Kutija stila
Kutije za stilove stvorio je Morningstar i osmislio ih za vizualno predstavljanje investicijskih karakteristika dionica i uzajamnih fondova. Okviri stilova pružaju grafički prikaz kategorija ulaganja i za ulaganja u fiksni prihod i za kapital. Okvir stila je vrijedan alat koji investitori mogu koristiti prilikom određivanja raspodjele imovine. Postoje malo drugačiji stilovi kutija koji se koriste za kapital i fiksni prihod.
BREAKING DOWN Style Box
Kutije stila prvenstveno se koriste za dionice i uzajamne fondove. Izgrađeni su kao devet kvadratnih mreža s vodoravnom i okomitom osi.
Dionice i dionički fondovi
Za dionice i dionice okomita os tržišne kapitalizacije grafikona stila i podijeljena je u tri pokazatelja veličine tvrtke: veliki, srednji i mali. Vodoravna os malo se razlikuje za dionice i uzajamne fondove. Vodoravna os nastoji predstaviti stilove rasta i vrijednosti. Kutija sa zalihama klasificira pojedine zalihe prema rastu, vrijednosti i jezgri. Kutija uzajamnog fonda dionica klasificira pojedinačne dionice prema vrijednosti, rastu i mješavini što predstavlja kombinaciju vrijednosti i rasta.
Fondovi s fiksnim dohotkom
Za obvezničke fondove, horizontalna os prikazuje kategorije dospijeća fonda predstavljene: kratkoročnim, srednjoročnim i dugoročnim. Okomita os podijeljena je u tri kategorije kreditne kvalitete grupirane po kreditnoj ocjeni: visoka, srednja i niska.
Analiza stilske kutije
Morningstar je osnovni izvor analize stilske kutije, ali tehnologija u cijeloj industriji može proizvesti različite predstavitve u stilskim okvirima. Kutija stila može pomoći investitorima da bolje razumiju kvalitete i karakteristike investicije. Investitor također može upotrijebiti analizu stilova okvira za izgradnju raznolikog portfelja ulaganja po kategorijama.
Na primjer, ulagač koji traži relativno siguran dionički fond kao konzervativnije ulaganje za dio udjela u svom portfelju mogao bi potražiti nešto u okviru velike vrijednosti, s obzirom da je zarada s velikim kapitalom općenito stabilna, a vrijednosni fondovi dugo su dobri - oročena sredstva Ako taj isti ulagač traži nešto s većim rizikom i većim povratom koji će dodati agresivnijem dijelu svog portfelja, možda bi želio odabrati fond u kategoriji rasta s malim kapitalom.
Morningstar omogućava investitorima da filtriraju sredstva prema kategoriji stilske kutije. Iako kategorija kućišta stilova pruža vodič za ulaganje, ulagači bi također trebali pažljivo poduzimati pažnju kako bi osigurali da fond zadovoljava njihove ulagačke interese. Morningstar analizira zalihe i fondove prema kategoriji stilske kutije za ulaganja iz cijelog svijeta. Njihova ljestvica u stilskim okvirima uključuje domaća i međunarodna ulaganja s karakteristikama rizika koje se kreću u širokom rasponu investicijskog svemira.
Usporedba investicijskih računa Ime dobavljača Opis Otkrivanje oglašavača × Ponude koje se pojavljuju u ovoj tablici potječu od partnerstava od kojih Investopedia prima naknadu.