Glavni razlozi ne uspijevaju Forex trgovci

Forex tržište je najveće i najpristupačnije financijsko tržište na svijetu, ali iako postoji mnogo Forex investitora, malo ih je zaista uspješnih. Mnogi trgovci propadaju iz istih razloga zbog kojih investitori propadaju u drugim razredima imovine. Osim toga, ekstremna količina poluge - upotreba posuđenog kapitala za povećanje potencijalnog povrata ulaganja - koju nudi tržište, i relativno mali iznosi potrebnih marži za trgovanje valutama, uskraćuju trgovcima mogućnost činjenja brojnih pogrešaka niskog rizika, Čimbenici specifični za trgovanje valutama mogu uzrokovati da neki trgovci očekuju veći povrat ulaganja nego što tržište dosljedno može ponuditi ili da preuzmu veći rizik nego što bi imali na trgovanju na drugim tržištima.

Opasnosti od trgovanja na Forex tržištu

Izvjesne pogreške mogu spriječiti trgovce u postizanju svojih investicijskih ciljeva. Evo nekih od najčešćih zamki koje mogu zapasti Forex trgovce:

• Ne održavanje trgovačke discipline Najveća greška koju svaki trgovac može učiniti je dopuštanje emocijama da kontroliraju trgovačke odluke. Postati uspješan Forex trgovac znači postići nekoliko velikih pobjeda, a pritom trpiti mnogo manjih gubitaka. Doživljavanje mnogih uzastopnih gubitaka teško je emocionalno podnijeti i može testirati trgovčevo strpljenje i samopouzdanje. Pokušaj pobijediti na tržištu ili predati se strahu i pohlepi može dovesti do skraćivanja pobjednika i gubitka kontrole bez gubitka. Osvajanje emocija postiže se trgovanjem unutar dobro sastavljenog trgovinskog plana koji pomaže u održavanju trgovačke discipline.
• Trgovanje bez plana Bilo da trgujete na forexu ili bilo kojoj drugoj klasi imovine, prvi korak u postizanju uspjeha je kreiranje i slijediti plan trgovanja. "Ako ne planirate planirati neuspjeh" je poslovica koja vrijedi za bilo koju vrstu trgovanja. Uspješni trgovac radi u okviru dokumentiranog plana koji uključuje pravila za upravljanje rizikom i precizira očekivani povrat ulaganja (ROI). Pridržavanje strateškog plana trgovanja može pomoći ulagačima da izbjegnu neke od najčešćih zamki trgovanja; ako nemate plan, prodajete se kratko u onome što možete postići na forex tržištu.
• Ako se tržište ne prilagodi prije nego što se tržište uopće otvori, trebali biste stvoriti plan za svaku trgovinu. Provođenje analize scenarija i planiranje poteza i mjera za svaku potencijalnu situaciju na tržištu može značajno smanjiti rizik od velikih, neočekivanih gubitaka. Kako se tržište mijenja, predstavlja nove mogućnosti i rizike. Nijedan panacea ili sustav koji ne štiti gluposti ne mogu uporno prevladati dugoročno. Najuspješniji trgovci prilagođavaju se tržišnim promjenama i modificiraju svoje strategije kako bi ih se udovoljilo. Uspješni trgovci planiraju događaje s malo vjerojatnosti i rijetko se iznenade ako se dogode. Kroz proces obrazovanja i prilagodbe, oni ostaju ispred paketa i neprestano pronalaze nove i kreativne načine za zaradu od evoluirajućeg tržišta.
• Učenje putem pokušaja i pogreške Bez sumnje je najskuplji način učenja trgovanja na valutnim tržištima putem pokušaja i pogreške. Otkrivanje odgovarajućih trgovinskih strategija učenjem na greškama nije učinkovit način trgovanja na bilo kojem tržištu. Budući da se Forex znatno razlikuje od tržišta dionica, vjerojatnost je da će novi trgovci pretrpjeti gubitke koji rastavljaju račune velika. Najefikasniji način da postanete uspješan trgovac valutama je pristup iskustvu uspješnih trgovaca. To se može učiniti formalnim trgovačkim obrazovanjem ili kroz odnos mentora s nekim tko ima zapažene rezultate. Jedan od najboljih načina usavršavanja vještina je zasjeniti uspješnog trgovca, pogotovo ako sate dodate satima prakse.
• Imati nerealna očekivanja Bez obzira na to što netko kaže, trgovanje forexom nije brzo obogaćivanje. Postati dovoljno vješt za skupljanje profita nije sprint - to je maraton. Uspjeh zahtijeva ponavljajuće napore kako bi se ovladale strategijama. Zamah za ogradama ili pokušaj prisiljavanja tržišta da pruži nenormalne prinose obično rezultira time da trgovci rizikuju više kapitala nego što im to jamči potencijalni profit. Prethodna trgovinska disciplina kockanja na nerealnim dobicima znači odustajanje od pravila upravljanja rizikom i novcem koja su osmišljena da spriječe kajanje na tržištu.
• Loši menadžeri rizika i novca trebali bi se toliko fokusirati na upravljanje rizikom kao i na razvijanje strategije. Neki naivni pojedinci trguju bez zaštite i suzdržavaju se od upotrebe zaustavnih gubitaka i sličnih taktika u strahu da će ih prerano zaustaviti. U bilo kojem trenutku uspješni trgovci točno znaju koliki je njihov ulagački kapital u riziku i uvjereni su da je to prikladno u odnosu na projicirane koristi. Kako trgovački račun postaje veći, očuvanje kapitala postaje sve važnije. Diverzifikacija između trgovinskih strategija i valutnih parova, u skladu s odgovarajućim dimenzijama pozicija, može izolirati trgovački račun od nenadoknadivih gubitaka. Superiorni trgovci će segmentirati svoje račune u zasebne tranše rizika / povrata, gdje se samo mali dio računa koristi za trgovanje visokim rizikom, a saldo se trguje konzervativno. Ova vrsta strategije raspodjele imovine također će osigurati da događaji male vjerojatnosti i prekinuti obrti ne mogu devastirati nečiji trgovački račun.

Upravljanje polugom

Iako ove pogreške mogu zahvatiti sve vrste trgovaca i investitora, problemi svojstveni Forex tržištu mogu značajno povećati trgovinske rizike. Značajan iznos financijskog utjecaja Forex trgovaca predstavlja dodatni rizik kojim se mora upravljati.

Leverage pruža trgovcima priliku da povećaju prinose. No, utjecaj i razmjerni financijski rizik mač s dvostrukim oštricama koji pojačava negativnu prednost koliko pridonosi potencijalnim dobicima. Forex tržište omogućava trgovcima da iskoriste svoje račune čak 400: 1, što u nekim slučajevima može dovesti do ogromnih dobitaka od trgovanja - u drugima. Tržište omogućuje trgovcima korištenje ogromnih količina financijskog rizika, ali u mnogim je slučajevima trgovac u najboljem interesu da ograniči količinu korištenog utjecaja.

Većina profesionalnih trgovaca koristi polugu oko 2: 1 trgujući jednim standardnim lotom (100 000 USD) za svakih 50 000 USD na svojim trgovačkim računima. To se podudara s jednom mini partijom (10 000 USD) za svakih 5000 USD i jednom mikro lotom (1000 USD) za svakih 500 USD vrijednosti računa. Dostupna količina utjecaja dolazi od iznosa marže koji brokeri zahtijevaju za svaku trgovinu. Marža je jednostavno dobrovoljni depozit koji napravite da biste zaštitili brokera od potencijalnih gubitaka na trgovini. Banka objedinjuje maržinske depozite u jedan vrlo veliki maržični depozit koji koristi za trgovanje na međubankarskom tržištu. Svatko tko je ikad imao trgovinu strašno pogriješi, zna za strašan poziv na maržu, gdje brokeri zahtijevaju dodatne novčane depozite; ako ih ne dobiju, prodavat će poziciju s gubitkom kako bi ublažili daljnje gubitke ili nadoknadili svoj kapital.

Mnogi Forex brokeri zahtijevaju različite količine marže, što se prevodi u sljedeće popularne omjere utjecaja:

Razlog zbog kojeg mnogi Forex trgovci ne uspijevaju je taj što su podkapitalizirani u odnosu na veličinu obrta koji čine. To je ili pohlepa ili mogućnost kontrole ogromne količine novca uz samo mali iznos kapitala koji prisiljava Forex trgovce da preuzmu takav ogroman i krhki financijski rizik. Na primjer, za utjecaj 100: 1 (prilično uobičajen omjer utjecaja), potrebna je samo promjena promjene u cijeni od -1%, što rezultira gubitkom od 100%. A svaki gubitak, čak i onaj mali koji je zaustavljen van trgovine, samo pogoršava problem smanjenjem ukupnog stanja na računu i dodatnim povećanjem omjera poluge.

Ne samo da poluga povećava gubitke, već i povećava transakcijske troškove kao postotak vrijednosti računa. Na primjer, ako trgovac s mini računom u iznosu od 500 USD koristi polugu 100: 1 kupujući pet mini lota (10 000 USD) valutnog para s namazom od pet pipa, trgovac također ima 25 transakcijskih troškova [(1 / pip x 5 pip namaza) x 5 lot]. Prije nego što trgovina uopće započne, on ili ona moraju nadoknaditi jer 25 transakcijskih troškova predstavljaju 5% vrijednosti računa. Što je veći utjecaj, veći su transakcijski troškovi kao postotak vrijednosti računa, a ti se troškovi povećavaju kako vrijednost računa opada.

Iako se očekuje da će Forex tržište dugoročno biti manje volatilno od tržišta dionica, očito je da nemogućnost izdržati periodične gubitke i negativan učinak tih periodičnih gubitaka visokim razinama utjecaja katastrofa koja se čeka. Ova su pitanja složena s činjenicom da tržište deviza sadrži značajnu razinu makroekonomskih i političkih rizika koji mogu stvoriti kratkoročne neučinkovitosti u cijenama i pogubiti se vrijednošću određenih valutnih parova.

Zaključak

Mnogi čimbenici koji uzrokuju da Forex trgovci propadnu slični su onima koji kugaju ulagače u ostalim razredima imovine. Najjednostavniji način da se izbjegnu neke od ovih zamki je izgradnja odnosa s drugim uspješnim Forex trgovcima koji vas mogu naučiti trgovinskim disciplinama koje zahtijevaju klase imovine, uključujući pravila upravljanja rizicima i novcem koja su potrebna za trgovanje na Forex tržištu. Tek tada ćete moći na odgovarajući način planirati i trgovati s očekivanjima povrata koji vas sprječavaju da prekomjerno riskirate zbog potencijalnih koristi.

Iako je razumijevanje makroekonomskih, tehničkih i temeljnih analiza potrebnih za trgovanje forexom jednako važno kao i potrebna psihologija trgovanja, jedan od najvećih čimbenika koji razdvaja uspjeh od neuspjeha je sposobnost trgovca da upravlja trgovačkim računom. Ključevi upravljanja računom uključuju osiguravanje dovoljne kapitalizacije, primjenom veličine trgovine i ograničavanjem financijskog rizika pomoću pametnih razina utjecaja.