4 pametna beta beta fonda koji isplaćuju dividende

Ulagači koji se žele usredotočiti na dividendna ulaganja možda će htjeti razmotriti pametne fondove kojima se trguje putem beta razmjene (ETF-ovi). Dok tradicionalni ETF-ovi prate uobičajene indekse, pametni beta ETF-ovi slijede alternativnu strategiju ponderiranja i mješavinu pasivnog i aktivnog ulaganja. Investitorima koji smatraju da se tržišta cijene neučinkovito, imaju isplativ proizvod koji ima za cilj maksimizirati prinose, smanjiti rizik i pružiti diverzifikaciju.

Ta četiri pametna beta ETF-a usredotočena su na pružanje snažnoj dividendi investitorima. Ovdje navedeni podaci bili su točni od 1. listopada 2018. godine.

iShares Odaberite Dividend ETF

IShares Select Dividend ETF (NASDAQ: DVY) pokrenuo je iShares u studenom 2003. Cilj fonda je pratiti investicijske rezultate Dow Jones US Select Dividend Index, koji uključuje američke dionice koje su osiguravale stalno visoke prinose dividendi u odnosu na dugo razdoblje. Njegovi udjeli uključuju tvrtke iz različitih sektora, uključujući komunalne usluge, potrošačku diskreciju, energetiku i financije.

IShares Select Dividend ETF jedan je od većih fondova svoje kategorije, sa 17, 29 milijardi dolara neto imovine. Omjer troškova je 0, 39%, što je nešto ispod prosjeka kategorije. Fond ima prosječnu godišnju stopu prinosa od 8, 36% od osnivanja i isplaćuje investitorima prinos od 3, 29%.

SPDR S&P Dividenda ETF

SPDR S&P Dividend ETF (NYSE: SDY) formiran je 2005. godine i nastoji ponoviti cijenu i prinose S&P indeksa visokih prinosa dividendi Aristocrats. Taj je indeks dizajniran za mjerenje uspješnosti 50 najvećih dividendnih dionica S&P Composite 1500 indeksa koje imaju povijest povećanja svojih dividendi svake godine tijekom najmanje 20 uzastopnih godina. Fondovi uključuju tvrtke u industrijskom, potrošačkom spoju, financijskom, komunalnom i sektoru nekretnina.

SPDR S&P Dividend ETF ima neto imovinu od 16, 23 milijarde dolara i omjer rashoda od 0, 35%. Fond isplaćuje prinos od 2, 35% i prosječna je godišnja stopa povrata od 9, 18% od početka.

Vanguard ETF

Vanguardov ETF (NYSE: VYM) kreiran je Vanguard 2006. godine. Fond usvaja strategiju koja prati izvedbu FTSE indeksa visokih dividendi i sastoji se od dionica koje isplaćuju iznadprosječne dividende. Fondovi fonda uključuju velike tvrtke iz mnogih sektora, uključujući financije, zdravstvo, tehnologiju, robu široke potrošnje te naftu i plin.

Vanguard visoki prinos dividende ETF ima vrlo nizak omjer rashoda od 0, 08% i osigurava prinos od 3, 17%. Ima 30, 50 milijardi USD neto imovine i prosječnu godišnju stopu povrata od 9, 18% od početka.

Linija za isplatu dividende ETF u prvom povjerenju

ETF za prvu liniju dividende (NYSE: FVD), koji je pokrenut 2003. godine, prati indeks vrijednosti dividendi na liniji vrijednosti. Indeks se sastoji od dionica koje isplaćuju iznadprosječne dividende i imaju potencijal za aprecijaciju kapitala.

Portfelj je izrađen prema vlasničkom sustavu rangiranja. Vlasništvo fonda uključuje dionice s tržišnom kapitalizacijom kapitala većom od milijardu dolara u nekoliko sektora, uključujući komunalije, financije, industriju, zdravstvo i informacijsku tehnologiju.

ETF First True Line Line Dividend ima 1, 79 milijardi USD neto imovine s omjerom troškova od 0, 70% i osigurava prinos od 2, 37% i prosječnu godišnju stopu povrata od 9, 93% od početka.