Top 3 programa treniranja za financijske savjetnike

Financijski savjetnici i planeri koji žele transformirati svoje postupke i prenijeti ih na višu razinu trebali bi razmotriti program profesionalnog treniranja. Ovi programi poučavaju savjetnike o praksi i metodologijama koje koriste najelitnije tvrtke u industriji koje mogu pomoći preokrenuti stvari ili potaknuti ionako uspješnu praksu.

Ovdje smo raspravljali o samo tri popularna programa treniranja uključuju one iz CEG svijeta, Instituta Oechsli i Carson Group.

Ključni odvodi

• Biti uspješan financijski savjetnik ponekad se može činiti borbom, pogotovo ako ga sami postavljate.
• Pravilna obuka za vođenje uspješne male tvrtke i privlačenje klijenata jednako je važna kao i vještina i znanje o tržištima i financijama.
• Ovdje smo sažeti tri najbolja programa profesionalnog treniranja koji zadovoljavaju uspjeh financijskih savjetnika.

CEG širom svijeta

CEG Worldwide LLC je trenerska tvrtka sa sjedištem u Kaliforniji, koju je osnovao izvršni direktor John Bowen 2000. godine. Tvrtka nudi mnoštvo rješenja za financijske savjetnike putem jednog-na-jednog treniranja, korporativnih radionica i digitalnih alata.

Glavni program tvrtke je Breaking Through, intenzivni jednogodišnji program treniranja koji ima za cilj da savjetnike postigne uspješnijim postupcima. Fokusira se na pomoć savjetnicima u pet područja: poduzetništvo, samopouzdanje, fokus, svrha i pristup.

Svakog mjeseca tijekom godinu dana savjetnici primaju pojedinačne trenerske pozive stručnjaka iz industrije kako bi savjetnici pomogli u postupanju po korak-po-korak strategijama. Postoje i četiri specijalizirana webinara tijekom godine za vođenje savjetnika kroz njihove pojedinačne planove. CEG također pruža tjedne poruke e-pošte, internetsku stranicu za e-učenje i vršnjačko treniranje. Uz to, polaznici pohađaju tri intenzivne dvodnevne radionice u sjedištu tvrtke.

CEG tvrdi da savjetnici koji prolaze kroz program mogu povećati prihode i kvalitetu klijenta, uz istodobno upravljanje ravnotežom između posla i života. Savjetnici koji su završili program tvrde da metode rade i da su pomakli srž svojih praksi na bolje.

Institut Oechsli

Oechsli institut jedna je od najčešće financijskih savjetnika od strane najčešće trenerske tvrtke. Institut Oechsli, koji je 1978. godine osnovao osnivač Matt Oechsli, provodi godišnje istraživanje o imućnim investitorima i uspješnim financijskim stručnjacima. Organizacija dijeli te rezultate kroz svoje programe treniranja.

Trening program tvrtke nema postavljeni vremenski okvir, iako Institut Oechsli tvrdi da su najuspješniji savjetnici upisani najmanje tri godine.

Program nudi treninge jedan na jedan svaka dva tjedna putem telefona ili web konferencije, obuku na zahtjev, neograničen pristup poučnim i informativnim webinarima, mrežnim alatima i pristup nalazima istraživanja tvrtke. Sve započinje s elitnom procjenom savjetnika, koja pomaže institutu da usporedi pravog trenera i savjetnika.

Program je prilagodljiv na temelju usluga koje savjetnik želi dobiti, a kurikulum je podijeljen na tri segmenta: marketing odnosa, upravljanje odnosima i digitalna prisutnost.

Carson Group

Ron Carson, osnivač i izvršni direktor Carson Wealth-a, pokrenuo je Peak Savjetnik savjetnika 1993. godine kako bi podijelio svoje uvide o tome kako razviti praksu financijskog savjetovanja. Godine 2017. rebrendiran je kao Carson Group.

Carson Group temelji se isključivo na digitalnom treniranju putem video konferencija. Program treniranja razlikuje se nudeći personalizirani smjer i prilagođeni plan rasta. Umjesto da slijede određeni raspored ili nastavni plan, savjetnici započinju s uvodnim otkrićem. Treneri započinju s osluškivanjem izazova s ​​kojima se savjetnici susreću u svojoj praksi. Jednom kada je uspostavljen personalizirani plan, tvrtka formulira zakazane konzultantske konzultacije.

Carson Group pored načina treniranja nudi i model 'uradi sam' sa digitalnim resursima. Nudi i partnerske usluge koje pomažu u marketingu, savjetovanju, tehnologiji, investicijskom outsourcingu i poštivanju propisa.