10 najboljih alata za financijske savjetnike

Financijski savjetnici imaju složen i fluidan posao, pomažući raznim klijentima s jedinstvenim situacijama i financijskim ciljevima - praćenje može biti teško! Nove aplikacije, softver, internetski proizvodi i usluge i sustavi temeljeni na oblaku koji pomažu financijskim savjetnicima da se brzo pojave.

Kada je u pitanju opsluživanje klijenata na vrhunski način, ovih 10 alata su neophodni.

Ključni odvodi

• Kao neovisni financijski savjetnik, paket alata i aplikacija na dohvat ruke može vam pojednostaviti poslovanje i pomoći vam da bolje opslužite svoje klijente.
• Sada su dostupne softverske i mobilne aplikacije (mnoge besplatno) kako biste se lakše organizirali, pratili klijente, izračunali financijske formule i pronašli nove klijentske klijente.
• Ovdje sažimamo deset takvih alata koje bi svaki savjetnik trebao razmotriti.

1. NestEgg Estimator

NestEgg Estimator, Googleova aplikacija, sveobuhvatan je alat za umirovljenje koji projicira klijentove financije u budućnost i raščlanjuje ih na dohodak, poreze, imovinu i dug. Savjetnik može unijeti različite količine podataka: Što više podataka, to su detaljniji i točniji rezultati. Aplikacija također pruža savjetniku mogućnost igranja različitih scenarija, poput promjena u poslu, troškova, potrošnje i mnogih drugih.

2. Crni dijamant

Black Diamond tvrtke Adventski softver je platforma za upravljanje portfeljem utemeljena na oblaku. Značajke koje nudi neovisnim financijskim savjetnicima uključuju objedinjavanje podataka, prilagodljivo izvještavanje, ponovno uspostavljanje ravnoteže i svakodnevno usklađivanje računa.

3. Black Diamond Mobile App

Black Diamond mobilna aplikacija, dodatak platformi za upravljanje Black Diamond, jedna je za klijente. Ažurira ih o svojim računima i podacima o portfelju. Aplikacija također nudi siguran sustav poruka, idealan za suradnju savjetnika i klijenta.

4. Hootsuite

Iako mnogi stariji savjetnici odustaju od novijih marketinških i komunikacijskih modela, planer bez jake mrežne prisutnosti na Twitteru, Facebooku i LinkedInu je u nepovoljnom položaju. Da biste zavladali u tim neiskrenim platformama i sistematizirali njihovu isporuku, idealan je Hootsuite, marketinški agregator društvenih medija.

Ovaj "freemium" proizvod omogućuje savjetniku da s jednog središnjeg mjesta objavljuje i odgovori na brojne račune na društvenim mrežama. Omiljena značajka Hootsuite je mogućnost unaprijed zakazati postove na društvenim medijima.

5. Istraživanje i registar Paladina

Ova stranica za besplatne potrošače služi osobama koje traže profesionalnog financijskog planera. Pojavljivanje u njihovom imeniku pruža vjerodostojnost i izloženost savjetnika. Uz naknadu, ova organizacija čuvara investitora ocjenjuje savjetnika prema iskustvu, obrazovanju, certifikatima i drugim vlasničkim kriterijima. Ako savjetnik prođe Paladinovu provjeru, ispunjava uvjete za mjesto u njegovom registru s pet zvjezdica, čime se proširuje njegov profesionalni profil.

6. Fugent

Fugent nudi raznovrsni softver usmjeren na profesionalce u financijskim uslugama. Njegova aplikacija za tablete jedinstven je alat za daljinsku prezentaciju za sastanke s klijentima izvan ureda. Ljepota aplikacije je u tome što savjetnik može razraditi bilo koji preneseni dokument ili sadržaj, trendove i informacije izvješća napisati na dokument prstom.

7. Dropbox

Rezervne usluge temeljene na oblaku: Ti se sustavi za pohranu i prijenos neprestano poboljšavaju u pristupu i sigurnosti. Mnogo je izbora, ali današnjem savjetniku i njenim klijentima potreban je sustav za pristup i razmjenu važnih informacija s bilo kojeg mjesta. Dropbox je jedan od popularnijih i pouzdanih.

8. Precizni FP

Prikupljanje podataka jedan je od najtrošnijih dijelova posla financijskog savjetnika. Precision FP ovaj zadatak daje izvorima. Klijenti unose svoje podatke i prilažu odgovarajuće obrasce i dokumente, a Precision FP objedinjuje podatke u konzistentne oblike prilagođene korisnicima. Na atraktivnim listovima mogu se prikazati podaci klijenta u različitim formatima.

9. Bookeo

Zakazivanje sastanaka može biti dugotrajno i za savjetnika i za osoblje, a često vodi do izgubljenih minuta ili sati. Bookeo.com djeluje kao super-tajnik / vratar. Od sastanka "upoznajte se" do nastavka s postojećim klijentom, Bookeo se brine za sastanke, prikupljanje imena, adrese e-pošte i telefonskih podataka druge stranke ili stranaka. Sustav je također vrlo prilagodljiv.

10. Google Upozorenja

Savjetnik mora pratiti svoju reputaciju na mreži. Google Upozorenja idealan je alat za otkrivanje vaših osobnih i poslovnih spominjanja "tko, što i gdje". Postavljanje upozorenja za naziv tvrtke kao i vaše pojedinačno ime. Na taj način, znate kad god primite medijsko spominjanje na mreži. To je sjajan način za profesionalca da nadgleda napore marketinga na društvenim mrežama i internetsku prisutnost.

Donja linija

Tehnologija redefinira način na koji financijski savjetnici rade svoj posao danas. Pronalaženje i korištenje najnovijih alata bitno je za stvaranje i održavanje odnosa i maksimiziranje produktivnosti.