Kako trgovati ETF-ovima s najboljim performansama s polugama u 2019. godini

Dionice su iskočile iz vrata u prva dva mjeseca u godini, nadoknađujući lavovski dio prošlogodišnjih strmih gubitaka u trećem tromjesečju. Konkretno, ciklički sektori poput tehnologije, energetike i nekretnina imali su znatan priljev dok investitori razveseljavaju dulje Federalne rezerve, tekuće trgovinske pregovore između SAD-a i Kine i krug tromjesečne zarade koja je premašila očekivanja na Wall Streetu. Također, izgleda da su se šanse da će gospodarstvo kliznuti u recesiju smanjiti.

"Budući da su tržišta oslabljena, a dužnosnici Feda sada vide da su gospodarstvo i inflacija slabi, došlo je do pomaka u lakši stav", napisao je Ray Dalio, osnivač Bridgewater Associates, hedge fonda sa sjedištem u Connecticutu. "Smanjio sam izglede za recesiju u SAD-u koja je nastupila prije američkih predsjedničkih izbora na oko 35%", nastavio je, napominjući na LinkedInu.

Oni koji žele iskoristiti 2019 najbolje tržišne rezultate trebali bi razmotriti korištenje sredstava s vrijednosnim papirom kojima se trguje na burzi (ETF-ovi) koji su posebno dizajnirani kako bi povećali kratkoročno kretanje cijena. Na primjer, ako indeks koji sadrži tehnološke zalihe poraste za 1%, ETF s učinkom praćenja koji pruža trostruku izloženost bio bi veći za 3%. Trgovci trebaju biti svjesni da se ETF-ovi s utjecajem korištenja dnevno resetiraju na taj način, dakle, prinosi tijekom razdoblja držanja duže od jednog dana možda ne odražavaju oglašeni utjecaj fonda zbog složenih učinaka. Razmotrimo nekoliko ideja o trgovanju koje se odnose na ETF-ove pod utjecajem sektora.

Direxion Daily Technology Bull 3X ETF (TECL)

Izrađen 2008. godine, Direxion Daily Technology Bull 3X ETF (TECL) nastoji osigurati tri puta dnevno povrat indeksa odabranih tehnologija u tehnologiji. Indeks referentne vrijednosti sastoji se od američkih naziva velikih tehnologija poput Apple Inc. (AAPL), Microsoft Corporation (MSFT) i matične tvrtke Google Alphabet Inc. (GOOGL). Prosječni rast prinosa u fondu od 0, 08% i dnevni promet od preko 400 000 dionica čine ga prikladnim instrumentom za sve oblike kratkoročnog trgovanja. TECL, s imovinom pod upravljanjem (AUM) u iznosu od 550, 57 milijuna USD i nudi 0, 39% dividendi, porast je za 45, 76% do danas (YTD) od 28. veljače 2019. ETF naplaćuje 1, 17% naknade za upravljanje, koja ima minimalan utjecaj na kratki boravak.

Nakon što je krajem prosinca pala na 68, 96 USD, cijena dionica TECL-a porasla je gotovo 80% te se na 27. veljače zatvorila na 123, 56 USD. Trgovci koji žele iskoristiti na ovom snažnom trendovskom tržištu trebali bi tražiti ulazne točke na povlačenju za 20-dnevno jednostavno kretanje prosjek (SMA). Ako se cijena fonda nastavi povećati, tada se SMA može upotrijebiti kao zaustavni korak kako bi se profit pokrenuo. Oni koji drže otvorene pozicije, trebali bi razmotriti pomicanje zaustavljanja do točke proboja kada cijena dosegne 130 USD - područje na kojem će možda pronaći otpor 200-dnevnog SMA.

Direxion dnevni energetski bik 3X ETF (ERX)

Direxion Daily Energy Bull 3X ETF (ERX), s neto imovinom većom od 400 milijuna USD, ima za cilj vratiti tri puta dnevne rezultate ulaganja iz indeksa energetskog odabira energije. Teške težine energetskog sektora Exxon Mobil Corporation (XOM) i Chevron Corporation (CVX) dominiraju u temeljnom indeksu noseći kumulativni ponder od 41, 75%. Uski rasponi i velika likvidnost čine ovaj ETF najdražim trgovcem. Fond donosi 2, 29%, a omjer rashoda iznosi nešto više od 1%. Od 28. veljače 2019. ERX je vratio 46, 27%.

Cijena dionica ERX pala je s litice u četvrtom tromjesečju 2018. godine, nakon što su cijene nafte oštro niže. Fond je dostigao dno krajem prosinca po klimatičnoj količini i od tada je pratio veći samo s manjim pomicanjem. Oni koji žele voziti uzlazni zamah trebali bi ući na sniženju do 22 USD, gdje cijena pronalazi uporište podrške iz dvomjesečne uzlazne linije i 20-dnevnog SMA. Trgovci su mogli postaviti narudžbe za preuzimanje dobiti na ključnim razinama otpora, kao što su 26 i 32 dolara. Zatvorite otvorene pozicije ako cijena padne znatno ispod trendovske linije, jer to poništava postavljanje kratkoročnog zamaha.

Direxion Daily MSCI nekretnine 3 puta ETF (DRN)

Pokrenut 2009. godine, Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3x ETF (DRN) pokušava ponoviti tri puta dnevno dnevnu izvedbu MSCI US REIT indeksa. Fond, sa 43, 66 milijuna američkih dolara, odgovara trgovcima koji žele agresivno igrati dionice za ulaganja u vlasničke udjele (REITs). Naginje se više prema komercijalnom REIT-u nego na praćeni indeks, ali i dalje pruža veliku izloženost stambenim nekretninama.

Najviša izdvajanja u referentnoj vrijednosti uključuju Simon Property Group, Inc. (SPG) od 6, 61%, Prologis, Inc. (PLD) na 4, 70% i Public Storage (PSA) na 4, 04%. Prosječni raspon od 0, 63% može pojesti previše zarade za skalpere, ali ne bi trebao pretjerano utjecati na swing trgovce koji mogu dopustiti da pobjednički obrt traje nekoliko dana kako bi pokrili malo veće trgovinske troškove. DRN naplaćuje naknadu za upravljanje 1, 09% i vratio je 41, 86% YTD od 28. veljače 2019. godine.

Dionice DRN-a pobile su se iznad vrhunca u kolovozu 2018. godine ranije ovog mjeseca, ali nedavno su odustale od tih vrhunaca kako bi pružile značajnu mogućnost trgovanja. Cijena fonda trebala bi naći čvrstu podršku po sadašnjoj cijeni od vodoravne crte koja spaja visine ljuljačke u srpnju i prosincu. Trgovci će možda htjeti pričekati da uzorak svijeća, poput čekića ili probijajuće linije, potvrdi da je uzlazni zamah nastavljen prije otvaranja pozicije. Razmislite o postavljanju naloga za zaustavljanje gubitaka ispod najnižeg mjeseca i rezerviranja dobiti na testu iz vrha 2016. koji iznosi 28, 64 USD.