Veličina položaja u investiciji

Veličenje pozicije odnosi se na broj uloženih u određenu vrijednosnicu vrijednosnim papirima ulagača ili trgovca. Pri određivanju odgovarajuće veličine pozicije u obzir treba uzeti u obzir veličinu računa investitora i toleranciju na rizik.

Rastavljanje veličine položaja

Veličina pozicije odnosi se na veličinu pozicije unutar određenog portfelja ili iznos u dolaru koji investitor želi trgovati. Investitori koriste određivanje veličine pozicije kako bi odredili koliko jedinica sigurnosti mogu kupiti, što im pomaže u kontroli rizika i maksimiziranju povrata.

Primjer određivanja veličine položaja

Korištenje ispravnog dimenzioniranja položaja uključuje tri koraka:

• Utvrđivanje rizika računa: Prije nego što investitor može upotrijebiti odgovarajuću veličinu pozicije za određenu trgovinu, mora utvrditi rizik svog računa. To se obično izražava kao postotak kapitala investitora. U pravilu, većina maloprodajnih ulagača riskira ne više od 2% svog ulagačkog kapitala u bilo kojoj trgovini; upravitelji fondova obično riskiraju manje od ovog iznosa. Na primjer, ako ulagač ima račun od 25.000 USD i odluči postaviti svoj maksimalni rizik na računu na 2%, ne može riskirati više od 500 USD po trgovini (2% x 25.000 USD). Čak i ako ulagač izgubi 10 uzastopnih poslova zaredom, izgubio je samo 20% svog ulagačkog kapitala.
• Utvrđivanje trgovinskog rizika: Ulagač tada mora odrediti gdje treba staviti nalog za zaustavljanje gubitka za određenu trgovinu. Ako investitor trguje dionicama, trgovinski rizik je udaljenost u dolarima između predviđene ulazne cijene i stope gubitka. Na primjer, ako ulagač namjerava kupiti Apple Inc. po cijeni od 160 USD i staviti nalog za zaustavljanje gubitka na 140 USD, trgovinski rizik iznosi 20 USD po dionici.
• Određivanje odgovarajuće veličine pozicije: Ulagač sada zna da može riskirati 500 dolara po trgovini i riskira 20 dolara po dionici. Da bi utvrdio ispravnu veličinu pozicije iz ovih podataka, investitor jednostavno mora podijeliti rizik računa, koji iznosi 500 USD, na trgovinski rizik, koji iznosi 20 USD. To znači da se može kupiti 25 dionica (500 USD / 20 USD).

Veličanje položaja i rizik od nedostataka

Ulagači trebaju biti svjesni da čak i ako koriste ispravno određivanje veličine pozicije, mogu izgubiti više od utvrđenog limita rizika računa ako zalihe nedostaju ispod naloga za zaustavljanje. Ako se očekuje povećana volatilnost, poput prije objave zarada tvrtke, ulagači će možda htjeti prepoloviti veličinu svoje pozicije kako bi umanjili rizik od jaz.

Usporedba investicijskih računa Ime dobavljača Opis Otkrivanje oglašavača × Ponude koje se pojavljuju u ovoj tablici potječu od partnerstava od kojih Investopedia prima naknadu.

Povezani uvjeti

Definicija i upotrebe plana trgovanja Plan trgovanja je sustavna metoda za identificiranje i trgovanje vrijednosnim papirima koja uzima u obzir brojne varijable, uključujući vrijeme, rizik i ciljeve investitora. više Unutar omjera rizik / nagrada Mnogi ulagači koriste omjer rizika i nagrade kako bi uspoređivali očekivane prinose investicije s količinom rizika poduzetog za prikupljanje tih povrata. To se izračunava matematičkim dijeljenjem iznosa koji on može izgubiti ako se cijena kreće u neočekivanom smjeru. više Kupati se Kupanje je sleng pojam koji se odnosi na investitora koji je doživio značajan gubitak od ulaganja. više Gap rizik Gap rizik se odnosi na promjenu cijene vrijednosnog papira s jedne na drugu razinu bez trgovanja. više 2% pravila Pravilo od 2% je strategija upravljanja novcem u kojoj ulagač riskira ne više od 2% raspoloživog kapitala u jednoj trgovini. više Definicija zaustavljenog naloga Stop nalog je nalog za kupnju ili prodaju vrijednosnog papira kada se njegova cijena poveća iznad određene točke kako bi se ograničili gubici ili zaključili dobit. više partnerskih veza