Pet najboljih Smart Beta Momentum ETF-ova

Ideja pametnog beta ETF-a je omogućiti investitorima učinkovit način da se izlažu različitim sustavnim čimbenicima poput rasta, volatilnosti, isplate dividendi ili takozvanog zamaha ulaganja. Trenutak ulaganja pokušava iskoristiti postojeće trendove na tržištu koji će se nastaviti u budućnosti. Teorija koja stoji iza toga je da uspostavljeni trend ima veću tendenciju slijediti svoj postojeći put nego mijenjati svoj smjer. (Za više detalja pogledajte: Momentum Investiranje.) Evo prvih pet pametnih ETF-ova pametnih beta zamaha u pogledu tekuće imovine u upravljanju prema ETF.com (2016).

MTUM - iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF

Prema BlackRock-u (2016), MTUM ulagačima pruža pristup srednjim i velikim dionicama unutar SAD-a koji pokazuju općenito veći zamah cijena od većine sigurnosnih ponuda. Datum pokretanja ovog fonda sa sjedištem u SAD-u bio je 18. travnja 2016. Ukupan iznos imovine od 29. kolovoza 2016. iznosi oko 1.758 milijuna dolara. MTUM ETF dolazi s omjerom troškova od .15%. Od 31. srpnja 2016. MTUM pokazuje ukupni godišnji povrat od 14, 89% od svog početka.

PDP - Invesco DWA Momentum ETF

PDP ima omjer troškova u iznosu od 63% i pokušava proizvesti investicione rezultate koji se uglavnom podudaraju s takozvanim DWA indeks tehničkih lidera. Upravljao g. Peter Hubbard iz tvrtke Invesco Capital Management LLC, ovaj je fond objavljen 1. ožujka 2007. Sadrži AUM od ca. 1.437 milijuna dolara, 29. kolovoza 2016. Od svog predstavljanja PDP ima 31. prosinca 2016 prosječne godišnje rezultate od 6, 82%.

ONEO - SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF

Kao što ime sugerira, osnovna ciljna vrijednost ONEO je Russell 1000 Momentum Focused Factor Index. ETF nadgleda upravljanje SSGA fondovima i podrazumijeva omjer troškova od 20%. Fond dolazi s fokusom na kapital s velikim kapitalom i na dan 29. kolovoza 2016. ima ukupnu imovinu od oko 361 milijun dolara. Datum osnivanja ONEO bio je prošle godine 03. prosinca 2015. Prosječni godišnji učinak ONEO-a od početka je 6. srpnja 2016.

PTH - portfelj Momentum zdravstvene skrbi DWA Invesco

Kao što je opisao Invesco (2016), primarno mjerilo PTH-a je takozvani indeks zdravstvenih tehničkih lidera Dorsey Wright. ETF obično ima oko 90% svoje imovine uložene u zajedničke zalihe ovog indeksa. Cilj ovog određenog indeksa je pratiti između ostalog medicinsku opremu i opskrbljivače, zdravstvene radnike i korporacije usluga, kao i biotehničke tvrtke koje pokazuju snažan zamah. PTH ima omjer rashoda od 60% i izdan je 12. listopada 2006. Od 29. kolovoza 2016., PTH sadrži količinu imovine od oko 69, 85 milijuna USD. Od svog predstavljanja u listopadu 2006., PTH ima 31. prosinca 2016 godišnji prosječni učinak od 7, 82%.

PRN - Portfelj Momentum Momentum tvrtke Invesco DWA Industrials

Ovo je još jedan pametni beta zamah ETF, kojim upravlja Invesco Capital Management LLC. PRN pokušava proizvesti za svoje ulagače rezultate koji odgovaraju prinosu / cijeni indeksa tehničkih lidera DWA Industrials. Ovaj indeks posebno proučava poduzeća u mnogim područjima, uključujući procjenu dionica, temeljni rast, rizik i pravodobnost ponude ulaganja. Koeficijent troškova iznosi 0, 60%, AUM od 44, 60 milijuna USD (od 29. kolovoza 2016.), a lansiran je 12. listopada 2006. (baš kao i gore spomenuti PTH ETF). Od početka, PRN bilježi godišnji ukupni prinos od 7, 84%.