5 Strategije rasta za financijske savjetnike

Financijski savjetnici mogu svakodnevno pomagati klijentima u postizanju njihovih dugoročnih financijskih ciljeva, ali planiranje budućnosti tvrtke također je važan način da se osigura dugoročni uspjeh. Bez ispravnog planiranja unaprijed, financijski savjetnici mogu se zaglaviti u svakodnevnoj vožnji što otežava rast prihoda i širenje poslovanja s vremenom. Bez rasta, stari klijenti koji se otkidaju ne zamjenjuju se, a posao se gubi na konkurentima.

Ovo je pet ključnih strategija rasta pomoću kojih možete osigurati uspješnu budućnost vašeg financijskog savjetodavnog poduzeća.

Ključni odvodi

• Kao i svaki posao, financijski savjetnik mora nastaviti rasti svoju klijentsku bazu kako bi ostao ispred.
• Bez rasta, savjetnici također mogu pasti u procvat i izgubiti strast prema poslu.
• Ovdje smo izdvojili pet pametnih strategija koje se usredotočuju na rast kako bi se osigurao dugoročni uspjeh.

1. Izrezujte nišu

Mnoge tvrtke za financijsko savjetovanje pružaju svojim klijentima široku lepezu usluga kako bi se obratile najvećem mogućem tržištu. Iako je ova strategija učinkovita u stvaranju od bilo koga potencijalnog klijenta, natječete se s bilo kojom drugom tvrtkom za financijsko savjetovanje na tržištu s vrlo malo razlike.

Postati stručnjak na nišnom tržištu - poput služenja umirovljenih sportaša ili tehnološke zajednice - često je bolji pristup. Razvojem stručnosti u domeni u malom nišu, lakše ćete se razlikovati od drugih, suočiti se s manje konkurencije, zapovjediti veću lojalnost i potencijalno opravdati veće troškove.

2. Izgradite sjajne odnose s kupcima

Preporuke postojećih klijenata jedan su od najboljih načina za financijske savjetnike da ubrzaju poslovanje, ali većina tvrtki zadovoljava svoje usluge standardnim uslugama i brzo čekaju preporuke. S vremenom takva ponašanja mogu dovesti do svih vrsta konkurencije koje kanibaliziraju bazu klijenata.

Prelazeći iznad i iznad očekivanja, vjerojatnije je da će vaši klijenti postati ambasadori branda za vašu tvrtku i ponuditi neželjene uvode. Prema nekoliko studija, većina ljudi vjeruje preporukama od ljudi koje poznaje, što znači da preporuke mogu biti izvrstan način za izgradnju baze klijenata.

3. Ne pravite kompromise s cijenom

Cijena je sporno pitanje pri vođenju bilo koje vrste poslovanja, posebno poduzeća u kojima klijenti imaju mnogo izbora. U financijskoj industriji mnogi savjetnici su zabrinuti zbog povećanja cijena za dugoročne klijente, usprkos dodavanju novih usluga s vremenom koje opravdavaju te veće cijene.

Jasnim prepoznavanjem načina na koji pomažete klijentima u postizanju njihovih dugoročnih ciljeva, kupnju cijena postaje sve teže kvantificirati i manje je odstupanja klijenata od povećanja cijena. Ključ je isticanje načina na koji vaša tvrtka prelazi uobičajene usluge i postiže veću dugoročnu vrijednost za klijente.

4. Narastajte marke

Mnogi financijski savjetnici koji rade s manjim firmama imaju prilično opuštena pravila vezana uz marke.

Na primjer, financijski savjetnik s zastarjelim LinkedIn profilom klijentima može slati pogrešnu poruku, propuštajući naznaku da rade s određenom tvrtkom za financijsko savjetovanje.

Ažuriranjem web stranica, profila društvenih medija i ostalih dijelova vaše digitalne prisutnosti klijenti mogu biti sigurniji u tvrtku za financijsko savjetovanje, zaposlenike i partnere. Održavanje informativnog bloga ili objavljivanje edukativnog sadržaja na medijskim kanalima poput YouTubea također može pomoći porastu publike i svijesti o robnoj marki s vremenom.

5. Razviti jedinstvenu i lojalnu mrežu

Mnoge tvrtke za financijsko savjetovanje pružaju standardizirane usluge s vrlo malim razlikovanjem od ostalih u industriji. Iako izlasci klijenata na večeru ili degustaciju vina pružaju velike mogućnosti umrežavanja, postoji mnogo načina na koje financijske savjetodavne tvrtke mogu prijeći i iznad.

Ograničavajući klijente i izbjegavajući velike i bezlične događaje, financijski savjetnici mogu izbjeći prilike u kojima se ljudi osjećaju prisiljeni na mrežu. Financijski savjetnici također bi trebali biti sigurni da je barem četvrtina sudionika snažni zagovornici koji će vjerojatno razgovarati o poslu s potencijalnim klijentima koji su pozvani.

Donja linija

Tvrtke za financijsko savjetovanje suočene su s velikom konkurencijom, zbog čega je važno usredotočiti se na rast klijentske baze. Imajući u vidu ove savjete, financijski savjetnici mogu osigurati dugoročni uspjeh svojih tvrtki.