Top 3 roba ETF-ova za 2019. godinu

Mnogi investitori oklijevaju ući u pojedinačne robe, ali današnji fondovi kojima se trguje na burzi (ETF-ovi) čine ovaj prostor dostupnim gotovo svakoj klasi ulagača. Roba je obično nestabilna, a tržište 2019. to odražava. Nakon kretanja prema dolje za posljednji dio 2018. godine, širokoprodajne ETF cijene su nedavno povećale cijene.

Mnogi investitori koriste robu kao zaštitu od inflacije. Nadalje, roba pomaže diverzifikaciji portfelja ulaganja s obzirom na njihovu općenito negativnu povezanost s drugim vrstama imovine, kao što su dionice i obveznice. Roba se često vidi kao sigurno utočište u doba tržišne nesigurnosti, a sve više i više ulagača koristi robu za zaštitu portfelja.

Ako tražite izloženost robi, ali niste sigurni gdje parkirati svoje dolare, ETF-ovi roba pružaju vam puno izbora. Postoje ETF-ovi koji prate široku košaru robe, kao i fondove koji se fokusiraju na jednu vrstu robe, poput nafte ili plemenitih metala.

Tri dolenavedena ETF-a odabrana su na temelju kombinacije imovine pod upravljanjem (AUM) i uspješnosti. Sve brojke bile su aktualne od 5. travnja 2019. godine.

Ključni odvodi

• Robe se mogu koristiti kao zaštita od inflacije i kao pomoć u diverzifikaciji portfelja zbog negativne povezanosti s drugim razredima imovine.
• Ulaganje u pojedinačne robe može biti rizično, ali ETF-ovi u robi mogu sniziti povezane rizike.
• Roba može biti sigurno utočište za vrijeme tržišnih previranja.

Praćenje robe Invesco DB (DBC)

• Izdavač: Invesco
• Prosječni volumen: 1, 74 milijuna
• Neto imovina: 1, 78 milijardi dolara
• Dobit za 2019. YTD: 11, 25%
• Omjer troškova (neto): 0, 89%

DBC prati indeks od 14 roba koristeći terminske ugovore za izloženost. Kreativno se bavi problemom s utezima, zadržavajući energiju na 60% kako bi se omogućila veća izloženost neistrošnim materijalima kao što su zlato i srebro. Velika veličina fonda također mu daje snažnu likvidnost.

Jednogodišnji, trogodišnji i petogodišnji DBC prinosi od -6, 1%, 6, 3%, odnosno -8, 9%, odražavaju volatilnost na tržištu roba.

DBC je najvećim dijelom najveći ETF na robnom prostoru u pogledu AUM-a.

iPath Pure Beta Broad Commodity ETN (BCM)

• Izdavač: iPath
• Prosječni volumen: 1.713
• Neto imovina: 55, 5 milijuna dolara
• Dobit za 2019. YTD: 10, 22%
• Omjer troškova (neto): 0, 70%

BCM bira terminske ugovore na temelju Barclays robnog indeksa, koji se zapravo ponderira na temelju likvidnosti i ograničen na 35% za robne sektore i 20% za robne skupine. Iz tog razloga, energija je nedovoljno zastupljena, a plemeniti metali su prezastupljeni u usporedbi s drugim fondovima širokog indeksa proizvoda u kojima energija može činiti 65% ili više. Kako se trenutačno konstituira, WTI sirova i zlato mogu biti približno jednake u postocima postotka u posjedu BCM-a (trenutno 10, 9%, odnosno 18, 3%).

Jednogodišnji i trogodišnji godišnji prinosi za BCM dosežu -5, 6%, odnosno 4, 7%, respektivno.

Prvi povjerljivi globalni taktički robni strat ETF (FTGC)

• Izdavatelj: Prvo povjerenje
• Prosječni volumen: 62.600
• Neto imovina: 172 milijuna dolara
• Dobit za 2019. YTD: 6, 1%
• Omjer troškova (neto): 0, 95%

FTGC je jedini aktivno vodeći široki robni fond. Strukturiran je i malo drugačije kao otvoreni fond prema Zakonu o investicijskim društvima iz 1940. godine. FTGC dobiva robne izloženosti putem svoje podružnice na Kajmanskim otocima, koja drži terminske ugovore i druge strukturirane robne proizvode. Trenutno drži košaru s oko 30 roba u budućnosti, s 10 najboljih gospodarstava, uključujući neobične predmete poput sojinog ulja, živih goveda i kakaa.

Većina robnih ETF-ova ima veliku izloženost nafti i zlatu.

Platit ćete malo više naknade za ovaj aktivno upravljani fond, ali on je i dalje u skladu s ostalim posebnim ETF-ovima. Unatoč svojoj neobičnoj strukturi - fond se oporezuje poput dioničkog fonda - investitori neće dobiti K-1 na kraju godine. Datum početka FTGC-a bio je listopad 2013. Jednogodišnji i trogodišnji godišnji prinosi su -8, 7%, odnosno -0, 75%, respektivno.