3 ETF-a koji ponavljaju Buffett-ovu investicijsku strategiju (MOAT, XLF)

Fondovi kojima se trguje na burzi (ETF-ovi) i "Buffettology" pružaju investitorima mogućnost uparivanja jednog od najpopularnijih investicijskih vozila s investicijskim pristupom jednog od najuspješnijih investitora. Jedna od popularnih strategija ulaganja je oponašanje uspješnog ulagača, poput Warrena Buffetta, glasovitog "Oracle of Omaha". Buffett je vjerojatno najtočnije opisan kao ulagač dugoročne vrijednosti. Ne gleda toliko na dionice koje prodaju po povoljnoj podrumskoj cijeni kao na prihvatljive cijene dionica tvrtki za koje vjeruje da će i dalje biti financijski solidne s dugoročnim potencijalom rasta. Također, iako je Buffett tijekom godina ulagao u razne sektore, tvrtke u financijskom sektoru, poput Wells Fargo & Company i GEICO, i dalje su istaknute među investicijama Berkshire Hathaway.

Neki su ulagači pokušali slijediti Buffett kupnjom Berkshire Hathaway dionica ili kupovinom dionica pojedinih tvrtki koje je Berkshire Hathaway posjedovao ili uložio u njih. No, kako su ETF-ovi postali investicijsko favorizirano investicijsko sredstvo, neki investitori žele ih koristiti kao način da slijede Buffettove principe ulaganja. Ne postoji specifičan Warren Buffett ETF, ali postoje neki koji imaju za cilj ulaganje u Buffett, uključujući tri opisana u nastavku.

Market Vectors ETF

Izraz "rov", koji se odnosi na ulaganje, uveo je Buffett da bi opisao bilo koju kompaniju s konkurentskom prednošću u industriji koja joj nudi zaštitu poput rova. ETF Market Vectors Wat Moat ETF (NYSEARCA: MOAT), koji je Van Eck Global pokrenuo 2012. godine, ima za cilj prepoznavanje i ulaganje u takve tvrtke. Fond nastoji uložiti svojih 774 milijuna dolara imovine u praćenje performansi Morningstar Wide Moat Focus Index. Temeljni indeks nudi ulagačima izloženost 20 kompanija s najpovoljnijom cijenom koje je Morningstarov istraživački tim identificirao kao održive konkurentske prednosti u svojim industrijama. Fond s prosječnim rizikom ima omjer rashoda od 0, 49% i nudi dividendni prinos od 1, 41%. Trogodišnji godišnji povrat od 2015. godine iznosi 10, 08%. Glavna udjela u portfelju uključuju News Corporation, tvrtku Procter & Gamble, Union Pacific Corporation, Time Warner i Berkshire Hathaway.

SPDR financijski odabrani sektor ETF

SPDR Financial Select ETF (NYSEARCA: XLF) nudi široku izloženost tvrtkama u financijskom sektoru, a također izravno ulaže u Berkshire Hathaway dionice, koje čine gotovo 9% portfelja udjela fonda. Ovaj fond pokrenuli su Državni ulični savjetnici Global 1998. godine. On prati učinak indeksa S&PFinancial Select Sector, koji uključuje kompanije iz širokog sektora financijskih usluga, uključujući banke, osiguravajuća društva, prihode i REIT-ove. Omjer troškova fonda je nizak 0, 15%, a nudi isplatu dividende od 1, 87%. Pored Berkshire Hathawaya, glavni udjeli fonda su Wells Fargo, JPMorgan Chase, Goldman Sachs i American Express. Iako je Morningstar dobio iznadprosječnu ocjenu rizika, petogodišnji godišnji prinos fonda od 2015. godine iznosi 11, 43%.

iShares MSCI USA Faktor kvalitete ETF

IShares MSCI USA faktor kvalitete ETF (NYSEARCA: QUAL), koji je 2013. pokrenuo BlackRock, ima imovinu od preko 1, 4 milijarde dolara. Fond želi uložiti u visokokvalitetne dionice praćenjem MSCI indeksa kvalitete sektora u SAD-u, koji ulaže u dionice s velikim i srednjim kapitalom odabranim na temelju tri temeljna metrika: dug prema kapitalu (D / E), povrat kapitalnost (ROE) i varijabilnost zarade. Ukupni povrat fonda od osnutka iznosi 10, 57%. Ima omjer rashoda od 0, 15% i dividendi prinos 1, 59%. Ovaj srednjo rizični fond uvelike se ulaže u tehnološki, financijski i zdravstveni sektor. Glavna udjela u portfelju uključuju Apple, Johnson & Johnson, Gilead Sciences, Berkshire Hathaway i MasterCard.