ETF-ovi s najboljom izvedbom u 2018. godini

Početkom 2018. optimizam za sektor financija bio je razmjerno visok. Plan porezne reforme na koji se ukazao predsjednik Trump usvojen je krajem 2017., a učinci zbog utjecaja na gospodarstvo počinju od 2018. Nažalost, tijekom 2018. banke, fondovi za nekretnine i druge tvrtke koje čine financijski sektor su srušene niz jakih stražnjih vjetrova. Kongres pod vodstvom republika nije učinio toliko na deregulaciji financijske industrije koliko bi se neki ulagači očekivali ili nadali, stavljajući prigušivač na rezultate dionica financijskog tržišta. Štoviše, gotovo sve financijske dionice također su doživjele značajan udarac u posljednjim tjednima godine. Za to je vrijeme nestabilno cijelo tržište naglo opalo za 2019. godinu, završavajući 2018. s najgorim ukupnim učinkom od financijske krize 2008. godine.

Investitori su se fokusirali na fondove kojima se trguje na burzi (ETF) koji ciljaju financijski sektor na kraju 2018. također nisu imali puno za slaviti. To nije iznenađujuće, jer ovi ETF-ovi, koji prate indekse financijskih dionica na temelju različitih strategija i kriterija, imaju slabiju izvedbu kad i njihove temeljne dionice to učine. Unatoč tome, bilo je nekoliko financijskih ETF-ova koji su uspjeli ne samo zaustaviti pad za 2018. godinu, već su u stvari i zaradili značajne prinose za godinu.

U nastavku ćemo pogledati prvih pet financijskih ETF-ova po ukupnom povratu za 2018. Svaki od ovih ETF-ova je fond koji skraćuje (ili se kladi) s financijskim prostorom. Usporedit ćemo svaki od ovih fondova sa indeksom financija S&P 500 kao referentnim vrijednostima.

1. Regionalne banke Direxion Daily nose 3X dionice ETF (WDRW)

ETF vraća za 2018. godinu: + 56, 8% (u odnosu na -14, 6% za referentnu vrijednost)

2. ProShares UltraPro kratki financijski odabir ETF (FINZ)

ETF vraća za 2018. godinu: + 32, 1% (u odnosu na -14, 6% za referentnu vrijednost)

3. Direxion Daily Financial Bear 3X dionice ETF (FAZ)

ETF vraća za 2018. godinu: + 15, 9% (u odnosu na -14, 6% za referentnu vrijednost)

4. ProShares UltraShort Financials ETF (SKF)

ETF vraća za 2018. godinu: + 15, 7% (u odnosu na -14, 6% za referentnu vrijednost)

5. ProShares kratki financijski ETF (SEF)

ETF vraća za 2018. godinu: + 9, 78% (u odnosu na -14, 6% za referentnu vrijednost)

Regionalne banke Direxion Daily nose 3X dionice ETF
Uz ukupne prinose od gotovo 57% za 2018. godinu, Direxion Daily Regional Banke nose 3X dionice ETF (WDRW) na prvo mjesto među financijskim fondovima za 2018. No, kao i mnogi drugi fondovi koji nude obrnutu izloženost sektoru, WDRW nije namijenjen dugoročna ulaganja. To je stoga što se WDRW svakodnevno rebalansira, pa se povrati tijekom razdoblja dužeg od jednog trgovačkog dana imaju tendenciju iskrivljavanja. U tom je smislu razmatranje ukupnog učinka fonda za cijelu godinu možda pomalo umjetno. WDRW nudi povoljan, -3x izloženost indeksu američkih regionalnih bankarskih dionica koji su vagani jednako.

WDRW pokrenut je u kolovozu 2015. i nosi omjer troškova od 1, 07%. Upravlja imovinom od otprilike 2, 26 milijuna dolara, što ga čini malim fondom.

ProShares UltraPro kratki financijski odabir ETF sektora
Kratki financijski odabir ETF-a (FINZ) ProShares UltraPro vratio je nešto više od 32% za 2018. godinu, osvojivši to drugo najviše mjesto na našoj listi. Kao i WDRW, FINZ nudi -3x izloženost, a također se svakodnevno uravnotežuje. Međutim, dok se WDRW fokusira na nazive regionalnih bankarstava, FINZ se usredotočuje na indeks finansijskog odabira S&P, što je skupina američkih financijskih tvrtki ponderirana tržišnom kapom. Zbog korištenja poluga FINZ djeluje izuzetno dobro u danima kada indeks značajno opadne. Kao takav, FINZ je skočio krajem 2018. godine kako je cjelokupno tržište potonulo.

FINZ je pokrenut u srpnju 2012. i nosi omjer troškova od 0, 95%. Riječ je o vrlo malom fondu, sa samo 1, 57 milijuna dolara u svojoj imovini.

Direxion Daily Financial Bear 3X dionice ETF
Drugi -3x fond zaokružuje prva tri ukupna povratnika iz sektora financija za 2018. Direxion Daily Financial Bear 3X dionice ETF (FAZ), koji su za cijelu godinu vratili 15, 9%, nudi -3x izloženosti indeksu financijskih usluga Russell 1000, Ovaj je indeks podskup popularnog Russell 1000 indeksa i prati financijske tvrtke s velikim kapitalom. Jedan aspekt FAZ-a koji ga izdvaja od svojih -3x konkurenata gore je njegova imovina; sa 173 milijuna dolara ili slično u upravljanoj imovini, FAZ ima jači interes za ulagače od bilo kojeg od gore navedenih fondova.

FAZ je pokrenut u studenom 2008. i nosi omjer troškova od 1, 10%.

ProShares UltraShort Financials ETF
Sljedeći financijski ETF na našoj listi je sličan onima na tri najbolje pozicije, iako nudi manje pomoću utjecaja. ProShares UltraShort Financials ETF (SKF) nudi -2x izloženost američkom Dow Jones indeksu financija. Ovo je indeks finansijskih tvrtki ponderiranog tržišnom kapom, koji uključuje mnoge od najvećih tvrtki u američkom bankarskom i investicijskom prostoru. Kao i gore navedena sredstva, SKF svakodnevno uravnotežuje izloženost, što ga čini popularnim kratkoročnim trgovinskim vozilom. SKF je za 2018. vratio 15, 7%.

SKF je pokrenut u siječnju 2007. i nosi omjer troškova od 0, 95%. Riječ je o relativno malom fondu, s tek 31, 73 milijuna dolara imovine pod upravljanjem do ovog pisanja.

ProShares kratki financijski ETF
Konačni fond financija na našoj listi je još jedna medvjeda ponuda ProSharesa. ProFheres kratki financijski ETF (SEF) djeluje gotovo identično SKF-u, pri čemu je glavna razlika to što ne koristi poluge. Umjesto toga, SEF pruža dnevno obrnuto izlaganje indeksu američkih financijskih agencija Dow Jones. Investitori obično kupuju i prodaju SEF tijekom vremenskog razdoblja od jednog dana, ali investitor koji se zadržao tijekom cijele godine vidio bi ukupni povrat od 9, 78%.

SEF je pokrenut u lipnju 2008. i nosi omjer troškova od 0, 95%. Do sad napisano je nešto manje od 20 milijuna dolara u imovini.