Ovlašteni upravitelj portfelja (CPM)
Chartered portfolio manager je profesionalna oznaka koju nudi Globalna akademija za financije i upravljanje (GAFM), ranije Američka akademija za financijski menadžment. Ovlašteni menadžeri portfelja specijalizirani su za upravljanje portfeljem i donose odluke o investiranju u ime pojedinaca i institucija.
Razumijevanje ovlaštenog upravitelja portfelja (CPM)
Portfelj menadžer je osoba ili grupa ljudi odgovorna za ulaganje uzajamne imovine, fonda kojima se trguje ili zatvorenog fonda, provodi svoju strategiju ulaganja i upravlja svakodnevnim trgovanjem portfeljem. Upravljanje portfeljem može biti aktivno ili pasivno. Za upravljanje portfeljem nisu potrebne potvrda i akreditacija.
Klijenti portfeljskih menadžera ulažu novac zajedno s upraviteljem portfelja kako bi platili buduće potrebe, kao što su obveze mirovinskog fonda, ili sredstva za tekuće sveučilišne potrebe. Na strani ulaganja, portfeljski menadžeri rade s timom analitičara i istraživača i odgovorni su za uspostavljanje investicione strategije, odabir odgovarajućih ulaganja i pravilno raspoređivanje svake investicije za investicijski fond ili sredstvo za upravljanje imovinom.
Globalna akademija za financije i upravljanje
GAFM je svjetska institucija koja nudi kandidatima certifikate za poboljšanje njihovog znanja i vjerodajnica u financijskom upravljanju. Američka akademija za financijsko upravljanje prvotno je osnovana 1996. spajanjem između savjetodavnog odbora za osnivače izvornog pregleda poreza i imovinskog planiranja i američke akademije za financijsko upravljanje i analitičara. U siječnju 2015. akademija je prodala svoje intelektualno vlasništvo Globalnoj akademiji za financije i upravljanje.
GAFM nudi višestruko profesionalno članstvo, potvrde i oznake. Članovi moraju ili proći kroz neki od sveučilišnih programa priznatih GAFM ili preko vladinog obrazovnog programa koji je priznat od vlade, iako se odbor u nekim slučajevima može odreći ovih zahtjeva. Odbor GAFM-a nikada nije izravno pružao obuku, ali je prepoznao stotine odobrenih pružatelja usluga.
GAFM dodjeljuje nekoliko vlastitih imenovanja, uključujući unajmljeni menadžer imovine, unajmljeni analitičar tržišta, unajmljeni portfelj menadžer, unajmljeni plan za povjerenje i nekretnine, unajmljeni menadžer bogatstva i glavni financijski profesionalac.
CPM Oznaka
Program Chartered Portfolio Manager (CPM) podučava tehnike vrednovanja udjela, dinamiku koja pokreće financijska tržišta, kako konstruirati i upravljati portfeljima, te mnoge druge teme upravljanja portfeljem.
Ovlašteni menadžeri portfelja moraju imati najmanje tri godine iskustva s aktivnim upravljanjem investicijskim portfeljem i diplomom odobrenom od strane GAFM-a iz područja financija, poreza, računovodstva, financijskih usluga, prava ili CPA-a, MBA, MS, dr. Sc. ili JD iz akreditirane škole ili organizacije. Nakon položenog tečaja akreditacije GAFM-a, čarterski menadžeri portfelja moraju imati 15 sati godišnje odobrenog kontinuiranog obrazovanja.
Usporedba investicijskih računa Ime dobavljača Opis Otkrivanje oglašavača × Ponude koje se pojavljuju u ovoj tablici potječu od partnerstava od kojih Investopedia prima naknadu.