Trgovačka strategija

Što je strategija trgovanja?

Trgovinska strategija je metoda kupovine i prodaje na tržištima koja se temelji na unaprijed definiranim pravilima koja se koriste za donošenje odluka o trgovanju.

Razumijevanje strategija trgovanja

Trgovinska strategija uključuje dobro razmotren plan ulaganja i trgovanja koji određuje ciljeve ulaganja, toleranciju na rizik, vremensko razdoblje i porezne implikacije. Ideje i najbolje prakse trebaju se istražiti i usvojiti, a potom ih se pridržavati. Planiranje trgovanja uključuje razvijanje metoda koje uključuju kupovinu ili prodaju dionica, obveznica, ETF-ova ili drugih ulaganja i može se proširiti na složenije trgovanja poput opcija ili fjučersa. Postavljanje obrta podrazumijeva rad s brokerom ili brokerskim zastupnikom te identificiranje i upravljanje troškovima trgovanja, uključujući namaze, provizije i naknade. Jednom izvedene, trgovačke pozicije se prate i upravljaju, uključujući njihovo prilagođavanje ili zatvaranje po potrebi. Mjeri se rizik i povrat, kao i portfeljski utjecaji obrta. Dugoročni porezni rezultati trgovanja glavni su faktor i mogu obuhvaćati kapitalne dobitke ili strategije branja poreznih gubitaka radi nadoknade dobiti s gubicima.

Ključni odvodi

• Trgovinska strategija može se usporediti s trgovinskim planom koji uzima u obzir različite čimbenike i potrebe investitora.
• Sastoji se od tri faze: planiranje, stavljanje obrta i izvršenje obrta. U svakoj se fazi procesa mjere, koje se odnose na strategiju, mjere i mijenjaju na temelju promjene tržišta.

Izrada strategije trgovanja

Postoji mnogo vrsta trgovinskih strategija, ali one se uglavnom temelje ili na tehničkim ili osnovama. Zajednička nit se sastoji u tome što se obojica oslanjaju na mjerljive podatke koji se mogu ispitati na točnost. Tehničke strategije trgovanja oslanjaju se na tehničke pokazatelje za generiranje trgovačkih signala. Tehnički trgovci vjeruju da su sve informacije o određenom vrijednosnom papiru sadržane u njegovoj cijeni i kreću se u trendovima. Na primjer, jednostavna strategija trgovanja može biti crossover koji se kreće, a kratkoročni pomični prosjek prelazi iznad ili ispod dugoročnog pomičnog prosjeka.

Temeljne strategije trgovanja uzimaju u obzir temeljne čimbenike. Na primjer, investitor može imati skup kriterija za provjeru da bi stvorio popis mogućnosti. Ti su kriteriji razvijeni analizom faktora kao što su rast prihoda i profitabilnost.

Još jedna treća vrsta strategije trgovanja dobila je na značaju u posljednje vrijeme. Kvantitativna strategija trgovanja slična je tehničkoj trgovini jer koristi podatke koji se odnose na zalihe da bi donijela odluku o kupnji ili prodaji. Međutim, matrica čimbenika koja se uzima u obzir radi donošenja odluke o kupnji ili prodaji vezano za vrijednosni papir znatno je veća u usporedbi s tehničkom analizom. Kvantitativni trgovac koristi nekoliko podataka - regresijsku analizu trgovinskih omjera, tehničkih podataka i cijena - za iskorištavanje neučinkovitosti na tržištu i vođenje brzih trgovanja pomoću tehnologije.

Strategije trgovanja koriste se kako bi se izbjegle pristranske financijske pristranosti i osigurali dosljedni rezultati. Na primjer, trgovci koji slijede pravila o izlasku iz trgovine manje će vjerovatno podnijeti učinak dispozicije, zbog čega se ulagači zadržavaju na dionicama koje su izgubile na vrijednosti i prodaju one koje povećavaju vrijednost. Strategije trgovanja mogu se testirati na stres pod različitim tržišnim uvjetima za mjerenje konzistentnosti.

Međutim, teško je razviti profitabilne trgovinske strategije i postoji rizik da se previše oslanjate na strategiju. Na primjer, trgovac može krivulju uklopiti strategiju trgovanja u određene podatke o testiranju unatrag, što može stvoriti lažno povjerenje. Strategija je možda dobro funkcionirala teorijski na temelju podataka iz prošlih tržišta, ali dosadašnji učinak ne jamči budući uspjeh u tržišnim uvjetima u stvarnom vremenu, koji mogu značajno varirati od razdoblja ispitivanja.

Usporedba investicijskih računa Ime dobavljača Opis Otkrivanje oglašavača × Ponude koje se pojavljuju u ovoj tablici potječu od partnerstava od kojih Investopedia prima naknadu.

Povezani uvjeti

Definicija strategije Forex trgovanja Strategija deviznog trgovanja je skup analiza koje trgovac na Forex danu koristi za određivanje da li kupiti ili prodati valutni par. više Automatizirano Forex trgovanje Automatizirano Forex trgovanje metoda je trgovanja stranim valutama pomoću računalnog programa. Program automatizira proces, učeći iz prošlih zanata kako bi se donosile odluke o budućnosti. više Definicija trgovačkog signala Trgovački signal je okidač, zasnovan na tehničkim pokazateljima ili matematičkom algoritmu, što znači da je pravo vrijeme za kupnju ili prodaju vrijednosnog papira. više Sita za provjeru zaliha Sita za dionice je alat koji investitori i trgovci mogu koristiti za filtriranje dionica na temelju korisničkih podataka. Omogućuju korisnicima da odaberu instrumente za trgovanje koji odgovaraju određenom profilu ili skupu kriterija. više Definicija pretreniranja Prekomjerno trgovanje odnosi se na pretjeranu kupnju i prodaju dionica od strane brokera ili investitora. više kvantitativna definicija trgovanja Kvantitativno trgovanje sastoji se od trgovinskih strategija koje se oslanjaju na matematičke proračune i drobljenje broja kako bi se identificirale mogućnosti trgovanja. više partnerskih veza