4 najbolje aplikacije za upravljanje portfeljem

Vaš portfelj može sadržavati bilo koju kombinaciju financijske imovine poput dionica, obveznica, uzajamnih fondova, ETF-a, 401 (k) s i IRA-ova. Praćenje svih tih sredstava može biti izazovan, ako ne i zastrašujući zadatak. Važno je da rutinski znate što se događa sa svim vašim investicijama - a ne samo jednom godišnje kada u porezu primate porezne obrasce.

Srećom, postoji niz mobilnih aplikacija koje na jednom mjestu nude sve informacije o svim Vašim ulaganjima. Evo četiri popularne aplikacije za upravljanje portfeljem koje na prvi pogled prate vaše investicije.

Osobne financije kapitala

Platforma: iOS, Android, Amazon
Cijena: Besplatno

Više od 1, 5 milijuna ljudi svoje financije prati osobnim kapitalom koji se integrira s više od 10 000 financijskih institucija, među kojima su Fidelity, Charles Schwab Corp. (SCHW), PayPal Holdings (PYPL) i Wells Fargo & Co. (WFC). Sinkronizirajte gotovo svaki investicijski račun, uključujući mirovinske i oporezive račune, a zatim pratite izvedbu, raspodjelu i naknade s lako čitljivim grafikonima i tablicama. Pratite ulaganja putem računa, klase imovine ili pojedinačne sigurnosti. Osobni kapital „Vi indeks“ prati vaše udjele i mjeri njihov učinak prema glavnim tržišnim indeksima, tako da možete vidjeti kako funkcionirate na pozicijama dionica, gotovine, ETF-a i uzajamnog fonda.

Značajka provjere portfelja određuje možete li uštedjeti novac na naknadama za uzajamni fond, a Pregled izdvajanja imovine otkriva mogućnosti za diverzifikaciju. Radite sa osobnim savjetnikom za upravljanje bogatstvom kako biste razgovarali o svojim investicijskim potrebama putem FaceTimea, e-pošte ili telefona. Sigurnost na razini banke koristi dvostruki postupak udaljene provjere autentičnosti.

Ključni odvodi

• Aplikacije za upravljanje mobilnim portfeljem mogu pružiti podatke o svojim ulaganjima od 401 ks (a) do IRA-a.
• Neke se aplikacije za upravljanje portfeljem mogu sinkronizirati s vašim postojećim računima, a većina je besplatna.
• Neke od najpopularnijih aplikacija uključuju SigFig Wealth Management, osobni kapital i upravitelj portfelja dionica.

SigFig upravljanje bogatstvom

Platforma: iOS, Android
Cijena: Besplatno

Upotrijebite aplikaciju za upravljanje bogatstvom investicijske tvrtke SigFig da biste besplatno pratili sve svoje investicijske račune. SigFig automatski povlači vaše investicijske račune s više od 80 brokerskih kuća sa sjedištem u SAD-u na jednu nadzornu ploču kako bi vam u stvarnom vremenu bio prikazan svaki dio, uzajamni fond, ETF i opcije koje imate. Uz to, pruža kratke snimke vašeg 401 (k) plana i IRA-ova. Dobijat ćete tjedne sažetke o učinku računa, vijesti koje utječu na vaš portfelj i upozorenja koja su usredotočena na vaše najbolje dobitnike i gubitnike.

Aplikacija automatski analizira vaš portfelj kako bi pronašao skrivene naknade i prekomjernu izloženost jednoj dionici / industriji. Uz naknadu, korisnici mogu optimizirati svoj povrat automatskim ulaganjem. SigFig će optimizirati vaš portfelj i omogućiti svakodnevno praćenje kako bi ga pratili pomoću rebalansiranja, reinvestiranja dividendi i strategijama smanjenih poreza.

Dionica: Upravitelj zaliha portfelja

Platforma: iOS, Android
Cijena: Besplatno

Aplikacija Ticker omogućuje vam upravljanje s više portfelja dionica - mislite o rastu, tehnologiji i portfelju umirovljenja - s jedne nadzorne ploče. Šareni grafikoni, grafikoni i detaljna analitika prikazuju vrijednosti računa u stvarnom vremenu, dobit / gubitak, dnevnu dobit / gubitak, stopu prinosa ponderiranu novcem (MWRR) i stopu povređenog ponderiranog povrata (TWRR), plus relevantno za simbole vijesti. Ručno unesite podatke o trgovini za dionice, valutne parove poput EUR / USD, uzajamnih fondova i ETF-a, uključujući dividende, podjele, narudžbe za kupnju / prodaju, oznaku berze, veličinu trgovine, cijenu, datum i naknade za posredovanje. Pratite zalihe s više popisa praćenja i kreirajte upozorenja kako bi vas obavijestili ako dionica trguje iznad ili ispod razine okidača koju ste postavili, ovisno o promjenama cijene, volumena i postotka.

Yahoo! Financije

Platforma: iOS, Android
Cijena: Besplatno

The Yahoo! Aplikacija Finance ima jednostavan dizajn, tako da lako možete pratiti svoje zalihe, robu, obveznice i valute. Dobijte personalizirane vijesti i upozorenja i pratite kretanja na tržištu u stvarnom vremenu. Prilagodite liste praćenja i dobijte kvote uživo dok pratite izvedbu svog portfelja.

Yahoo! Finance je jedno od najvećih web mjesta za poslovne vijesti u SAD-u s podacima, komentarima i priopćenjima među dnevnim sadržajima. Naravno, Yahoo! Korisnici financijskih aplikacija također imaju brzi pristup tim prelomnim informacijama.

Donja linija

Aplikacije za upravljanje portfeljem lako prate vaše investicije, bilo gdje i u bilo koje vrijeme. Neke se aplikacije sinkroniziraju s vašim postojećim računima, dok druge zahtijevaju da ručno unesete podatke u vaš fond. U oba slučaja, takve aplikacije pružaju najnovije informacije - tako da znate gdje se sada nalazite - kao i alate koji će vam pomoći da stignete tamo gdje želite biti u budućnosti.