Što je prvi 'Vegan ETF?'

Kako vrijeme prolazi, aksiom o postojanju fonda kojima se trguje na burzi (ETF) za sve je postajao sve istinitiji. ETF-ovi su već godinama trendovska glavna investicijska sfera, a polje je prepuno tisućama sredstava. Cilj svakog fonda je ponuditi jeftin pristup širokom portfelju dionica, najčešće povezanih zajedno temom, trendom ili drugom zajedničkom prepoznatljivošću.

VEGN

U nastojanju da razlikuju nove fondove, pružatelji ETF-a istraživali su sve ezoterične i specifične teme fondova. Nedavno Bloombergovo izvješće opisuje ono što je možda najučinkovitiji ETF: američki veganski klimatski ETF (NASDAQ: VEGN), kojeg je pružio službenik Beyond Advisors of Jersey, kraj obale Francuske.

Ključni odvodi

• Društveno odgovorno ulaganje povećalo je svoju popularnost, s nekoliko pružatelja usluga ETF-a koji su se sada specijalizirali za ponude SRI / ESG.
• Američki veganski klimatski ETF (NASDAQ: VEGN), kojeg je osigurao europski Beyond Advisors IC, prvi je SRI ETF koji se specijalizirao za veganske investicije.
• Fond traži tvrtke prilagođene okolišu koje dijele vrijednosti s veganskom zajednicom, a pritom izbjegavaju tvrtke koje prelaze veganstvo u svom poslu.

O Fondu

Prema prospektu fonda, njegova se namjera "riješiti briga vegana, ljubitelja životinja i okoliša izbjegavajući ulaganja u kompanije čiji aktivnosti izravno pridonose patnji životinja, uništavanju prirodnog okoliša i klimatskim promjenama". Na taj je način američki veganski klimatski ETF najnoviji i možda najstroži rastući fond društveno odgovornih fondova, ETF-a i drugih vozila koja investitorima omogućavaju ulaganje, a istodobno ostaju vjerni vrijednostima i uvjerenjima koje žele održati u postupak.

Američki veganski klimatski ETF je po Bloombergu postavio temeljne zahtjeve za svoj temeljni indeks. Indeks je generiran uklanjanjem kompanija iz članstva Solactive US Large Cap indeksa. Tvrtke koje se bave bilo kojom poslovnom aktivnošću koja šteti životinjama isključene su s popisa. Kao rezultat toga, Beyond Advisors tvrdi da će "ulagač u ovaj novi indeks izbjeći financiranje klanja 13 životinja godišnje za svakih uloženih 1.000 dolara". Tvrtke koje su izostavljene iz indeksa uključuju one koji sudjeluju u poljoprivredi dobivenoj od životinja ili drugim sličnim proizvodima, onima koja se bave testiranjem na životinjama i onima koja između ostalog koriste istraživanja na životinjama.

Tvrtke isključene iz temeljnog indeksa uključuju i tvrtke koje se bave proizvodnjom ili rafiniranjem fosilnih goriva, one sa značajnim utjecajem ugljika ili poviješću uništavanja okoliša i tako dalje. Nadalje, fond isključuje tvrtke koje su povezane s duhanskom industrijom, one s dokazanom vezom za kršenja ljudskih prava i one u odbrambenoj i vojnoj industriji. Konačno, čak i tvrtke koje nisu izravno povezane s bilo čim od navedenog mogu biti isključene ako posluju s tim drugim firmama - određenim financijskim tvrtkama je stoga zabranjeno da budu dio temeljnog indeksa fonda.

Sve rečeno, američki veganski klimatski ETF trenutno ima oko 300 tvrtki u svom temeljnom indeksu, ponderirano tržišnom kapitalizacijom.

Trošak za investitora

Kao što je to često slučaj s veganskim alternativama tradicionalnim proizvodima i uslugama, ulagači mogu očekivati ​​da će platiti premiju za svoje ulaganje u američki ETF Vegan Climate ETF, prenosi ETF.com. Tročlani tim Beyond Advisors odgovoran za kuriranje samog fonda identificira se kao veganski pomažući da se osigurava da fond i dalje ostaje vjeran svojim ciljevima dok napreduje.

U trenutku njegovog pokretanja, američki veganski klimatski ETF bio je dostupan omjeru troškova od 0, 60%, što znači da je viši od većine ostalih društveno odgovornih fondova. Prosječni troškovi za društveno odgovorni ETF lebde bliže 0, 44% u odnosu na ovo pisanje, što ovaj fond ETF-a ipak čini skupljim od mnogih drugih opcija.

Ipak, fokus na društvenoj odgovornosti je dovoljan da privuče mnoge željne ulagače, uključujući i veliki udio milenijskih ulagača koji žele iskoristiti dobit od ulaganja bez ugrožavanja njihovih vrijednosti. Sve u svemu, trenutno je dostupno otprilike 75 društveno odgovornih ETF-ova koji zajedno posjeduju imovinu od otprilike 7, 6 milijardi dolara, što pokazuje da ulagači kao grupa shvaćaju ovaj pristup prilično ozbiljno.