3 dioničke dionice za trgovanje kao tkalačke staze za smanjenje kamata
Dionice za dividende mogu se vidjeti obnovljenim kamatama za kupnju ako Federalne rezerve u srijedu 31. srpnja smanje kamatne stope. Analitičari uveliko očekuju da će središnja banka smanjiti ciljanu stopu nahranjenih sredstava za 25 baznih bodova na zaključku dvodnevnog sastanka FOMC-a kako bi kompenzirala utjecaj tekućeg trgovinskog rata između Washingtona i Pekinga i usporavanje globalne ekonomije.
Dionice koje plaćaju primamljive prinose na dividende postaju privlačnije kada kamatne stope padnu jer nude nadmoćne prinose konkurentnim sredstvima s fiksnim dohotkom, poput obveznica, trezorskih zapisa i depozitnih potvrda (CD-a). U posljednjih 40 godina, dionice za isplatu dividendi S&P 500 nadmašile su dionice za neisplaćene dividende u prosjeku za 5% godinu dana nakon prvog sniženja stope Feda u svakom ciklusu, prema Ned Davis Research, prema Barronovom.
U nastavku ćemo pogledati tri dionice koje su nedavno povećale svoju tromjesečnu dividendu i nude prinose koji nadmašuju prosjek od 1, 9% S&P 500. Osim što promatramo imena u sektorima prilagođenim niskim kamatama, kao što su komunalne usluge i potrošačke spajalice, promatramo i zalihe u financijskom sektoru koji bi trebali nastaviti rasti zarade unatoč usporavanju Feda.
Kellogg Company (K)
Tvrtka Kellogg (K) proizvodi i prodaje različite vrste žitarica i praktičnu hranu. Proizvođač Special K, Frosted Flakes, Froot Loops, Rice Krispies i Pop-Tarts povećao je svoju dividendu u trećem tromjesečju (Q3) na 57 centi po dionici, što predstavlja povećanje od 2%. Tvrtka stara 113 godina nudi godišnji prinos od dividende od 3, 81%. Iz perspektive procjene vrijednosti Kellogg dionica trguje s 15, 31 puta unaprijed zarade, ispod petogodišnjeg prosjeka od 17, 5 puta. Kao dio poteza restrukturiranja, proizvođač žitarica najavio je u travnju da planira prodati dio svojih zalogaja, uključujući Keebler kekse, u transakciji vrijednoj 1, 3 milijarde dolara. Trgovajući s 58, 42 USD s tržišnom kapitalizacijom od 19, 89 milijardi USD, dionice su do danas porasle za 4, 44% (YTD), što je manje od 8, 7% u odnosu na 30.07.2019.
Čini se da dionice Kellogg-a oblikuju dvostruko dno, iako obrazac ostaje nepotvrđen dok cijena ne pređe oko 60 USD. U novije vrijeme, dionica se probila iznad silazne linije koja se protezala do rujna 2018., kao i 200-dnevni jednostavni pokretni prosjek (SMA). Trgovci koji ovdje kupuju trebali bi staviti nalog za zaustavljanje gubitka odmah ispod silazne linije, koja sada djeluje kao podrška, i trebali bi rezervirati profit na korak do presudnog općeg otpora od 65, 60 USD.
Wells Fargo & Company (WFC)
Sa tržišnom kapom od 213, 38 milijardi dolara, Wells Fargo & Company (WFC) pruža usluge fizičkim osobama, komercijalnim i korporativnim bankama pojedincima i institucijama kroz segmente bankarstva u zajednici, veleprodajno bankarstvo i upravljanje bogatstvom. Bankarski div očekuje da će povećati svoju Q3 dividendu na 51 centa po dionici sa 45 centi po dionici - što je povećanje za 13, 33%, uz odobrenje upravnog odbora tvrtke. Nadalje, tvrtka je nedavno objavila da planira otkupiti do 24, 5 milijardi USD svojih dionica.
Financijske tvrtke "kupuju velik dio zaliha uz zaradu od 11 puta, što je vrlo aktualno za njihovu zaradu", rekao je David Katz, glavni direktor ulaganja u Matrix Asset Advisors, prema istom Barronovom članku koji je ranije spomenut. "I dalje će rasti zaradu, čak iu okruženju s niskim kamatama", dodao je. Od 30. srpnja 2019. godine, dionice Well Fargo izdaju primamljivih 4, 14% dividendi i prinosile su 6, 73% u odnosu na godinu.
Dionice Wells Farga ostale su zaostale u trendu zadnjih 12 mjeseci. Prošlog tjedna cijena se popela iznad 12-mjesečne trendne linije i 200-dnevnog SMA - potez koji bi mogao potaknuti daljnju kupnju u narednim danima. Linija pokretne prosječne konvergencije (MACD) također sugerira pojavu novog uzlaznog trenda s nedavnim križem iznad signalne linije. Oni koji zauzmu dugu poziciju trebali bi ciljati na prijelaz na 54 USD, gdje se cijena susreće s otporom od dvogodišnje horizontalne linije. Zaštitite od nepovoljnog rizika prestanite sjediti tik ispod 50-dnevnog SMA.
Korporacija Avista (AVA)
Spokane, korporacija Avista sa sjedištem u Washingtonu (AVA) djeluje kao elektroprivredno i plinsko poduzeće kroz dva odjela, Avista Utilities i AEL & P. Primarna tržišta pružatelja usluga, uključujući država Washington, Idaho i Montana, i dalje bilježe snažan rast stanovništva. Početkom ove godine kompanija je povećala svoju tromjesečnu dividendu za 4%, na 38, 75 centi. To predstavlja godišnju dividendu od 1, 55 USD i prinos od 3, 39%. To obilježava sedamnaestu godinu zaredom da je odbor podigao dividendu. Od 30. srpnja 2019. godine, dionice Aviste trguju s oko 23 puta unaprijed zarade, imaju tržišnu granicu od 3 milijarde dolara i više su za 9, 36% YTD-a.
Cijena dionice Aviste pala je 13% 6. prosinca 2018. godine, nakon što je propala potencijalna akvizicija kanadskog Hydro One Limited (HRNNF). Zaliha se nastavila snižavati oko mjesec dana, prije nego što je 24. siječnja napokon ispisala najniži YTD na 40, 05 USD. Od tada se cijena probila iznad uzorka čašice i ručke kako bi se testirao značajan otpor na 46 USD. U protekla dva tjedna oblikovao se uski uzorak zastavice koji sugerira nastavak naopačke. Oni koji se bave trgovinom trebali bi zaustaviti malo ispod područja vitalne podrške od 45 USD i tražiti cijenu kako bi zatvorili jaz između 50, 44 USD. Upravljajte rizikom tako da premjestite graničnik do točke proboja ako se dionica penje iznad niže razine u srpnju 2018. godine na 48 USD.