Tri najveća vlasnika uzajamnog fonda IBM-a

Međunarodna korporacija poslovnih strojeva (NYSE: IBM) započela je 1911. godine, spajanjem tri proizvodna poduzeća financijera Charlesa Flinta. U to se vrijeme tvrtka imenovala Računalno-tabulatorno-snimačka tvrtka i imala je 800.000 dolara neto prihoda. Tvrtka je prodavala satove vremena, računarske vage i strojeve za tabeliranje, koji su bili preteča računala i računala mainframe.

S izuzetkom strojeva za tabele, poslovanje je stagniralo sve dok Thomas Watson Sr. nije na brodu kao prvi izvršni direktor tvrtke 1914. Watson je galvanizirao korporativnu kulturu i vodio IBM-ovu transformaciju u tvrtku za informatičku tehnologiju, iskorištavajući uspjeh tabelarnog stroja., Tvrtka je proširila distribuciju proizvoda na globalnoj razini i primjereno se preimenovala u International Business Machines. IBM je evoluirao u globalni gigant informacijskih tehnologija i usluga s prihodima od 79, 1 milijarde dolara u 2017. IBM-ova popularna platforma za kognitivnu tehnologiju "Watson" nazvana je u znak priznanja Thomasa Watson Sr.

IBM je sastavni dio i u Dow Jones Industrial Average (DJIA) i u Standard i Poor's 500 indeksu (S&P 500). IBM je 16. listopada 2018. objavio zaradu u trećem kvartalu 2018. Tvrtka za informatičku tehnologiju prijavila je u ovom tromjesečju 18, 76 milijardi dolara prihoda, u usporedbi s 19, 2 milijarde dolara u istom razdoblju prošle godine.

Ovdje su prva tri najveća vlasnika uzajamnih fondova IBM-a.

Vanguard Ukupna zaliha Mkt Idx Inv (VTSMX)

Najbolji uzajamni fond IBM-a je Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv (VTSMX). VTSMX je izrađen 1992. godine i dizajniran je tako da daje široku izloženost ukupnom SAD-u. tržištu dionica kroz sve dokapitalizacijske i vrijednosne zalihe. Od listopada 2018. fond od 756, 6 milijardi dolara posjeduje 23, 2 milijuna dionica ili 2, 54% IBM-a. Dionice IBM-a čine 0, 47% ulaganja fonda. Fond je uložen u 3.680 dionica, s 20, 1% izloženosti tehnološkom sektoru. Trogodišnji prosječni godišnji povrat iznosi 10, 57%, a minimalna potrebna investicija je 3000 USD.

Vanguard 500 indeksni fond (VFINX)

Osnovan 31. kolovoza 1978., Vanguard 500 indeksni fond prvi je indeksni fond u industriji za pojedine investitore. Fond od 414, 7 milijardi dolara drugi je najveći uzajamni vlasnik IBM-a s 0, 56% njegovog portfelja uloženog u IBM od listopada 2018. 17 milijuna dionica fonda IBM-a čini 1, 86% tvrtke. Od listopada 2018. VFINX ima trogodišnji prosječni godišnji povrat od 10, 79% i minimalno potrebno ulaganje od 3000 dolara.

SPDR S&P 500 ETF (SPY)

SPDR S&P 500 ETF (SPY) prvi je ikada uveden ETF na američko javno tržište i do danas je jedan od najpopularnijih. Ovaj fond od 250, 4 milijarde dolara ima izdvajanje 26% u tehnološkom sektoru, a 0, 56% svog portfelja uloženo je u IBM. Od listopada 2018. fond je posjedovao 10, 37 milijuna dionica IBM-a, što je oko 1, 14% ukupne tvrtke. SPDR ima prinos od 12 mjeseci 1, 73%, a omjer rashoda 0, 09%.