Glavni savjeti za preporuku za financijske savjetnike

Uspješan savjetnik uvijek treba razgovarati s novim potencijalnim klijentima i klijentima. Zatražiti preporuku, međutim, nikada nije lako. Može biti teško pronaći pravu ravnotežu između prekomjernog predstavljanja sebe i svojih usluga - s ciljem prodaje dolje - i biti gurnuti do točke neugodnosti. Pa ipak, preporuke su važan dio posla svakog financijskog savjetnika i često služe kao najbolji način za dosezanje potencijalnih klijenata. Evo nekoliko savjeta za dobivanje jednog. Možda će tražiti i dobiti preporuku malo manje teško i puno produktivnije.

Ključni odvodi

• U poslovima financijskog savjetovanja, upućivanje novih klijenata je životni vijek poslovanja.
• Dobiti dobre preporuke znači biti profesionalni, prvo opsluživati ​​klijente i obaviti dobar posao, tako da će postojeći klijenti htjeti reći svojim prijateljima i obitelji o vama.
• Korištenje poticaja, marketing na društvenim mrežama i profesionalno umrežavanje putem lokalnih organizacija ili društava također mogu pomoći vašem pronalasku imena i izgradnji ugleda.

Daj malo, malo

Ako zaista želite potaknuti trenutne klijente da razgovaraju sa svojim prijateljima i obitelji o vama, možda ćete im trebati ponuditi nešto zauzvrat. Jedan od načina za to je postavljanje poklon programa za one klijente koji vas uspiju uputiti u jedan od njihovih kontakata. Ako ta preporuka dođe do sastanka s potencijalnim klijentom, poklon je lijep način da pokažete svoju zahvalnost. Recite svim klijentima da nudite besplatan financijski pregled bilo kojoj osobi na koju vas upućuju.

Zatim nagradite one koji su slijedili u uspostavljanju veze dajući im kupljeni poklon ili poklon bon. Čokolada, vino i šampanjac uvijek se cijene, kao i poklon-potvrde iz robnih kuća, lječilišta ili lokalnih butika. Drugi je pristup ponuditi popust na usluge koje nudite klijentima koji vam pružaju uspješnu preporuku.

Poticajni programi

Jedan od načina da se riješi o vašem programu poticanja preporuke jest objaviti ga na svojoj web stranici ili u e-porukama koje šaljete klijentima. Samo nudite darovima darujete klijente. Možda ćete također željeti rotirati darove koje dajete, tako da će vaši klijenti biti skloni upućivanju više od jedne preporuke.

Možete postaviti i natjecanje za svoje klijente. Bez obzira na što vam klijent pruži najaktivnije preporuke, pobijedi u natjecanju i dobije nagradu. Mogli biste imati pobjednike prvog, drugog i trećeg mjesta, pa bi se više ljudi ohrabrilo da se uključe. Opet obavijestite klijente o natjecanju tijekom sastanaka ili putem vašeg biltena ili popisa e-pošte.

Koristite društvene medije

Sve više i više tvrtki ovih dana koristi društvene mreže iz tvrtki kao što su LinkedIn Corp. (LNKD), Facebook Inc. (FB) i Twitter Inc. (TWTR) kako bi poslali svoje poruke u svijet. Što se više počnete povezivati ​​sa svojim klijentima putem društvenih medija, to će vaša poruka imati priliku doći do njihovih prijatelja i njihovih kolega. Stvorite Facebook stranicu i zamolite svoje trenutne klijente da im se „sviđaju“, a zatim ih zamolite da to prosljede i proslijede svojoj mreži prijatelja i kolega. Ne stidite se podsjećati svoje klijente na načine na koje su vaše financijske usluge i usluge planiranja nekretnina bile korisne njima i drugima, tako da mogu koristiti te primjere da malo prodaju za vas prilikom upućivanja preporuci prijatelju.

Također biste trebali započeti tjedni ili mjesečni blog na svojoj web stranici s odjeljkom s komentarima koji bi mogao postati platforma za zanimljive i relevantne rasprave. Ako klijent na vašem blogu pročita nešto što se prijatelju ili kolegi čini relevantnim, on ili ona mogu proslijediti vezu toj osobi. Na taj način vaše pisane riječi mogu govoriti za vas i često mogu biti jednako dobre kao preporuka usmene riječi.

Iskoristite organizacije, društva

Kontaktiranje lokalnih organizacija oko upućivanja preporuka također može biti dobar način za istodobno pristup mnogim istomišljenicima. Ponudite organizaciji predavanje o važnosti financijskog planiranja, a nakon toga uključite sesiju s pitanjima i odgovorima u kojoj će vas ljudi zaista moći upoznati i razgovarati o onome što im pada na pamet. Ne zaboravite ponijeti posjetnice i materijale o vašoj tvrtki kako bi ih sudionici mogli pročitati i ponijeti sa sobom. Možda čak želite provesti anketu koja traži povratne informacije o vašoj prezentaciji i za dozvolu da kontaktirate ljude u publici telefonom ili e-poštom.

Možete potražiti koji od vaših klijenata rade u velikim korporacijama, a zatim ih izravno pitati postoji li mogućnost da razgovarate s odjelom za ljudske resurse u kompaniji o ponudi svojih usluga svojim zaposlenicima. Ako se specijalizirate za nišu, usmjerite se na one organizacije koje pružaju usluge odgovarajućem tipu osoba ili grupi ljudi iz dotične specijalnosti.

Profesionalno umrežavanje

Postoji li odvjetnik ili osiguravajući agent s kojim ste ranije radili, kojem se divite? Ako je to slučaj, mogli biste pristati na trgovinu kontakata s tom osobom ili napraviti dogovor kako biste pristupili svim vašim kombiniranim kontaktima kao tim. Na ovaj način možete ponuditi izbor usluga grupi ljudi, a ponuda će dolaziti od najmanje jedne osobe u koju ovi pojedinci već znaju i u koju imaju povjerenja. Možete također zatražiti od ovih stručnjaka da napišu izjavu o vama i vašim uslugama te da napišu njihove komentare na vašoj web stranici ili stranicama društvenih medija. To je besplatno oglašavanje, a dolazi od ljudi koji zaista znaju i dive se vašem radu.

Završni argumenti

Ne bojte se povremeno podsjećati trenutni popis klijenata da tražite preporuke. Najbolje vrijeme za to je često na kraju produktivnog sastanka. Možete otkriti činjenicu da početne sastanke s potencijalnim klijentima nudite besplatno i da biste rado odgovorili na bilo kakva pitanja njihovih prijatelja ili kontakata.

Opet, ne trebate osjećati kao da tražite od te osobe veliku uslugu; radije, pristupite tome kao nacin da objasnite rijeci o svojim uslugama ljudima koji ih potencijalno trebaju.

Donja linija

Preporuka prijatelja, kolege ili stručnjaka za industriju može poboljšati potencijalne klijente kako bi vas mogli nazvati. Biti proaktivan u vezi s traženjem preporuka i korištenjem društvenih medija ili povezanosti s organizacijama i drugim profesionalcima trebao bi biti važan dio vašeg povećanja popisa klijenata.