5 najboljih financijskih savjetnika u Chicagu

Veliki gradovi poput Chicaga nude veliku gustoću mogućnosti financijskih savjetnika. Evo pet neovisnih tvrtki koje su među najboljim ugostiteljskim kućanstvima u vjetrovitom gradu.

Basil Financial Group

Basil Financial Group je financijska savjetodavna tvrtka koja ne naplaćuje naknadu: Ne prodaje proizvode i ne prima nikakve provizije. Umjesto toga, svojim klijentima naplaćuje godišnju naknadu, koja pokriva sve sastanke i omogućuje klijentima potpuni pristup savjetima o financijskom planiranju, ulaganju i porezima. Lois Basil, direktor tvrtke, registrirani je savjetnik za ulaganja koji je vodila vlastitu računovodstvenu tvrtku sa sjedištem u Chicagu više od 13 godina prije nego što je osnovala Basil Financial Group.

Blueprint Wealth Advisors, LLC

Blueprint Wealth Advisors je savjetodavna tvrtka koja objedinjuje neovisne savjetnike za bogatstvo. To znači da, iako svaki stručnjak radi pod natpisom Blueprint Wealth Advisors, klijenti imaju svoje savjetnike. Tvrtka se oslanja na preko 50 godina kombiniranog iskustva kako bi pomogla svojim klijentima u raznim područjima upravljanja bogatstvom, od planiranja do mirovine. Tvrtka koristi financijsku mrežu Commonwealth za istraživanje i kao svoj broker / zastupnik; Commonwealth je nekoliko puta primio nagradu JD Power and Associates „Najviša u zadovoljstvu neovisnih savjetnika među tvrtkama za financijska ulaganja“, odnedavno u 2018. godini.

Crescendo Financijski planeri

Crescendo Financial Planners je savjetodavno poduzeće za financijsko planiranje i, stoga, ne prima naknade ili provizije od trećih strana. Slično kao i Basil Financial Group, Crescendo Financial Planners naplaćuje jednom godišnjem osiguraču za potpunu upotrebu svojih usluga. Zauzimajući holistički pristup, tvrtka nastoji integrirati sva područja financijskog života osobe, shvaćajući da jedinstvena uvjerenja i stavovi pojedinca utječu na određene financijske odluke. Tvrtka smatra poboljšanje financijske pismenosti svojih klijenata ključnim dijelom usluga.

DeRose grupa za financijsko planiranje

Nazvana za svoju osnivačicu, Karen DeRose, Grupa za financijsko planiranje DeRose pruža cjelovite i praktične financijske savjete, pružajući iskusno upravljanje ulaganjima već 22 godine i dvije generacije (s njom rade i Karenina dva sina). Tvrtka se bavi područjima poput financiranja obrazovanja, planiranja nasljedstva, paketa za beneficije i poreznih skloništa za klijente, u rasponu od obitelji do tvrtki. Sustav E-Worth Manager omogućuje klijentima vlastite web stranice, tako da na jednom mjestu mogu pratiti njihove investicijske portfelje, bankovne račune i kreditne kartice.

Savant Capital Management

Savant Capital Management (ranije D3 Financial savjetnici) je tvrtka sastavljena od neovisnih financijskih planera koji plaćaju naknadu, menadžera za upravljanje bogatstvom i financijskih savjetnika. Budući da su svi službenici i zaposlenici tvrtke fiduciari, nitko ne prima naknadu od trećih strana i svi su dužni na prvo mjesto staviti interese klijenata. Tvrtka se strogo fokusira na etiku, obrazovanje i iskustvo, koristeći ta osnovna načela kako bi dodala vrijednost planovima koje osmišljava za svoju klijentelu, a koja se kreće od pojedinaca do vlasnika malih poduzeća do rukovoditelja; medicinski profesionalci posebna su specijalnost tvrtke. Tvrtka koja je prethodila, D3, osnovana je 1997. godine, a 2018. godine spojena je s Savant Capital Managementom, tvrtkom za upravljanje bogatstvom sa sjedištem u Rockfordu, Illinois.