Top 5 poluvodičkih ETF-ova

Poluvodiči su i dalje nezamjenjivi u mobilnim telefonima, igrama, automobilima, vojnom oružju, pa čak i kućanskim aparatima. Također, računalstvo u oblaku povećava broj uređaja potrebnih za pristup oblaku.

Industrija poluvodiča također bilježi rast zbog rastuće globalne ekonomije i brzog tehnološkog napretka. Sa povećanjem upotrebe uređaja, veće količine podataka moraju se obraditi brže nego ikad prije. Industrija poluvodiča u središtu je svjetskog tehnološkog napretka.

Za one koji žele uložiti u ovaj brzo rastući segment, istražit ćemo fondove kojima se trguje na burzi (ETF) koji ulažu u dionice poluvodiča. Dio sredstava su sredstva s vrijednosnim papirima kojima se trguje na burzi, a koji koriste različite financijske instrumente ili dug za povećanje stope povrata ulaganja. ETF-ovi koji djeluju pod utjecajem kratkoročnog kapitala mogu pomoći ulagačima da iskoriste prednosti povećanja cijena, ali poluga također može povećati gubitke na trgovini. Na primjer, ako se fond aktivira tri puta, teoretski bi trebao vratiti trostruko djelovanje referentnog indeksa koji on prati.

Važno je razlikovati između načina na koji radi industrija poluvodiča i učinka bilo kojeg ETF-a za poluvodiče. Odabrali smo prvih pet poluvodičkih burzovnih fondova na temelju dugoročnih performansi. Također je važno upravljanje fondom. Novinari ovih pet ETF-ova navedenih dolje dali su snažne rezultate.

Ključni odvodi

• Poluvodiči kao industrijska skupina sadrže proizvođače proizvoda koji se odnose na mikročipe, uključujući igre, automobile, pa čak i kućanske uređaje.
• Zbog ekonomskog značaja razvoja poluvodiča, ovi ETF-ovi služe kao snažan pokazatelj uspješnosti gospodarstva.
• Iako su poluvodiči i dalje sastavni dio suvremenog života, nijedan fond za poluvodiče ne može biti neprobojan.

1. Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL)

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) je efektivni ETF koji pokušava osigurati trostruku izloženost indeksu PHLX Semiconductor Sector prije svih naknada i troškova. Indeks prati performanse tvrtki koje su uključene u dizajn, distribuciju, proizvodnju i prodaju poluvodiča. Leveridž čini SOXL rizičnijim ETF-om, ali poluga također može povećati prinose.

• Prosječni. Volumen: 611, 287
• Neto imovina: 617 milijuna dolara
• Jednogodišnji povrat: 7, 48%
• Trogodišnji povrat: 454%
• Omjer troškova (neto): 1, 02%

2. ProShares Ultra poluvodiči (USD)

ProShares Ultra Semiconductors (USD) ETF utjecao na nastojanje da pobije Dow Jones američki indeks poluvodiča za 200%. To je visokorizičan, a visoke nagrade igraju najbolje za ulagače koji su kratkotrajni bikovi na sektoru i na tržištu. Indeks prati performanse velikih američkih kompanija za proizvodnju poluvodiča.

ETF-ove najteže dionice su Intel Corp. i NVIDIA Corp., koje čine 23% udjela. Prosječni dnevni volumen trgovanja niži je od ostalih ovdje navedenih ETF-ova. Kao rezultat, likvidnost bi mogla predstavljati problem, što znači da može biti teško izvršiti trgovanje zbog tankog tržišta.

• Prosječni. Volumen: 22.000
• Neto imovina: 55 milijuna dolara
• Jednogodišnji povrat: 11, 20%
• Trogodišnji povrat: 215, 50%
• Omjer troškova (neto): 0, 95%

65 milijardi dolara

Iznos koji američka industrija poluvodiča doprinosi američkoj ekonomiji, više nego bilo koja druga američka prerađivačka industrija.

3. Inveško portfelj dinamičkih poluvodiča (PSI)

Ovaj ETF pokušava uravnotežiti rast i rizik jer oponaša indeks dinamičkih poluvodiča Intellidex. Upravitelji novca također uzimaju u obzir faktore rizika i je li dionica podcijenjena ili precijenjena. PSI čini 30 poluvodičkih tvrtki s utezima koji se naginju dionicama malog rasta.

• Prosječni. Volumen: 52.000
• Neto imovina: 220 milijuna dolara
• Jednogodišnji povrat: -3, 20%
• Trogodišnji povrat: 98%
• Omjer troškova (neto): 0, 61%

4. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH)

Ovaj ETF koristi referentni indeks MVIS US Listed Semiconductor 25 kao mjerilo. Ulaže i u dionice i u depozitarne primitke, iako održava najmanje 80% svoje imovine u dionicama koje su u indeksu. Uključene su strane kompanije, ali američke tvrtke dominiraju u portfelju. Tri udjela čine otprilike 30% fonda sa Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp., Intel Corp. i NVIDIA Corp. Svako od preostalih udjela ima ne više od 5, 25%.

• Prosječni. Volumen: 2201201
• Neto imovina: 1, 05 milijardi USD
• Godišnji povrat: 3, 86%
• Trogodišnji povrat: 92, 50%
• Omjer troškova (neto): 0, 35%

5. iShares PHLX poluvodič (SOXX)

SOXX ne dozvoljava niti jednom vrijednosnom papiru težinu veću od 8% portfelja. Ovo ograničenje ponderiranja znači da SOXX mora pretraživati ​​izvan američkih tvrtki do stranih tvrtki koje kotiraju na američkim burzama. Rezultat toga je da SOXX ima mnogo manjih tvrtki koje nadopunjuju velike američke tvrtke u portfelju, što SOXX čini širim i raznovrsnijim od tipičnih poluprovodničkih ETF-a.

• Prosječni. Volumen: 700.000
• Neto imovina: 1, 5 milijardi USD
• Godišnji povrat: 7, 07%
• Trogodišnji povrat: 105%
• Omjer troškova (neto): 0, 47%

Donja linija

Sektor poluvodiča ostvario je dobre rezultate tijekom posljednjih pet godina, a troškovi su razumni, čineći ove ETF-ove boljom dugoročnom predstavom. Sve u svemu, razumno je pretvoriti poluprovodničke ETF-ove u dio raznolikog portfelja ulaganja, ali ključno je provesti dubinsku analizu i osigurati da ETF-ovi investicijski ciljevi odgovaraju toleranciji rizika i vremenskom horizontu ulaganja.