3 ETF-a s velikim izdvajanjem do Walmart dionica

Kad ulagači pomisle na multinacionalnu tvrtku za e-trgovinu, Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN) ime je koje uglavnom prvo pada na pamet. Tvrtka koja se u početku otvorila kao internetska knjižara već je dva desetljeća na čelu mrežne trgovine. Stoga se tradicionalni trgovac s popustima od cigle i maltera Walmart Inc. (NYSE: WMT) okrenuo glavom kad je izvijestio da je njegova internetska prodaja porasla za 40% u drugom tromjesečju 2018. godine, istovremeno ponavljajući očekivanja od porasta od 40% u e-mreži. prodaja trgovine tijekom cijele godine.

Kako bi povećao svoju internetsku prodaju, Walmart je poboljšao svoj dizajn web stranica, gurnuo se na međunarodna tržišta kupnjom Flipkart-a, najveće indijske stranice za e-trgovinu, i dodao dodatne mogućnosti otpreme kako bi kupnju na mreži učinili pogodnijom za kupce. Marc Lore, voditelj Walmartove tvrtke za e-trgovinu u SAD-u, rekao je da su brandovi više zainteresirani za prodaju na Walmart.com sada kada je kupcima lakše kretati i imaju lokalizirane dodire, navodi se u članku CNBC-a. (Za više pogledajte, također: Walmart kupuje 77% uloga u Flipkartu za 16 milijardi dolara .)

Walmart-ova rastuća internetska prodaja pokazuje da ulaganje kompanije u jačanje njegove internetske prisutnosti kako bi se natjecao s Amazonom isplaćuje dividende. Cijena dionica gigantskog giganta također izgleda bullish s gledišta tehničke analize. Izbila je iz uzorka grafikona sa zaokruživanjem i zatvorila se iznad svojih 200-dnevnog pomičnog prosjeka 16. kolovoza 2018. - na dan kada je tvrtka prijavila svoju zaradu. Ulagači koji žele izložiti Walmart trebali bi razmotriti dodavanje jednog od ova tri fonda kojima se trguje na burzi (ETF) u svoj portfelj. (Pogledajte također: Zašto najveća prijetnja Amazona može postati Walmart )

VanEck Vectors Retail ETF (NYSEARCA: RTH)

VanEck Vectors Retail ETF želi pratiti izvedbu MVIS američkog popisa indeksa maloprodaje 25. Da bi to postigao, fond, stvoren 2011. godine, ulaže većinu svoje imovine u vrijednosne papire koji čine temeljni indeks. Ovo uključuje 25 najvećih američkih dionica koje ostvaruju najmanje 50% svog prihoda od trgovine na malo. Iako Amazon posjeduje lavovski udio izloženosti od 20, 78%, Walmart i dalje čini 9, 17% portfelja fonda.

ETF VanEck Vectors Retail isplaćuje 1, 39% dividende i imovinu pod upravljanjem (AUM) iznosi 94, 94 milijuna USD. Omjer troškova fonda od 0, 35% niži je od prosjeka kategorije 0, 53%. RTH je od kolovoza 2018. vratio 14, 81% u posljednjih pet godina, a 11, 38% u protekle tri godine. Do danas (YTD), fond je profitirao od snažne potrošnje, vraćajući impresivnih 12, 75%. To se uspoređuje s prinosom šireg tržišta (S&P 500) od 6, 6% u istom razdoblju. (Pogledajte također: Top 4 Walmart dioničari .)

Fidelity MSCI potrošačke spajalice ETF (NYSEARCA: FSTA)

Pokrenut 2013. godine, ETF Fidelity Consumer Staples ima za cilj pružiti slične prinose indeksu potrošačkih spojeva MSCI USA IMI. Fond to čini ulaganjem najmanje 80% svoje imovine u vrijednosne papire koji su sastavni dio praćenog indeksa. Fond posjeduje zalihe u američkom sektoru potrošača, s tim da Walmart čini 7, 96% ETF-ovog portfelja. Ostali najbolji udjeli uključuju Procter & Gamble Company (NYSE: PG) sa 11, 49% i divove pića The Coca-Cola Company (NYSE: KO) i PepsiCo, Inc. (NYSE: PEP), sa 10, 2%, odnosno 8, 83%, respektivno.

ETF-ov Fidelity MSCI Consumple Staples ima 286, 11 milijuna USD neto imovine i naplaćuje investitorima nisku godišnju naknadu za upravljanje od samo 0, 08%. Taj fond iznadprosječno rizičnog fonda podbacio je RTH. FSTA ima trogodišnji godišnji povrat od 4, 92% i razočaravajući povrat YTD-a od -4, 28% od kolovoza 2018. Dividezni prinos od 2, 71% pomaže nadoknaditi neuspješne rezultate fonda. (Vidi također: Walmart dionice mogu biti postavljene za glavni skup .)

Vanguard potrošačke spajalice ETF (NYSEARCA: VDC)

Vanguard Consumer Staples ETF, osnovan 2004. godine, dizajniran je tako da replicira prinove indeksa tržišnih potrošača MSCI u SAD-u 25/50. Fond to postiže ulaganjem većine svoje imovine u vrijednosne papire koji sadrže referentni indeks, odnosno američke zalihe u sektoru potrošačkih spajalica. Walmart tvrdi da je peto najveće izdvajanje u ETF-ovoj dionici s 6, 98% ponderiranja. VDC-ov portfelj vrlo je težak, a prvih 10 udjela nosi kumulativno ponderiranje od 63, 2%. Ukupno, fond posjeduje 94 dionice.

Vanguard Consumer Staples ETF naplaćuje naknadu za upravljanje od 0, 1% i raspolaže znatnom imovinom od 4, 5 milijardi USD. Također isplaćuje 2, 58% dividende. VDC ima petogodišnji i trogodišnji godišnji povrat od 8, 21%, odnosno 5, 04%, od kolovoza 2018. YTD, fond je vratio -3, 63%. ( Četiri ulaganja u trgovinu na malo .)