Studija se ne završava nakon CFA

Stoga pokušavate postati ovlašteni financijski analitičar (CFA) ili razmišljate o opredjeljenju za program. Mislite li da steći CFA znači kraj vaše obveze studija? Pogodi opet. Pokušavajući podržati čarter, CFA Institut ohrabruje i očekuje da vlasnici chartera budu u toku s tržišnim inicijativama.

CFA-i se potiču da nastave kontinuirano obrazovanje (CE) tijekom cijele karijere. Prema CFA Institutu, "sudjelovanje u cjeloživotnom učenju pokazuje predanost profesionalnoj izvrsnosti i ilustrira predanost služenju klijentima i poslodavcu. Grupa preporučuje članovima da završe najmanje 20 sati nastavnog obrazovanja, uključujući najmanje dva sata u područja sadržaja standarda, etike i propisa (SER) svake kalendarske godine.

Jasno je da postati nositelj CFA-e nije kraj puta.

CFA zahtjevi

CFA su visoko cijenjeni zbog mnoštva znanja koje moraju svladati kako bi položili tri naporna ispita koja vode do CFA naziva. Ovi ispiti zahtijevaju stručno razumijevanje CFA kandidata koji uključuje:

• Etički i profesionalni standardi
• Kvantitativne metode
• Ekonomija
• Financijsko izvješćivanje i analize
• Korporativne financije
• Ulaganja u kapital
• Fiksni dohodak
• derivati
• Alternativna ulaganja
• Upravljanje portfeljem
• Planiranje bogatstva

Savladavanje ovih tematskih područja osmišljeno je kako bi kandidatima moglo pružiti alate i vještine specifične za industriju ulaganja i upravljanja investicijama. Program, kojem je potrebno većinu kandidata za četiri godine, postaje de facto zaslužan za napredovanje u mnogim ulagačkim karijerama.

Predanost obrazovanju

Krediti za trajno obrazovanje: Iako je imenovanje CFA dovoljno za pripremu kandidata za radna mjesta u investicijskoj zajednici, neprofitni CFA Institut podržava imenovanje i privlačenje dodatnog članstva uvjeravajući vlasnike čartera o prednostima kontinuiranog obrazovanja. Uz proizvodnju niza događanja, obrazovnih mogućnosti i publikacija koje podržavaju industrija, institut je osmislio obrazovni program koji zahtijeva od članova da kontinuirano nadograđuju svoje vještine. Članovi imaju autonomiju u aktivnostima u kojima se bave sve dok slijede dva široka zahtjeva:

1. Aktivnost treba biti obrazovne prirode i usmjerena na povećanje znanja, vještina i sposobnosti investicijskog stručnjaka.
2. Obrazovni se sadržaji trebaju odnositi na jednu ili više tema za investicijske stručnjake (TIP-ove) ili temu za koju član smatra da je pojedinačno relevantna za svoje jedinstvene profesionalne odgovornosti.

Članovi dobivaju priznanje za kontinuirano obrazovanje vodeći CE časopis, a zatim dobivaju priznanje za ispunjavanje godišnjih prekretnica u svojim programima. Kako bi omogućio fleksibilnost u osmišljavanju programa CE, institut je sponzorirao web emisije, publikacije i događaje koji se mogu koristiti za dobivanje bodova. Osim toga, dostupni su unaprijed odobreni pružatelji obrazovnih programa koji se mogu pronaći na web mjestu CFA.

Dosezanje prekretnica u programu pokazuje predanost članova da se nastavi školovanjem i biti u toku s novim inicijativama i pitanjima u investicijskoj industriji. Privrženost trajnom školovanju može se koristiti i kao dio razvoja karijere kako bi se poslodavci uvjerili u sposobnost pojedinca da stekne nove vještine i znanja, čime se daje dodatna vrijednost za organizaciju. CFA Institut prepoznaje te prekretnice pružanjem certifikata koji označavaju završetak programa i objavljivanjem imena članova CE u CFA publikacijama.

Članstvo CFA-e složilo se da postoji rizik da znanje stečeno polaganjem ispita CFA-e može proći kroz vrijeme. CFA kurikulum se razvija, a nove ideje i inicijative na tržištu postaju sve značajnije. Prema CFA Institutu, "Konkurentska priroda profesije zahtijeva stalno održavanje. Neprekidni razvoj pokazuje klijentima i poslodavcima vašu predanost profesiji, svom poslu i njima - povećavajući svoju vrijednost na mjerljive načine."

Lokalna analitička društva: Osim programa CE, CFA Institut podržava imenovanje i njegovu vrijednost za investicijsku zajednicu na nekoliko drugih načina. Lokalna analitička društva bila su važno sredstvo za unapređivanje imenovanja u SAD-u i inozemstvu. Većina članova, osim što postaju članovi Instituta CFA, plaćaju godišnju naknadu za članstvo u svojim lokalnim društvima. Društva pružaju podršku kandidatima CFA-e koji pokušavaju položiti ispite, kao i članovima koji žele ostati u toku s pitanjima koja se tiču ​​industrije.

Ova lokalna društva često sponzoriraju predavače na povremenim ručkovima koji nude informacije vrijedne za investicijske stručnjake. Osim što nude izvrsne mogućnosti umrežavanja, ovi ručkovi podržavaju i predanost članstva da budu u tijeku s trenutnim događajima u investicijskoj industriji. Ručkovi se obično nude članovima bez dodatnih naknada, a dostupni su i ne-članovima uz nominalnu naknadu. Ljudi zainteresirani za prisustvovanje ovim obrazovnim mogućnostima trebali bi se obratiti lokalnom društvu analitičara radi kalendara događaja.

CIPM program: CFA Institut također je stvorio Certifikat o mjerenju investicijskog učinka (CIPM), certifikat osmišljen za osposobljavanje kvalificiranih stručnjaka za investicijske performanse kako bi se zadovoljile sve veće potrebe u industriji za etičnim i iskusnim pojedincima. Institut, koji je nositelj norme za transparentnost informacija unutar investicijske industrije i lider u zagovaranju i uvođenju performansi i etičkih standarda kao što su Globalni standardi za uspješnost ulaganja (GIPS), stvorio je ovu oznaku kao odgovor na pitanja i potrebe u potkategorija mjerenja uspješnosti. Program ima tri različita cilja:

1. Profesionalizirajte područje ocjene i prezentacije investicijskog učinka
2. Poboljšati stručnost praktičara u primjeni analitičkih tehnika i GIPS standarda
3. Prepoznati pojedince koji postižu najveća postignuća na tom polju

Da bi se kvalificirali za polaganje dva ispita potrebna za dobivanje novog imenovanja, kandidati moraju proći zahtjeve iskustva unutar kapaciteta za mjerenje performansi u investicijskoj industriji (vlasnici čarterskih CFA izuzeti su od ovih zahtjeva).

Ovi ispiti, za koje se očekuje da će trajati oko 50 sati studiranja, osmišljeni su za osposobljavanje već iskusnih stručnjaka za nove standarde i inicijative s kojima se suočavaju mjerenja uspješnosti. Članovi udruge CIPM također moraju slijediti etički kodeks koji je odraz oznake CFA. Još jednom, ideja je stvoriti stručnjake u industriji koja je bila lišena bilo kakvih posebnih certifikata prije CIPM-a. Mnogi kandidati koji polažu ispite traže CFA-e koji žele dodati dodatnu vrijednost svojim poslodavcima i steći prednost pred drugima na sličnim karijerama.

Donja linija

Uzimajući u obzir predanost Instituta za CFA kontinuiranom obrazovanju i podudarnost većine CFA-ova da je nastavak studija ključna komponenta rasta njihove karijere i njihovu vrijednost za investicijsku zajednicu, jasno je da je kontinuirano obrazovanje u nekoj vrsti budućnost svih koji očekuju koristiti svoju CFA unutar industrije za upravljanje investicijama. Bilo da se radi o programu CE, izvan studija ili u potrazi za novim imenovanjem, čini se da jasno da sudionici u industriji cijene znanje o trenutnim inicijativama i problemima s kojima se suočavaju u industriji.

Što se tiče CFA Instituta, prema njegovoj web stranici, njegova očekivanja su da "radi održavanja tržišne reputacije čartera, CFA Institut zahtijeva da članovi budu najinformiraniji članovi svoje profesije tako što stalno borave na vrhu lako dostupnih informacija koju nudi tržnica. "