Najbolji izvedbeni energetski ETF-ovi za 2018. godinu

Fluktuirane cijene nafte i razgovori o trgovinskom ratu, između ostalog, uzrokovali su da se zalihe energetskih sektora smanjuju tijekom 2018. Iako su postojali razlozi da budu optimistični u različitim točkama tijekom cijele godine, posljednjih nekoliko mjeseci 2018. godine bilo je posebno grubo: listopad je činio najgori pojedinačni mjesec za sektor u boljem dijelu desetljeća, a u posljednjim tjednima godine cijene dionica su pale zajedno s ukupnim tržištem.

Bila su to neizvjesna vremena s nestabilnim kretanjima među pojedinim zalihama energije i fondovima kojima se trguje na burzi (ETF-ovi) nakon što je sektor imao tendenciju slično. Kao i mnogi drugi sektorski fondovi u drugim područjima, energetski ETF-ovi su u cjelini završili 2018. s ukupnim gubicima za godinu. Međutim, postojao je mali podskup energetskih ETF-ova koji su ne samo preživjeli preokrete na tržištu, već i uspijevali zbog energetskih zaliha. Ta se sredstva namjerno klade protiv energetskog sektora.

Svaki od prvih pet energetskih ETF-ova s ​​najboljom izvedbom za 2018. godinu temeljen na ukupnim povratima za godinu dana usvojio je takvu strategiju skraćivanja. Međutim, vrijedno je imati na umu da su ETF-ovi koji nude obrnutu izloženost, kao i svaki od njih, uglavnom namijenjeni samo za kratkoročno trgovanje. Malo je vjerojatno da bi ulagači predvidjeli dobitak ovih sredstava tijekom cijele godine. Kako svakodnevno rebalansiraju obrnuti fondovi, ulagači koji drže sredstva dulje od tog razdoblja imaju tendenciju da se njihov povraćaj odvrati od ciljeva fondova. Usporedit ćemo ta sredstva sa S&P 500 energetskim indeksom kao referentnim vrijednostima, koji je imao prosječni povrat od -21, 7%.

1. Direxion Daily Bear 3X dionice s prirodnim plinom ETF (GASX)

Povrati za 2018. godinu: + 149, 8%

2. Direxion Daily S&P Exp Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 3X dionice ETF (DRIP)

Povratak za 2018. godinu: + 61, 9%

3. Direxion Daily Energy Bear 3X dionice ETF (ERY)

Povratak za 2018. godinu: + 53, 1%

4. ProShares UltraShort Oil & Gas ETF (DUG)

Povratak za 2018. godinu: + 40, 9%

5. ProShares kratki ETF za naftu i plin (DDG)

Povratak za 2018. godinu: + 21, 9%

Direxion Daily Bear 3X dionice s prirodnim plinom dijele ETF
Kada energetski sektor loše radi, najbolji ETF-ovi koji daju najveće oklade u odnosu na ovaj skup dionica imaju najbolje rezultate. Iz tog razloga, Direxion Daily 3X Shares Bear (3) dionice povezane s prirodnim plinom (GASX), koji nudi dnevnu izloženost s utjecajem od 3x, mogao je ove godine zauzeti prvo mjesto među energetskim ETF-ovima. Ulagač koji se cijele godine zadržao na GASX-u vidio bi povrat od gotovo 150%. GASX je zamišljen kao kratka alternativa GASL-u; svaki fond nudi izloženost ISE-Revere indeksu prirodnog plina. GASX je u mogućnosti ponuditi utjecaj za svoje ulagače kroz razmjene ugovora, doprinoseći višoj razini rizika.

GASX je zatvoren u rujnu 2014. godine, a potom je ponovo pokrenut u prosincu 2015. On ima omjer troškova od 1, 08% i trenutno ima nešto manje od 6 milijuna dolara u svojoj imovini, što ga čini malim ETF-om.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Medvjed 3X Dionice ETF
Drugi Direxion ETF koji nudi -3x dnevne izloženosti je Direxion Daily S&P Exp Oil & Gas Exp. & Prod. Fond medvjeda 3X dionica (DRIP). DRIP investitorima nudi obrnutu dnevnu izloženost indeksu S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry, koji podjednako odmerava najveće proizvodne jedinice za istraživanje i proizvodnju nafte i plina u SAD-u. Zbog ponderiranja, DRIP neznatno favorizira manja poduzeća, što kombinira s utjecajem fonda koji stvara fond radi stvaranja vrlo rizičnog i nestabilnog fonda. Kao i drugi fondovi na ovoj listi, DRIP je zamišljen kao kratkoročno taktičko ulaganje. Bez obzira na to, kada bi se jedan držao fond cijele 2018. godine, ukupni prinosi bili bi 61, 91%.

DRIP je pokrenut u svibnju 2015. i nosi omjer troškova od 1, 07%. U svojoj imovini ima nešto više od 40 milijuna dolara.

Direxion Daily Energy Bear 3X Dionice ETF
Daily Energy Bear 3X dionice ETF (ERY), također Direxion, još je jedan fond koji nudi -3x izloženost dijelu energetskog sektora. ERY prati S&P Energy Select Sector Index, skupinu energetskih imena preuzetih s većeg S&P 500. ERY je usmjeren prvenstveno na najveće energetske kompanije, uključujući Chevron i Exxon. Kao što je gore navedeno, malo je vjerojatno da bi investitor kupio i zadržao ERY za cijelu 2018. godinu, a kamoli za razdoblje duže od jednog dana. Međutim, preuzevši cijelo vrijeme trajanja godine, ERY je vratio 53, 10%.

ERY je pokrenut u studenom 2008. godine i nosi omjer troškova od 1, 07%. Upravlja imovinom u iznosu od 25, 51 milijuna dolara.

ProShares UltraShort Oil & Gas ETF
ProShares UltraShort Oil & Gas ETF (DUG) osvaja četvrto mjesto na našoj listi, s ukupnim povratima za 2018. godinu od 40, 9%. DUG također pruža poravnano obrnuto izlaganje segmentu energetskog sektora, ali u ovom slučaju je poluga samo -2x. DUG prati američki indeks nafte i plina Dow Jones, tržišno određenu kolekciju energetskih naziva sa sjedištem u SAD-u. Kao što je gore, DUG se rebalansira dnevno i obično se ne drži duže od jednog trgovačkog dana.

DUG je lansiran u siječnju 2007. i nosi omjer troškova od 0, 95%. Trenutno ima imovinu od 18 milijuna dolara.

ProShares kratki ETF za naftu i plin
Sa strategijom koja je u mnogočemu identična DUG-u, ProShares Short Oil & Gas ETF (DDG) zaradio je nešto manje od 22% za 2018. Dok DUG nudi obrnuto izloženost američkom indeksu nafte i plina Dow Jones, DDG ne zapošljava utjecati.

DDG je pokrenut u lipnju 2008. i nosi omjer troškova od 0, 95%. Trenutno ima imovinu pod upravljanjem od 2, 05 milijuna dolara.