Top 3 ETF-a za zdravstvo za 2018. godinu

Snažna 2017. i pozitivna prvih osam mjeseci 2018. godine zdravstveni su sektor učinili privlačnom, jer su mnoge tvrtke ponudile solidne bilance, atraktivne prinose od dividendi i nadmoćne izglede. Potražnja raste za zdravstvenim proizvodima i uslugama, a tvrtke iz ovog sektora stoje s novcem - što sve znači bolje prinose od dividendi, pa čak i otplate dionica koji povećavaju vrijednost dioničara.

Međutim, pitanja o budućnosti Zakona o povoljnoj skrbi i što bi ga moglo zamijeniti vjerovatno će zadržati sektor tokom godine. Do sada je sektor uspio dobro u prvih osam mjeseci 2018. godine, čak i kad je zavjet republičke uprave "ukinuo i zamijenio" ACA naišao na opetovane blokade puta. (Za povezani uvid, pročitajte više o skromnim vrijednostima ETF-a za zdravstvo.)

Budući da se sektor okrenuo snažnim performansama - usprkos nesigurnosti vezanim za politike - jesen 2018. mogla bi biti savršeno vrijeme za uranjanje nožnih prstiju na tržište zdravstvene zaštite. Pogledajte ove vrhunske fondove kojima se trguje na burzi (ETF-ovi) koji bi bili spremni steći na bullish tržištu. Sredstva su odabrana na osnovi uspješnosti i imovine u upravljanju za 2017. godinu i tekuću godinu do danas (YTD). Sve brojke bile su aktualne od 9. rujna 2018. godine.

1. Sektor za zdravstvenu zaštitu SPDR ETF (XLV)

• Izdavatelj: State Street Global Advisors
• Izvedba u 2017. godini: 21, 77%
• YTD performanse za 2018. godinu: 13, 03%
• Neto imovina: 18, 31 milijardi USD
• Omjer troškova: 0, 14%

XLV prati zalihe zdravstvene zaštite u S&P 500, ponderirane tržišnom kapom. To je najstariji fond u ovom segmentu i daleko najveći. Kao odraz američkog zdravstvenog tržišta, ovaj je fond teško pobijediti. Stoji glava i ramena iznad svojih vršnjaka po gotovo svim pokazateljima - uključujući likvidnost i troškove održavanja.

Naravno, oslanjajući se na S&P 500, fond je snažno važan prema mega kapama - misle Johnson & Johnson (JNJ), Pfizer Inc. (PFE) i UnitedHealth Group Incorporated (UNH). XLV je prilično koncentriran, a prvih 10 udjela čini 49% portfelja fonda sa 63 udjela. Jednogodišnji, trogodišnji i petogodišnji XLV prinosi su solidni od 15, 84%, 11, 29%, odnosno 15, 24%. (Za više uvida, pročitajte o tome što trgovce tjera na zdravstvo.)

2. Vanguard indeks zdravstvenog osiguranja (VHT)

• Izdavač: Vanguard
• Izvedba u 2017. godini: 23, 26%
• YTD performanse za 2018. godinu: 15, 6%
• Neto imovina: 9, 87 milijardi USD
• Omjer troškova: 0, 10%

Jeftin i raznolik, VHT drži 372 dionice koje čine MSCI US Investable Market Health Care 25/50 indeks. Povlačenje zaliha zdravstva - lijekova, biotehničkih sredstava, medicinske opreme, softvera i informatike - s gornjih 98% ukupne američke burze. Međutim, ETF je još uvijek donekle koncentriran, a prvih 10 udjela čini gotovo 42% portfelja fonda.

Kao i svi Vanguard fondovi, VHT objavljuje svoja udjela samo jednom mjesečno, tako da postoji manja transparentnost u usporedbi s drugim fondovima. No, za investitore koji kupuju i držite to rijetko postoje problemi. VHT nudi široku izloženost zdravstvu s vrlo povoljnom cijenom. Jednogodišnji, trogodišnji i petogodišnji godišnji prinosi su 18, 80%, 11, 91%, odnosno 16, 10%. (Za povezani uvid, istražite našu usporedbu XLV i VHT, dva značajna ETF-a u zdravstvu.)

3. SPDR S&P Biotech ETF (XBI)

• Izdavatelj: State Street Global Advisors
• Izvedba u 2017. godini: 43, 77%
• Učinak YTD-a za 2018. godinu: 18, 14%
• Neto imovina: 5, 89 milijardi dolara
• Omjer troškova: 0, 35%

Ovaj fond koristi nov pristup američkom biotehničkom sektoru - on izjednačava svoj portfelj, pa je učinak usko povezan s malim tvrtkama s malim kapitalom, od kojih neke tek moraju iznijeti lijek na tržište. Čini se da je pristup ipak uspješan jer XBI impresivni jednogodišnji, trogodišnji i petogodišnji godišnji prinosi (19, 71%, 10, 94%, 20, 91%) uništavaju konkurenciju.

XBI je malo skuplje za posjedovanje od ostalih fondova, ali još je relativno učinkovit za ravno igranje sektora koji se naginje prema malim gornjim granicama. U njegovoj košarici udjela trenutno je 114 udjela, a prvih 10 udjela čini samo 15% portfelja fonda.