Definirana investicijska teza

Teza o investiranju ima za cilj imati apstraktnu ideju i pretvoriti je u funkcionalnu strategiju ulaganja. Investicijska teza pomaže investitorima u procjeni investicijskih ideja, idealno ih usmjeravajući u odabiru najboljih ideja koje mogu pomoći u ispunjavanju njihovih investicijskih ciljeva.

Kao i kod svake teze, kada se pojave nove investicione ideje, istraživanja i metodologije na kojima se zasniva ideja moraju se uzeti iz apstraktnog u formalno. U svijetu ulaganja, teza služi kao plan igre kako bi se čitateljima pomoglo da razumiju široku sliku i nijanse vezane za strategiju ulaganja.

Razbijanje investicijske teze

Većina teza o investiranju napisana je u pisanom obliku i može ih se upotrijebiti za osvrtanje i analizu zašto je prije svega donesena određena odluka - i ako je bila prava.

Primjer korištenja investicijske teze

Recimo da investitor kupuje dionice na temelju investicione teze da je dionica podcijenjena. U tezi se nadalje navodi da investitor planira zadržati dionice nekoliko godina, tijekom kojih očekuje da će joj cijena porasti i odraziti njezinu stvarnu vrijednost. U tom trenutku namjerava prodati s dobiti. Kad burza padne za godinu dana i svi prodaju, ulagač se podsjeća na svoju investicijsku tezu. Odluči da se ne smije prodavati, već se nastavlja oslanjati na svoju izvornu analizu i drži zalihe.

Kao što se tržišta ikada razvijaju, tako su i ideje i strategije za koje investicijski profesionalci smatraju da su najprikladniji za iskorištavanje mogućnosti rasta i stvaranja vrijednosti. Iako se u prirodi općenito smatra formalnim, ne postoje univerzalni standardi za ono što predstavlja stvarnu investicijsku tezu. Neke se mogućnosti ulaganja mogu pokazati malo vremena za iskorištavanje, zato takvi profesionalci moraju djelovati brzo i možda nisu u mogućnosti dokumentirati dugačku tezu o ulaganju. Za veće trendove, poput globalne makro perspektive, investicijska teza možda je dobro dokumentirana. Možda čak i uključivati ​​priličnu promociju i PR iza sebe.

U posljednjih nekoliko desetljeća upravljanje portfeljem postalo je više znanstveno utemeljena disciplina, za razliku od inženjerstva i medicine. Kao i na tim poljima, proboj u osnovnoj teoriji, tehnologiji i tržišnim strukturama kontinuirano pretvara u poboljšanja proizvoda i profesionalne prakse. Zauzvrat su teze za investicijske i poslovne stručnjake značajno ojačane kvalitativnim i kvantitativnim metodama.

Usporedba investicijskih računa Ime dobavljača Opis Otkrivanje oglašavača × Ponude koje se pojavljuju u ovoj tablici potječu od partnerstava od kojih Investopedia prima naknadu.

Povezani uvjeti

Definicija upravljanja portfeljem Upravljanje portfeljem uključuje odlučivanje investicijskog miksa i politike, usklađivanje ulaganja s ciljevima, raspodjelu imovine i uravnoteženje rizika s performansama. više Kvalitativna analiza Kvalitativna analiza koristi subjektivnu prosudbu koja se temelji na nemjerljivim informacijama, kao što su stručnost menadžmenta, industrijski ciklusi i radni odnosi. više Definicija i taktika ručnog trgovanja Ručno trgovanje je trgovinski proces koji uključuje odlučivanje ljudi za ulazak i izlazak iz trgovine, a ne za računala i algoritme. više Definicija ulaganja „odozdo prema gore“ Niže ulaganje je investicijski pristup koji se fokusira na analizu pojedinih dionica i naglašava značaj makroekonomskih ciklusa. više David Einhorn David Einhorn menadžer hedge fondova poznat je po svojoj kratkoj strategiji prodaje. više Fundamentalna analiza Temeljna analiza je metoda mjerenja unutarnje vrijednosti dionica. Analitičari koji slijede ovu metodu traže tvrtke čija je cijena ispod njihove stvarne vrijednosti. više partnerskih veza