće naknade za ulaganja i porezne obveze od pasivno upravljanog portfelja. Uravnotežena strategija ulaganja kombinira elemente i obrambene i ofanzivne strategije.

Obrambena strategija ulaganja i upravljanje portfeljem

Strategija obrambenog ulaganja jedna je od nekoliko opcija u praksi upravljanja portfeljem. Upravljanje portfeljem je i umjetnost i znanost; portfeljski menadžeri moraju donositi kritične odluke za sebe ili svoje klijente, uzimajući u obzir posebne ciljeve ulaganja i odabireći pravilnu raspodjelu imovine, uravnotežujući rizik i potencijalnu nagradu.

Mnogi menadžeri portfelja prihvaćaju obrambene strategije ulaganja za klijente koji nisu skloni riziku, poput umirovljenika bez stalnih plaća. Odbrambene strategije ulaganja također bi mogle biti prikladne za one bez gubitka velikog kapitala. U oba slučaja ciljevi su zaštititi postojeći kapital i držati korak s inflacijom skromnim rastom.

Ulaganja za obrambenu strategiju ulaganja

Odabir ulaganja u visokokvalitetne obveznice kratkoročnog dospijeća, poput trezorskih zapisa Sjedinjenih Država (T-bilješke) i dionica plavog čipa, čvrste su taktike obrambene strategije ulaganja. Čak i prilikom branja zaliha, voditelj obrambenog portfelja zadržava se velikih, ustaljenih imena s dobrim evidencijama. Danas je taj menadžer portfelja veća sklonost sredstvima kojima se trguje na burzi, a koji oponašaju tržišne indekse, jer nude izloženost svim utvrđenim dionicama u jednoj raznolikoj investiciji.

Upravitelj portfelja koji prakticira obrambenu strategiju također može posjedovati jak novac i novčane ekvivalente, poput američkih trezorskih zapisa (trezorskih zapisa) i komercijalnih papira, također može pomoći u stopi s inflacijom i zaštititi portfelj na padu tržišta. Međutim, previše novca i novčanih ekvivalenta može izazvati pitanja zašto investitori plaćaju aktivno upravljanje u prvom redu.

Usporedba investicijskih računa Ime dobavljača Opis Otkrivanje oglašavača × Ponude koje se pojavljuju u ovoj tablici potječu od partnerstava od kojih Investopedia prima naknadu.

Povezani uvjeti

Konzervativno ulaganje Konzervativno ulaganje nastoji sačuvati vrijednost portfelja ulaganja ulaganjem u vrijednosne papire nižeg rizika. Konzervativno ulaganje nastoji zaštititi vrijednost investicijskog portfelja. više Rast i prihod: Je li uravnoteženi fond najbolji od oba svijeta? Uravnoteženi fondovi uzajamni su fondovi koji ulažu novac kroz klase imovine, mješavinu dionica, obveznica i drugih vrijednosnih papira niskog do srednjeg rizika. Njihova ulaganja su uravnotežena između kapitala i duga, a cilj im je između rasta i prihoda. više Strategija ulaganja Investicijska strategija je ono što vodi odluke investitora na temelju ciljeva, tolerancije na rizik i budućih potreba za kapitalom. više Što je očuvanje kapitala? Očuvanje kapitala je konzervativna investicijska strategija kojoj je primarni cilj očuvanje kapitala i sprečavanje gubitka u portfelju. više Što znači "Strategija uravnotežene investicije"? Uravnotežena strategija ulaganja predstavlja način kombiniranja ulaganja u portfelj koji ima za cilj uravnotežiti rizik i povrat. više Agresivna investicijska strategija Definicija Agresivna investicijska strategija sredstvo je upravljanja portfeljem koji pokušava povećati prinose poduzimajući relativno veći stupanj rizika. više partnerskih veza